游牧民族雖然精於馬上功夫，但對船隻卻一籌莫展，在他們無法渡過廣闊長江的情勢之下，只好承認南北對峙之局。而逃到江南的殘餘政權卻從沒有一個能夠奮發反擊的，1也只好接受半壁河山的事實。有名的三百年大分裂時代和一百餘年宋金兩大帝國對抗，就是由長江的洶湧波濤，僵持而成。
珠江事實上它本身只有八十公里，但它擁有西江、東江、北江三大支流，而以西江作為主幹，全長二千一百九十七公里，流域面積四十五萬平方公里。它在中國歷史上出現的最晚，流經的又多半是不能發生政治經濟影響的蠻荒地區。它的重要性在十九世紀鴉片戰爭之後，才開始顯現。
四大河流之外，還有一些在歷史上佔有重要地位的其他較小河流。諸如：
汾水全長六百九十五公里，發源于山西省寧武縣西南充滿了神話的管涔山。縱穿山西高原，向西南注入黃河，它的下游是中國古代文明的重要發祥地之一，紀元前的若干古都，林立兩岸。被儒家學派歌頌為至聖至賢的堯帝伊祁放勳和舜帝姚重華的國都，就建立在汾水之畔。直到十九世紀，它一直保持高度的歷史地位。
桑乾河全長六百五十公里，也發源於管涔山，不過它是向東而流。中游之後，它的含沙量高達百分之三十八，河床高出地面二十三米，於是跟黃河一樣的不斷地決口和不斷地改道，中國人傷心的稱它為小黃河，也稱它為無定河。八世紀時，這一帶接近邊疆，不斷地發生戰爭，唐王朝詩人曾有悲愴的詩句：「可憐無定河邊
1不確。南北朝有不少次南方反擊北方的事件。其中劉裕做的很好——編者骨，猶是春困夢裡人。」哀悼那些為國捐軀的英勇戰士。十八世紀時清王朝皇帝玄燁下令改稱為永定河，希望它不再生事。當它流經古都北京南方時，因河中滿生聲草，所以也稱它為蘆溝。十二世紀時，金帝國在上面築橋，即有名的八百年後在上面爆發對日本帝國八年血戰的蘆溝橋。再流到天津，匯合了其他若干河流之後，稱為海河，從天津經大沽口，注入渤海。
渭河全長八百一十八公里，發源於甘肅省渭源縣西南鳥鼠山，向東注入黃河，它的下游就是肥沃的關中盆地，中國古文明重要的成長地之一。中國最光輝的四個王朝——周、秦、西漢、唐，約二千年之久，都建都在渭河河畔的長安（陝西西安），在大一統的形勢下，使中國的聲望遠播。渭河的支流之一的任河，發源於寧夏隆德縣北六盤山，它的含沙量最高達百分之五十，黃河有這種一半水一半沙的支流，無怪它本身怎麼也無法擺脫人們的詛咒，徑渭二河在西安的東北合流，合流之後，產生一種奇異的現象，即河水中分，經河的速度較急，它的水沿著北岸賓士而下，驟然進入平原，反而較為清澈；而含沙量同樣多的渭河，河水沿著南岸，因速度較緩，卻較為渾濁。中國有一句諺語說：「徑渭分明」，即藉此比喻兩個截然不同的事物，雖混雜在一起，而仍各保持特質。
淮河全長一千公里，發源於河南省桐柏縣西北桐柏山，向東注入東海。十二世紀時，黃河第五次改道，分為南北兩支，其中南支注入淮河。十三世紀時，黃河第六次改道，南北兩支全部注入淮河，當然它的泥沙也同時而至。十九世紀時，黃河第七次改道，棄淮河而向北注入渤海，但淮河下游的河床已被泥沙淤塞，無力沖刷，只好從大運河再轉入長江。這條屢被強鄰蹂躪的獨立河流，遂跟一條憤怒的蟒蛇一樣一遇上游降雨稍多，它就翻滾跳躍，淹沒四野。二十世紀初黃河第八次改道，再度連同泥沙注入淮河，水患更加倍嚴重。與黃河、永定河，在中國歷史上共稱三大自然災害。淮河跟它西方的秦嶺山脈，連成一條中國經濟上的南北分界線，而長江的分界線則是政治性的。淮河以北以小麥和雜糧為主食，淮河以南以稻米為主食。有一個寓言曾說明這種分界：淮河以南生長的橘樹，移到淮河以北後，結出的果實會變成苦澀的積子。
錢塘江全長四百九十四公里，它的入海處呈現一個龐大的喇叭口形狀，以「錢塘潮」聞名於世。江水和因潮汐而倒灌入江口的海水；互相搏擊，加上其他迄今仍弄不清楚的奇異原因，使江潮浪頭高聳天際，發出天崩地裂的巨聲。尤以陰曆八月十五日月圓時節，最為壯觀，常吸引數十萬觀潮的群眾，在岸上驚心動魄。
南北大運河全長一千七百九十四公里，是世界上最長的運河。從杭州錢塘江開始，直到北京，縱貫中國本部心臟地帶。其中長江到淮河一段，開鑿的時間最早，紀元前五世紀時，由中國歷史上美女之一西施的國王丈夫夫差開鑿，當時稱為邗溝。長江到杭州錢塘江一段，七世紀時由患有大頭症的隋王朝皇帝楊廣開鑿。淮河到北京一段，十三世紀時由蒙古人開鑿。它是中國唯一的貫穿南北的河道，江南食糧主要靠此輸往北京。
河流之外，我們再介紹幾個中國歷史上的重要湖泊。
青海湖面積四千五百八十三平方公里，中國第一大咸水湖。在歷史上，因為長期處於西部邊疆之外的緣故，成為一個荒涼而神秘的境城，它於七世紀時就一度併入中國，湖中小島海心山，是佛教聖地之一。從前，因為喇嘛教僧侶宣稱青海湖的水是弱水，船入即沉，所以沒有船隻敢航行這個茫茫無際的弱水之上。只有等到冬天結冰時，島上廟宇裡的高僧才踏冰而出，採購一年所需的食糧和日用品。
青海湖以一個鹹水湖而結冰，也是奇蹟。它本是一個淡水湖，布哈河穿過它而注入南方的黃河。後來在一次我們不知道年代的強烈地震中，日月山隆起在黃河跟青海湖之間，這個湖遂被封閉。大概還需要相當久的年代，鹽份才能增加到無法結冰的程度。
洞庭湖面積二千八百二十平方公里，不過這只是一個約數。長江水位上升時，它廣如大海。冬天水枯時，僅殘存數條河道。但它的重要也正在此，它具有調節長江水量的功能。
鄱陽湖面積三千五百八十三平方公里，是中國的第一大淡水湖。歷史上若干著名的水上戰役，都在洞庭湖和鄱陽湖發生。兩湖所擁的廣大流域，是農產品的寶庫，被認為豐收時可供全國人口之需，所以有「兩湖熟，天下足」的諺語。
太湖面積二千四百二十五平方公里，像一個小型的青海湖。但太湖是淡水湖，座落在長江下游肥沃的三角洲中心。豐富的農產和漁產，使太湖流域被稱為「魚米之鄉」。中國歷史上最富有的農家，就在此區。他們富有的程度，能使北方山區的農人或沙漠上的牧人目瞪口呆。
最奇異的湖是位於新疆白龍堆沙漠中的羅布泊。偉大的探險家張騫於紀元前二世紀進入西域時，第一眼就看見了它，稱它為「鹽澤」，這個名稱說明它是一個濃度極高的鹹水湖。羅布泊面積大約二千五百七十平方公里——沒有人知道它的確切數字，因為它時大時小。流沙的滾動和太陽的蒸發，以及塔里木河的淤塞改道，都會使舊湖乾涸，而在另一地區出現新湖。於是它遂成為世界上少數會搬家的湖泊之一。
居延海湖（嘎順諾爾湖）面積大約一千八百平方公里，也沒有人知道它的確切數字。位於河西走廊之北瀚海沙漠群的西端。它分為兩個湖，像沙漠中兩隻寂寞的眼睛。紀元前二世紀起，中國便在這裡設立要塞（亭障）監視匈奴的行動。它也是會搬家的湖，但跟絕無人跡的羅布泊湖不同，居延海湖四周都是肥沃的耕地，從祁連山流下的雪水溶化而匯成的河流，在沙漠中艱苦的造成一個狹長的綠洲之後，注入居延海湖。
三山
中國極西邊界上的帕米爾高原，是亞洲的群山之母，她向四方繁衍出她的兒孫。這些兒孫，每一個都具有無比的雄姿。在中國境內部分，我們分為兩項介紹，一是山脈，一是山嶽。
山脈，指連續起伏，顯而可見的峰巒系統。
中國歷史上最早出現的山脈是太行山脈，起自北京的西北，止於南方的黃河北岸。地質學家說，太行山之東，太古時候原是大海，北京、天津一些城市都在海底。大概紀元前四十世紀或三十世紀，才沖積成為海拔僅二十餘米的廣大原野，稱為大陸澤或河北平原，構成華北大平原的一部分。主峰小五臺山，海拔二千八百八十二米。太行山之西，是平均高度一千米以上的高原，稱山西高原，構成黃土高原的一部分。太行山脈的平均高度一千五百米，適足以隔斷河北平原上的戰爭不能西進，也成為戰亂時代難民們的避難所在。太行山南北長八百餘公里，只有八個僅可容身的峽谷，以溝通河北平原跟山西高原，世人稱之為「太行八陘」，形勢險要，被形容為「一夫當關，萬夫莫前」。一直到二十世紀初，太行山仍在國防上作過偉大貢獻。
秦嶺橫亙在古都西安之南，跟渭河平行，主脈東西七百公里，主峰太白山高度三千七百六十七米。主脈平均高度二千五百米，比太行山要高一千米。它的峻峭而驚險的嶺谷有效的把中國中部隔斷。它的尾巴跟淮河的頭部遙遙相接，連成一條我們所稱的「秦嶺淮河線」，作為中國本部南北的分界。秦嶺以北跟淮河以北，屬於華北地理的和人文的系統。秦嶺以南跟淮河以南，屬於江南地理的和人文的系統。秦嶺擁有古中國最著名的「棧道」工程，在懸崖絕壁上，鑿洞插杆，上鋪木板，作為穿越山脈的道路。