「論天下之劍，第七懾日、第六忘魂、第五逍遙、第四紅塵、第三……」老乞丐說到這裡，頓了一頓。
一名小乞丐立刻介面道：「第三達摩！」
老乞丐嘉獎似的「呵呵」一笑，點點頭道：「是的，第三達摩，那第二呢？」
小乞丐不假思索：「第二無名。」
白髯老丐又點了點頭：「乖孩子，記性真好，今天就說到這裡，去睡吧！」
小乞丐受了嘉獎，十分高興，立刻翻身下炕，在炕邊的草堆上躺下，不一會兒，就睡著了。
許多年以前，小乞丐剛剛開始學劍的時候，曾經問過老乞丐：「那第一呢？天下第一劍是什麼？」
老乞丐什麼都沒有說，只是重重地打了小乞丐一個巴掌。從此以後，小乞丐就再也不問什麼是天下第一劍了。
當然，這幾年之間，老乞丐還教了小乞丐許多其他的東西，這些東西，無非是一些調整呼吸的奇怪方法、一些舞棍弄棒的姿勢，和一些竄高爬低的動作。
小乞丐不知道學那些東西有什麼用，但是老乞丐叫他學，他就認真的學，因為不認真學的結果，就是捱打，小乞丐從來不會因為同一個錯誤挨第二次打，所以他一直學得很好，老乞丐也十分滿意。
小乞丐沒有進過學校，但是老乞丐教他背誦過一些古老的舊書，所以認識一些字，他甚至不明白那些書上的意思，只知道背完了之後，身心都非常舒適。
現在，小乞丐已經十六歲了，身材長得愈來愈高，五官輪廓也愈來愈深，如果把臉上的泥汙全都洗掉，可能也並不難看。
自從小乞丐懂事以來，天天都跟著老乞丐四處乞討，餐風露宿，過著有一頓沒一頓的日子。但是他十分滿足於現在的生活，因為他沒有父母，是老乞丐收留了他，十幾年來，他已經習慣了這種過日子的方式。
但是，事情總有改變的時候。
那天清晨，小乞丐一覺醒來，老乞丐已經不知去向了，只留下一個破布大麻袋，裡面是一根竹棍，和一本舊書。
小乞丐十分著急，在附近找了半天，卻不見老乞丐的人影，他急得想哭，但是怎麼也哭不出來，只好背起了破布大麻袋，沿著平時乞討走過的路，往熱鬧的地方去，希望老乞丐是自己先上工去了，而忘了叫他。
小乞丐走遍了老乞丐平時帶他去乞討的地方，仍然沒有找到老乞丐。他茫然不知所措，只好一步一步地向前走。
幾個月過去了，小乞丐走過了許多城市和鄉村，一面乞討，一面打聽老乞丐的下落，結果不但沒有找到老乞丐，連自己乞討的所得也愈來愈少。許多人看見衣衫襤褸、坐在地上的小乞丐，都投以不屑的眼神。
有一天，一個胖婦人經過他的面前，站了半天，不但不給他錢，反而「哼」了一聲，說道：「好好一個年輕人，又沒缺手，又沒缺腳的，不知道自食其力，卻偏偏要當乞丐，真沒出息。」
小乞丐眨眨眼睛，看著那個胖婦人，不明白她所說的「自食其力」是什麼意思，因為他從小就只會當乞丐，乞討是他唯一的謀生技能，但是他也隱隱感覺到，自己的年齡漸漸大了以後，人家就不願意給他錢和東西了。
老乞丐是不是因為自己不再能搏取別人的同情，沒有用了，於是就拋下他，自己走了呢？小乞丐不知道，他但願不是這樣。
轉眼，冬天到了。
這天，天色已經很晚，小乞丐收起空湯湯的破缽，忍耐著腸轆轆，迎著蕭瑟的寒風，一步一步地走回棲身的地方。
那是一排準備重建的待拆平房，十分破落，而且早已經沒有人居住了。小乞丐走進其中一間看起來最穩固的屋子，檢查了一下用木板擋住的破窗，使灌進來的冷風能儘量少一些，然後盤膝坐下，開始吐納調息。
那是老乞丐教給他的法門，以前每當天冷的時候，或是乞討所得很少的時候，老乞丐和他，就用這個方法抵擋寒冷和餓，而且總是能有些效果。
漸漸地，一股暖流在四肢百骸中流轉起來，小乞丐感到不再那麼冷了，但是三、四天沒吃什麼東西，肚子裡餓的感覺，卻怎麼也壓不下去。
就在小乞丐逐漸抵受不住、有點心慌意亂的時候，突然聽到「噗哧」一聲，似乎有人在笑。小乞丐張開眼睛一看，是個十四、五歲的小女孩，站在門口，嘴角帶著笑意，睜著圓溜溜的大眼睛，正盯著他看。
小乞丐有點吃驚，也呆呆地看著小女孩，只覺得這個女孩子五官秀美、乾乾淨淨，真是說不出的好看。他張大了嘴巴，竟然忘了調整氣息，以致劇烈咳嗽起來。
起先小女孩看見小乞丐呆呆望著自己，覺得很好玩，心中也十分得意。後來小乞丐咳嗽起來，咳得口沫橫飛，小女孩眉頭一皺，轉身就想走。小乞丐看她要走，立刻跳起來道：
「請你別……別那麼快走！」
小女孩聽見小乞丐開口說話，又轉過身來：「你是什麼東西？憑什麼資格叫我別走？」
小乞丐見小女孩兇巴巴的，也有點生氣：「是你先跑來偷看我的，害我岔了氣，要是我生病了，你就是罪魁禍首。」
小女孩眉頭一豎：「你自己在這個地方鬼鬼祟祟的，還用那麼可笑的姿勢坐著，我好奇看你兩眼，難道不行嗎？如果你生病了，是你自己太髒，不講究衛生，和我有什麼關係？」
小乞丐覺得那小女孩蠻不講理，憤憤地道：「我是因為肚子餓了，才那樣坐著，這叫做運氣調息，是不能受到外界干擾的。」
小女孩先是愣了一下，然後便大聲笑了起來，聲音有如銀鈴般清脆：「你真笨，肚子餓了，要吃東西才行，你那樣坐著就會飽嗎？真是太可笑了！」
小乞丐委曲地道：「但是我沒有東西可吃啊！」
小女孩有些訝異：「沒東西吃可以讓你媽媽幫你煮啊！難道你沒有父母？」
小乞丐點點頭，聲音有些哽咽：「我是個孤兒，從小就沒有父母，現在，連老窮鬼也不要我了！」
小女孩「哦」了一聲：「原來你真的沒有父母，還怪可憐的。老窮鬼又是誰？名字可真難聽。」
小乞丐道：「老窮鬼和我一樣，也是個乞丐，是他把我帶大的，但是後來，他也不見了。」
小女孩笑道：「一定是你不好，所以老窮鬼和你的父母才都不要你。」
這一說，正好說到了小乞丐的傷心處，他一難過，揮揮手道：「我好不好不要你管，你走吧，別再來打擾我。」
小女孩有些生氣：「你憑什麼叫我走？你要我走，我偏不走！」
小乞丐不知道該怎麼辦，只好說道：「你……你不講理。」
小女孩眼珠子一轉，也不再生氣，叉起手道：「你說我不講理，那是罵人的話，我很不高興，所以你必須向我道歉，不然……」
「不然怎樣？」小乞丐也不客氣。
「不然我書包裡的便當就不給你吃了！你不是肚子餓了嗎？我便當裡可是有魚有肉的哦。只要你給我磕三個響頭，說聲對不起，便當就是你的了。另外，還有一個大蘋果。」說著，小女孩就把便當拿了出來，開啟盒蓋，放在小乞丐面前：「這個便當，今天中午我只吃了一、兩口就不想吃了，還剩很多，怎麼樣？趕快磕頭吧！」
小乞丐瞪大了眼睛，直盯著便當中的飯菜，腹中咕咕作響，嘴裡饞涎氾濫。但是這三個頭偏偏就怎麼也磕不下去。雖然在以往乞討的過程中，別說磕三個響頭，就算三萬個響頭也都磕過了，但是在這個節骨眼上，他卻覺得不能接受這種侮辱。
於是小乞丐挺起胸膛：「不磕，不磕就是不磕，你走吧！把你的臭便當也帶走。」
小女孩有點意外：「真的不磕？」
小乞丐不再說話，轉過身去，面向牆壁坐了下來。
小女孩覺得沒趣，把便當收了起來，說道：「那我可真的走啦。」
小乞丐了一口口水，沒有說話。
過了大約一、兩分鐘，才聽見腐朽的木門「砰」的一聲關上，小女孩的腳步聲漸漸走遠了。
小乞丐摸摸肚子，不覺有些後悔，但是也沒有別的辦法，只好餓著肚子睡覺了，他站起身來，轉身要整理睡覺用的草堆時，竟然看見那個裝滿肉和飯的便當盒好端端的放在地上，便當盒蓋上，還有一顆大蘋果……
從此以後，小乞丐和小女孩變成了好朋友，小女孩每天放學以後，都會帶便當來給小乞丐吃，等小乞丐吃完了以後，小女孩才收拾起空飯盒回家。
這天，當小乞丐正大口扒著便當中的飯菜時，他突然停了下來，盯著小女孩問道：「你每天都把便當讓給我吃，那你自己怎麼辦？」
小女孩依然驕橫地道：「每天都是大魚大肉的，有什麼好吃？我就是不愛吃，才讓給你的。」
小乞丐笑了一笑：「你真是好命。」
「有什麼好命的？」小女孩不屑地道：「每天有念不完的書，還要練鋼琴、練芭蕾舞，累都累死了，只有到這裡來和你在一起的時候，才最輕鬆。」
小乞丐道：「我沒念過書，但是我聽說唸書是一件很好的事情。」
小女孩想了半天，才道：「也對，唸書雖然很辛苦，但是不念書卻更糟糕，會一事無成。」
小乞丐問道：「什麼叫做一事無成？」
「像你這樣，就叫做一事無成！」小女孩笑著指了指小乞丐的腦袋，隨即又正色道：