華音閣
華音閣，中原武林中勢力最大的幫派，自隋末創立以來，歷世數百年，亦正亦邪，聲勢猶在少林武當之上。其創立者簡春水，傳下十二招春水劍法，可謂劍法中的極至。
華音閣主·卓王孫，為溼婆轉世。
華音閣上弦月主·相思，則為帕帆提轉世。因為他們在進入輪迴之時，心中守著一念之靈，並未分開，因此轉世後他們兩人得以最快的相識。
兩人均已忘記前世因緣，但帕帆提轉世的相思，一直留在卓王孫身邊，作為他的屬下兼情人之一，願意為他做任何事。卓王孫卻一直存心天下，並未將相思的情意放在心上。
武林正道
三年前，武林正道為了應付正在崛起的魔教天羅教，在洞庭召開武林大會，推選武林盟主。本來各名門正派元老們各有安排，然而機緣巧合，盟主之尊竟然落到一位叛出曼荼羅教的少年手中。
這位少年名叫楊逸之。他本為兵部尚書之子，卻被父親趕出家門，流落江湖。而後又誤入了曼荼羅教，卻無意中盜得教中寶典《梵天寶卷》，煉成一身驚人的武功。
楊逸之，也就是梵天的轉世。此刻，風雲一時的天羅教已被華音閣挫敗，楊逸之這位新任武林盟主的任務則是，帶領武林正道，對付野心日益高漲的華音閣。
天羅教
天羅教本為西崑崙山下一個邪教，遠離中土，與世無爭。數十年前，教中有人因為偶然的機會，得到了大神遺落人間的天羅寶藏。從此迅速崛起，無人可當。在江湖中掀起一場浩劫，天下正道幾乎遭到滅門之禍。後來華音閣螳螂捕蟬，黃雀在後，將天羅教挫敗。而大部分的天羅寶藏和天羅教殘存勢力，都落到了與天羅教主關係極深的噶舉派女活佛·丹真納穆手中。
丹真納穆，則是西王母和毗溼奴共同選定的人間化身，因緣的引導者。
藏邊曼荼羅教
神山崗仁波吉峰中，信奉溼婆的教派。
曼荼羅總教教主·帝迦，自稱溼婆化身，他在青鳥日曜的幫助下，開啟了溼婆曾居住過的宮殿，樂勝倫宮，盤踞其中，幾乎將藏地其他宗派完全滅門，用僧侶的身體，舉行邪惡而殘忍的血祭，以求得到溼婆的力量。
帝迦，則是溼婆在輪迴盤中滴落的鮮血所化，溼婆的另一化身。
他只需要得到女神帕帆提的認可，則可以完全使用溼婆的力量。因此，他也一直在世間尋找帕帆提的轉世。
帝迦與卓王孫，註定了必須殺死對方，只能有一個，能繼承溼婆的力量。
曼荼羅總教教主之下，設天陰欲死四魔。
天魔為青鳥日曜。
陰魔為雲南分教教主·姬雲裳
欲魔為蘭葩。
死魔為曼陀羅。
雲南曼荼羅教
名義上為藏邊曼荼羅總教的分支，負責守護力量無窮的曼荼羅法陣。法陣的核心，卻是供奉梵天的梵天地宮。
曼荼羅教為信奉溼婆的教派，但作為分教，卻祭祀梵天，因為在很多人心目中，三位大神是一體的。因此，曼荼羅教宗教為溼婆神殿，但在中原和尼泊爾的分教卻分別供奉著梵天與毗溼奴。