新近被遷到關中（陝西中部）的鮮卑人，聽到慕容垂的訊息，在另一位親王慕容泓領導下，集中華陰（陝西華陰），組織政府，稱西燕帝國。苻堅命他的兒子苻睿當元帥，羌籍大將姚萇當參謀長，討伐叛徒。西燕帝國不過是一群烏合之眾，但苻睿卻大敗陣亡。姚萇派遣兩個軍事參議官向苻堅報告請罪，苻堅一向是寬宏大量的，卻忽然褊狹起來，大怒之下，把那兩個軍事參議官殺掉。姚萇當然恐懼，他率領他的以羌人為主的部隊，向北方逃走。逃到〕地（陝西耀縣）跟他同族的其他酋長會合，索性叛變，建立後秦帝國。
明年（三八五），前秦帝國瓦解的速度加快。西燕帝國在戰敗苻睿後，改變主意，暫時放棄東歸的念頭，進圍長安。關中（陝西中部）氐民族既然大量遷出，苻堅不能再集結更多的武裝部隊，只好留他的兒子鎮守長安，他自己突圍向西，計劃到南安（甘肅隴西）一帶氐民族老根據地，動員兵力，再回來解救長安。可是大饑饉使長安不能固守，他一離城，就告陷落。苻堅西行到五將山（陝西岐山北），被後秦帝國的巡邏部隊截獲，送到新平（陝西彬縣）石佛寺。姚萇向苻堅索取皇帝傳國玉璽，苻堅大罵他忘恩負義，姚萇就把他縊死。姚萇於二十年前在綁赴刑場處斬時，被當時還是親王的行堅救下來。所以連後秦的羌人部隊，都為這一代偉人的悲劇，流下眼淚。
苻堅死後，他的兒子苻丕在晉陽（山西太原）繼位，但前秦帝國已走到盡頭。居住苑川（甘肅榆中）另一支鮮卑民族的一位酋長乞伏國仁，在勇士堡（甘肅榆中）獨立，建西秦王國。又明年（三八六），淝水戰役前夕，苻堅派往征服西域（新疆）的氐民族大將呂光於徵服西域後勝利歸來，走到姑臧（甘肅武威），聽到苻堅死亡的訊息，歸途又被新興起的西秦王國遮斷，於是他就在姑臧當起王來，建立後涼王國。
同年（三八六），五胡十九國之外的另一國——由漠北鮮卑酋長拓拔珪建立的代王國（稍後改稱魏帝國、史家稱為北魏），在遙遠的塞外盛樂（內蒙古和林格爾）悄悄崛起，它是一個微不足道的簡陋政權，臣服後燕。但它不屬於五胡的十九國，因為它的壽命比任何一國都長，長達一百七十一年，在大分裂時代後期的南北朝時代，擔任主要角色。
——本世紀（四）八十年代，中國境內八國並立：前秦帝國後燕帝國、西燕帝國、後秦帝國、西秦帝國、後涼帝國、北魏帝國、晉帝國。
十九國並立
前秦帝國瓦解，北中國一片混戰，兵燹和大饑饉，縱橫千里，都是枯骨。人與人之間互相殘殺，煮食對方的屍體——這種悲慘的命運在中國歷史上太多太多了。
三九四年，前秦帝國掙扎到最後一任皇帝苻崇，被西秦王國所滅，建國四十四年。同年，放棄長安，東進到長子（山西長子）建都的西燕帝國也被後燕帝國所滅，建國十一年。然而，三年之後（三九七），從後涼王國又分裂出兩個王國：鮮卑民族的南涼和匈奴民族的北涼。中國境內，仍八國並立。
北魏帝國在塞北悄悄崛起，是一件當時沒有人看到眼裡的大事。它向後燕帝國進貢，以求得到保護。後燕帝國最初也確實盡到了宗主國的責任。可是後燕的開國皇帝慕容垂年紀日老，跟外界的接觸也日少，由他那花花大少型的皇太子慕容寶掌握大權。三九一年，北魏帝國開國君主拓拔珪派他的弟弟拓拔觚，到後燕首都中山（河北定州）朝覲，慕客寶向他索取良馬，拓拔珪拒絕。慕容寶就把拓拔觚扣留不放（這使我們想到紀元前六世紀九十年代楚王國宰相囗囊瓦）。兩國關係，自此破裂。慕容寶對蕞爾小國的北魏竟不肯屈服，覺得大喪面子，他用種種方法在老爹面前挑撥，到了三九五年，已經昏聵了的慕容垂終於被激怒，命慕容寶率領九萬精兵，討伐拓拔珪。拓拔珪採取堅壁清野戰略，慕容寶長驅直入，行軍四百餘公里，如入無人之境，一直抵達黃河北岸，不見敵蹤。但與首都中山的聯絡，卻被拓拔珪的奇兵切斷，得不到後方訊息。拓拔珪又教人散佈謠言說，本已患病的慕容垂，已經死亡。慕容寶疑懼不安，最後只好撤退。退到參合陂（山西陽高）時，拓拔珪的大軍追及，合圍總攻，後燕兵圍崩潰，一半戰死，一半投降。拓拔珪對太多的降卒感到恐懼，於是紀元前三世紀長平關戰役慘劇重演，降卒全被坑殺。僅慕容寶和幸運的數千人逃回。
慕容寶不甘心失敗，慫恿老爹復仇。明年（三九六），慕容垂帶病出徵。大軍到參合陂（山西陽高），去年死難的八萬餘戰士，只剩下堆積如山的白骨。軍士們哭父哭兄，聲震天地。慕容垂慚痛交集，病更沉重，不能再進，就命退軍，中途死掉。帝位由慕容寶繼承，慕容寶只有囚禁毫無抵抗力的拓拔觚的能力，沒有應付危局的能力。北魏帝國乘機反攻，不到一個月，就把後燕帝國所屬的華北大平原，全部佔領。慕容寶驚恐中放棄中山，奔回他這一支鮮卑部落的根據地龍城（遼寧朝陽）。鄴城鎮守大將慕容德親王，是慕容垂的弟弟，勉強支援了兩年，到三九八年，也不得不放棄那個孤立據點，退到南方的滑臺（河南滑縣）。他既痛恨慕容寶昏庸誤國，而又失去慕容寶的訊息。於是，就在滑臺宣佈獨立，建南燕王國，不久再改為帝國。
本世紀（四）九十年代，中國境內九國並立；後燕帝國、南燕帝國、後秦帝國、後涼王國、南涼王國、北涼王國、西秦王國、北魏帝國、晉帝國。
十一東西方世界
三○五年（石勒被賣為奴），羅馬帝國皇帝戴克裡先辭職，退隱於故鄉薩羅那，帝座戰爭爆發。
三○六年（白痴皇帝司馬衷由長安還都洛陽），羅馬甭國駐不列顛軍團司令君士坦都逝世，部將擁立他兒子君士坦丁稱帝，回軍進攻羅馬城。
三一二年（苦縣戰役的次年），君士坦丁和他計程車兵宣稱看見天空懸掛十字架，上有「佩此者勝」諸字型檔心大振，遂陷羅馬。
三一三年（祖逖擊揖渡江），君士坦丁大帝頒佈有名的《米蘭詔書》，宣佈信教自由。
三三○年（漢趙帝國滅亡的次年），君士坦丁大帝自羅馬城遷都拜占庭城，改名為君士坦丁堡，即今土耳其伊斯坦堡。