玉獅谷在石屏、阿迷之間，往南走，越蒙自、風魔嶺，渡富良江便到了安南境界，非中國土地了。在明季時代，安南也算是中國藩屬，尚未變成法屬越南，從越南通昆明那條鐵路還沒有出現。這條道上僻處邊陲，重山疊嶺，深菁陡壑，行旅極少，瘴癘特多，漢人視為畏途，為最峻險難行之處。
尤其是逶迤幾百里的風魔嶺，群山繚繞，羊腸曲折，絕少人煙，猛獸毒蛇，出沒其間，自不必說。還有一種可怕的野苗子，族名「哈瓦」，形態兇惡；全身黑如煤炭，堅如鋼鐵，土人稱為「黑猓猓」。沒有房屋，終年棲息于山洞土穴。有時和猿猴一般飛躍於大樹之上，倦時抱枝而睡，完全是原始生活。
這種黑猓騍卻善於煉鋼制刀，削竹造弩。他們終年赤裸，只腰下圍一條短短的獸皮裙。每人身上都帶著一柄變形牛角刀、一張回堂弩、一袋淬毒回堂箭，牛角刀鋒利無比，是黑猓猓的第二生命。回堂箭更是厲害，這種箭鏃銳杆短，並無箭羽，從弩中發出，可以貫革穿石。最奇的是箭鏃上塗的一種毒藥，據說是鳥矢煉就的，不論什麼怒獅猛虎，只要中了回堂箭，便是不中要害，也立時迷失本性；用不著伸手捆縛，中箭的猛獸迷迷糊糊的會跟著發箭人走回去，任憑宰割，所以稱為回堂箭。
在黑猓猓出沒的區域近處，還常常發現他們一種奇怪而慘無人道的風俗，名曰「祭刀」，每個黑猓猓每年必須「祭刀」
一次，以卜一年的吉凶。祭刀沒有定日，隨時隨地碰到了可以祭刀的生物，便用身佩刀弩獵取，祭刀的生物，不是飛禽野獸，必須是人類，只要不是他們黑猓猓一族，不論是苗人漢人一律下手！能夠得到漢人，尤可榮耀本族，舉行火把跳月，以資慶賀。他們祭刀時獵取生人，也是習慣的規律，絕不三五成群的獵取，必須獨力獵得方能雄視本族。
下手獵取時，先在樹上面眺望，瞧見遠遠有人從道上走來，立時摘下許多樹葉，預先在必須經過的道上把樹葉撒下，在道上兩頭布成兩條界限，中間露出二三丈寬的空檔，悄悄地躲入道旁深林內，張弩以待，待來人走入樹葉布成的界限內，便發弩射死。如來人機警，或步履矯捷，一發不中，人已走出界限，便不敢再發；發之不祥，須等待第二人到來；再相機下手。如來人真被他一箭射死，立時拔出牛角刀把首級割下，並將屍首斫為數段，用泥土塗糊，運回巢穴。召集族類用火燒熟，分割而食；首級則供於洞穴前，喃喃禱祝，禮拜不已。待日久首級腐爛只剩骷髏，永遠懸於洞穴之外；穴外骷髏越多，越被同類尊崇。這種慘無人道之奇俗，便是哈瓦野苗祭刀的大典。
上面所述哈瓦黑猓猓一類苗族，即與玉獅谷猿虎失蹤、寶箱被劫有關。因為冰天瀾、羅幽蘭當夜粗粗了結金駝寨一檔事以後，打發一隊家將先回昆明，自己暗暗和羅剎夫人到了玉獅谷。竹樓雖經燒燬，從前原有沿溪蓋造的一排小屋子，大半也被火燒得不成模樣，倒還有幾間完整的，勉強可供三人住用，比較露天搭蓋行帳似乎強一點。
沐天瀾想起初到玉獅谷定情那一晚，風光旖旎，如入天台，和現在殘毀的玉獅谷一比較，真有不勝今昔之感。可是玉人無恙，左右逢源，薄嗔淺笑，在在醉人，景物雖殊，情懷益暢。頓覺三位一體之樂趣，雖穴居野處，又有何妨？這位痴公子大得其樂，把家中錦衣玉食之榮，真有點淡忘了。但是羅剎夫人志在復仇，羅幽蘭心痛失寶，她們兩位每天卻分頭搜查玉獅谷內外要道，想偵查出賊人一點痕跡出來。
有一天清早，羅幽蘭從屋內起身，走出門外，到隔屋窗外，向屋內一瞧，沐天瀾、羅剎夫人在一張蒙豹皮的木榻上，兀自酣睡未醒。羅幽蘭偷瞧兩人睡相，不禁噗嗤一笑。這一笑卻驚醒了屋內的羅剎夫人，向窗外笑道：「你笑什麼？我正犯著愁呢！我們在這破谷內逗留了好幾天，兀自搜尋不出一點痕跡出來，這樣不是辦法。」
羅幽蘭笑著推門而進，指著榻上沉沉酣睡的沐天瀾，悄悄的說：「你瞧他睡得多香！這位痴公子百事不在他心上，只要姊姊不離開他，他在這幾間破屋子住一輩子也樂意。姊姊還怪他捨不得自己家裡的畫棟雕樑呢？」
羅剎夫人欠身而起，一面整理衣襟，一面笑罵道：「小嘴說得多甜，假使你悄悄的回了昆明，他肯陪著我在這破谷里才怪哩！不用他說，這樣景象的破谷，我也住不下去。無論如何，我們得另想辦法，谷內既然查不出線索來，枯守無益，從今天起我們得到遠一點地方去搜尋呢……」
羅剎夫人剛說著，忽聽得窗外空地大樹上，發出一種異鳥的啼音，細聽去，宛然喊著：「羅剎夫人！羅剎夫人！」羅剎夫人一聽這陣鳥聲，一躍下榻，驚喜道：「噫！這定是我那隻白鸚鵡回來了。」說著話，人已飄然出屋。
羅幽蘭跟蹤出屋，只見大樹上噗喇喇飛起一隻白羽紅冠的異種鸚鵡，翩然飛墜，直向羅剎夫人頭上飛來。雪翅一斂，便停在羅剎夫人肩上，不住的啼著，「羅剎夫人！羅剎夫人！……」
羅剎夫人點點頭嘆息道：「還是你有翅膀的躲了一場災難，可惜你只能啼著‘羅剎夫人’四個字音，如果你能說話，便可從你嘴上探出賊黨們蹤跡來了。」
一語未畢，肩上的白鸚鵡忽然雙翅齊張，盤旋空中，嘴上卻啼著：「哈瓦！哈瓦！」羅剎夫人只覺可愛的鸚鵡竟能戀戀回谷，卻聽不出鳥嘴上急蹄著：「哈瓦！哈瓦！」是什麼意思？
身旁的羅幽蘭一時也沒細辨，指著空中盤旋的鸚鵡說：「姊姊從前對我們講過，飛馬寨岑猛想在姊姊面前獻醜，用飛刀刺死一隻白鸚鵡，大約便是它了。」
羅剎夫人剛說了一句；「正是它！」忽見盤旋空中的白鸚鵡，在她頭上飛鳴了一陣，忽然雙翅一掘，卟喇喇又飛上樹巔，在樹巔一枝粗幹上用嘴亂啄。羅剎夫人眼光銳利，看著白鸚鵡舉動有異。一頓足，縱向樹下，兩臂一抖，「一鶴沖霄」，平地騰起兩丈高下，人已翻上樹腰一支橫幹上，微一點足，倏又飛上一層。人象燕子一般移枝渡幹，轉瞬之間已到了樹巔白鸚鵡近處。
忽聽她在樹巔上嬌喊著：「寶貝的靈鳥兒！這可真虧你了！」
喊聲未絕，人已從樹枝上騰身而起，象飢鷹攫兔一般飛瀉而下。一沾地皮倏又躍起，人已到了羅幽蘭跟前，喜喊道：「劫寶賊的線索在這兒了！」喊罷，左手一揚。手上多了短短的一支竹箭，不到二尺長；奇形的三角形箭鏃，卻有三四寸長，頗為鋒利，鏃鋒發出藍瑩瑩的光芒。
羅剎夫人說：「我從沒瞧見過這種沒羽的短箭出在什麼地方？蘭妹熟悉苗情，也許知道出處？」
羅幽蘭接過竹箭細瞧，驚喊道：「姊姊！這是哈瓦黑猓猓的回堂弩，鏃上奇毒，中身昏迷。難道燒樓劫寶是黑猓猓做的手腳麼？但是哈瓦族生苗愚昧無知，不識珍寶；刀弩雖兇，姊姊留守谷中的人猿，足能制伏他們。何致被哈瓦生苗侵入谷內趕盡殺絕呢？這裡面恐怕還有別情。尤其是這種未開化的野苗，絕不會識得珍寶可愛動手劫走。不管怎樣，既然發現了哈瓦族的回堂箭，總是一條線索。」羅幽蘭說出哈瓦回堂弩時，白鸚鵡又飛下樹來，停在羅剎夫人肩上，急啼著：「哈瓦！哈瓦！」
羅剎夫人說：「蘭妹你聽，我的白鸚鵡不是啼著：‘哈瓦！哈瓦！’麼？剛才它也這樣啼著。我沒聽過生苗內有哈瓦一族，經你一說，才知白鸚鵡啼著：‘哈瓦！哈瓦！’是有說處的。你瞧我這隻白鸚鵡多靈！定是它在樹上，瞧見哈瓦族野苗闖進玉獅谷來的。你說這種野苗子不識珍寶，非人猿之敵，也許尚有別情，但是哈瓦野苗闖進谷來，想用箭射死白鸚鵡，定是千真萬真的。蘭妹知道這種野苗的巢穴在什麼地方呢？」
羅幽蘭說：「從這兒往南走，過蒙自，上風魔嶺，在外國安南邊境交界近處，深山密林之內，聽說有這種哈瓦黑猓猓一族的野苗子。但是小妹也是傳聞，並沒親自到過。現在我們好容易得到一點線索，不管真假，總得往這條道上探它一下，總比枯守在這谷內好得多。」
兩人商量當口，屋內沐天瀾也聞聲睡醒，結紮出屋。三人再仔細一計議，決計當日一同出發。仍舊用老法子，利用碩果僅存的四頭人猿的飛毛腿，扎就三具竹兜。兩頭人猿抬著長竿雙兜，由羅剎夫人，羅幽蘭前往分坐，兩頭人猿抬著短竿單兜，由沐天瀾單人單坐。隨身兵器以外，帶足了乾糧和避毒治瘴的藥品。羅剎夫人還捨不得那隻白鸚鵡，讓鳥兒停在轎竿上一同啟程，向蒙自、風魔嶺這條路上出發。
一路走去，盡是瘴煙蠻雨之區，難免受盡風霜之苦。但是這三位和平常行旅不同，非但本身武功絕眾，足下有疾逾飛馬的代步，而且三位一體，心心相印。一路探幽窮勝，輕憐蜜愛，把沿途深林巖洞當作香閨錦閣，其樂甚於畫眉，並不覺得跋涉奔波之苦。
這條道上本來行旅稀少，險峰難行；這三位仗著四頭人猿的腳力，走的更是非常人通行之道。四頭人猿不解風情，只顧賣弄它的特賦的腳力；肩上抬著的三位，卻顧盼生情，笑語不絕。有時兩位紅粉怪傑涉及兒女燕婉之私，當然以沐天瀾為中心；在這奇山怪壑之間無所顧忌，吹批索斑，抵瑕蹈隙，互相鬥笑為樂。只樂得這位痴公子左顧右盼，無異登仙。
風魔嶺廣袤數百里，三人探索敵蹤，深入秘奧之境，到處留神，尚未發現哈瓦族野苗的蹤跡。幸喜這種深山荒谷，野獸極多，自生自長的山果，觸目皆是，倒無空腹之慮。有一天，天色已晚，三人在一座峭拔的峰腰，尋著一處背風的巖洞，便在洞內棲身，用隨身帶來的幾卷輕暖獸皮鋪地，安度一宵。四頭人猿，把竹兜放在洞口，當洞而睡，守衛洞口。
這時山雨初霽，新月高懸；洞外溪流淙淙，松風簌簌，景緻幽寂。一陣山風捲過，忽聽得峰背一陣虎嘯，搖撼山谷；音大聲宏，聲至威猛。細聽去，好象群虎出洞，在峰背迎風嘯月。
四頭人猿一聽虎嘯，即闊嘴大張，獠牙豁露，而且磔磔怪笑；認為美食送上門，便張牙舞爪的想出洞尋找。洞內羅剎夫人曾在玉獅谷養過一群猛虎，略識虎性；聽得虎聲有異，好象碰著剋星，奔騰咆哮，怒極發威的聲音，便向沐天瀾、羅幽蘭說道：「安息還早一點，洞內氣悶不過，何妨趁著這樣好月色，我們瞧瞧虎鬥去。」
羅幽蘭笑道：「一路走來，碰見了不少虎豹一類的猛獸，一隻只都進了人猿的腹內。虎豹碰見人猿，算是遇上剋星，看慣了平淡無奇，還有什麼可看的呢？」
羅剎夫人說：「不然！今晚的虎音，我聽出有異。我會囑咐人猿，暫不出手獵虎，讓我們瞧一瞧虎和什麼東西鬥上了。」
羅剎夫人這麼一說，引起沐天瀾、羅幽蘭興趣，三人一躍而起，攜手出洞，羅剎夫人又吩咐四頭人猿跟在身後，沒有自己發令，不準出手捉虎。三人四獸出了巖洞，向右側繞到峰背。還未走近地頭，便聽出群虎猛地大吼，聲急而厲。
三人一看峰背盡是參天古木，大可合抱，一時還看不出群虎所在。羅剎夫人向樹上一指，說：「我們舒散舒散筋骨，從樹上過去好了。憑高望下，正合了坐山看虎鬥那句話了。」
她話一說完，兩臂一抖，身形拔起，先自上樹；沐天瀾、羅幽蘭跟蹤而上。四頭人猿不懂得什麼輕功、什麼身法，只憑天賦的本能；四肢齊施，早已一縱幾丈，飛躍於層林樹梢之上，穿林渡幹，比鳥還疾。除出羅剎夫人可以同它們一般的矯捷；沐天瀾、羅幽蘭輕功已臻爐火純青，和人猿一比，便覺難以並駕齊驅了。
這樣三人四獸，在樹上凌空飛渡，走了一段路，已經穿出這片密層層的森林。眼界一放，露出月光籠罩的一塊草地上；草地上銀蛇樣的淺溪，曲曲而流，如鳴箏築。溪流盡處，幾條飛瀑，從幾十丈高崗峭壁上，活似白龍倒卷一般，隨風飛舞而下。這片草地，被當空飛瀑的水霧，滋潤得亮晶晶的又肥又嫩；如在白天，還可瞧出碧茸茸的嬌綠可愛。可是草地上卻有三四隻牯牛般斑斕猛虎，只只尾尻高聳，伏地發威；虎喉內，音如悶雷，聲聲不絕。虎目兇光直注，都向著隔溪。
原來幾十畝開闊的一片大草地，被一道曲曲折折的淺溪劃分了左右兩面。那一面溪岸上，小山似的矗立著一隻碩大無比、烏黑油光的怪獸，其形似牛，鼻子上，卻長著亮晶晶的一隻長而尖銳的獨角。
羅剎夫人在樹上一見這怪獸，便向身旁沐天瀾、羅幽蘭兩入悄悄的說：「對岸那隻大怪獸，是不易見到的通天犀。它那隻獨角，是全身精力所萃之處；只憑它那隻獨角，便可制服這幾隻猛虎。那隻獨角且是價值連城的寶物，是祛毒消瘴的無上妙品。」