於志可來到觀門口，從地上撿起已經斷成兩半的牌匾，勉強辨認出道觀的名字「摩雲觀」。抬起頭來，門內一片漆黑，什麼都看不清楚。他猶豫了一下，還是走了進去。
進去之後才發現，這座道觀雖然外面看來並不起眼，裡面卻比他想象中還要大，靈官殿、三清大殿、四御殿等一樣不缺，尤其是三清殿裡供奉的張天師像，可以說明這座道觀屬於正一派。於志可有些奇怪，作為與全真派平起平坐的大派，怎麼會有弟子做「妖道」呢？或者說，這個所謂妖道只是假冒正派的名義，內裡暗藏玄機？
他繼續向道觀深處走去。道觀裡遍佈灰塵蛛絲，牆皮和樑柱上的漆皮紛紛剝落，看來兩年來這裡的確沒有人活動。突然之間，他的視線掃過文昌殿的一個角落，發現那裡的地面顏色有異，走過去一看，有一塊兩尺見方的地面，幾塊地磚明顯要比周圍的乾淨一些。再順著這幾塊地磚向周圍檢視，可以發現一條極細窄的小徑，通向牆上的某一個缺口，很像是人踩出來的。
他連忙走到那幾塊地磚旁邊，伸腳踩了踩，果然是鬆動的。於志可心裡暗喜，在附近細細搜尋了一會兒，終於在文昌帝君塑像的左腳下找到了一個隱蔽的按鈕。他用力按下按鈕，一陣機關聲響後，那幾塊地磚陷了下去，地面上露出一個大洞，有石階通往地洞的深處。
他站在洞口，試圖往裡面張望，但在一片黑暗中什麼也看不清楚，想要弄明白洞裡有什麼，就必須得走下去。猶豫了片刻後，於志可握了握腰間師父贈予的佩劍，似乎是從中汲取了勇氣。他踩著石階走了下去。
石階很長，延伸向一條長而黑暗的甬道，並且充滿了嗆人的塵土氣息和不知什麼東西發黴的味道。於志可左手拿著點亮的火摺子，右手按著長劍，小心翼翼地緩步前行。也不知走了多久，鼻端忽然傳來一陣隱約的臭味，越往前行，這股臭味越濃烈。
那是腐屍的惡臭！在這些年無休止的戰亂中，他對這樣的屍臭是再熟悉不過了，不由得越發警惕。這時候他的腳下碰到了什麼硬邦邦的東西，低頭一看，赫然是一根長長的白骨，看形狀應該是成年人的大腿骨。
這個道觀果然蹊蹺，於志可想著，緩緩地拔劍出鞘，並且果斷地吹滅了火摺子。
再往前走，在濃烈的腐臭味中還可以分辨出血腥味，這讓於志可更加緊張。他隱隱有點後悔，自己不應該這樣孤身犯險，但已經走到這裡了，就此回頭卻也太可惜了，最終還是咬著牙繼續走了下去。
他用手扶著甬道的石壁，輕手輕腳地向前挪動，沿路又發現了一些零散的骸骨。這條長長的甬道向前還有兩個拐彎，第二個拐彎之後，眼前漸漸出現了一點光亮。繼續向前行走，光線越來越足，可以看到前方有一道鐵柵欄，柵欄裡好像是隔出了一個天井，日光就是從天井的頂部照射下來的。隔著數丈的距離，隱約能看見天井裡有什麼黑影在蠕動。
於志可心裡升起了某種不祥的預感。他平舉著長劍，一步一步地來到鐵柵欄前，從柵欄的縫隙裡向內窺探。這一看之下，他的心臟差點因為突如其來的巨大恐懼而停止跳動。
怪物！
那一瞬間他想到了三個小孩臨死前的呼號。怪物，道觀裡果然禁錮著一隻怪物。或者說，除了「怪物」這兩個字，很難用別的詞形容它。
鐵柵欄裡果然是一個寬闊的天井，天井的地面上趴著一團看上去軟綿綿的巨大物體。這個物體三四丈長，兩丈高，在陽光下呈現出慘白的色澤，全身都在蠕蠕而動，似乎應該是有生命的，但從外觀卻完全見不到四肢和五官。它不知從哪個部位發出呼嚕呼嚕的奇怪聲響，就像是在喘息，整個身軀猶如一大塊能夠活動的佈滿皺紋的肉塊，在地面上緩緩蠕動著，每動一下都會帶動整個身軀上的「肉塊」顫抖和波動。
這就像是一大塊有生命的肉，於志可產生了這樣奇怪的聯想，並且不由得感到一陣強烈的噁心。他在腦海裡搜尋著相關的知識，感覺這玩意兒似乎有點像《山海經》中記載過的「視肉」，據說是遠古帝王用來服食的補品，每割下它的一片肉，又能再生出一片。民間也有「肉靈芝」「太歲」等不同稱謂。
但於志可敏銳地感覺到，這並不是普通的視肉，從來沒有任何書籍記載過如此巨大的一塊視肉，何況它渾身上下散發出令人作嘔的惡臭味，哪裡像是珍貴的補品？更重要的是，從第一眼見到它，於志可就感到了一種難以言說的邪惡，那是一種來自遠古記憶中的深深恐怖，一種能直擊人心的毛骨悚然，令他全身冷汗直冒，覺得眼前有一團連陽光都無法照亮的黑暗正在蔓延開來。
而另外一種更為可怖的聯想產生了：與其說這個怪物像一團沒有規則形狀的肉，倒不如說它更像——人的腦子，擴大了幾百倍的人的腦子。
那個失蹤的妖道，在邪米思幹大城待了那麼久，原來就是為了豢養這頭怪物嗎？於志可揣想著。而札蘭丁王子對他進行幕後支援，無疑也是為了這個怪物。它到底有什麼用？
於志可正在沉思著，天井的上空忽然傳來一陣聲響，像是有什麼活動的鐵板被掀開了。他抬頭一看，天井上方的側壁開啟了一扇小窗，一團黑乎乎的東西從窗戶裡扔了出來，「啪」的一聲掉落到地上。於志可定睛一看，忍不住發出了一聲驚呼。
——那是一個嬰兒！一個已經被摔得四分五裂的嬰兒！
天井裡的怪物也不知道是聞到了還是聽到——因為從它的外形實在難以找到五官——忽然發出一陣類似於興奮的嗚嗚聲，整個身體加速蠕動，從下側探出一團觸手一般的肉條，一下子把嬰兒的殘屍全部席捲其中，然後收回到身體裡去，一陣類似咀嚼般的骨肉碎裂的聲音響起。
它在進食。
於志可只感到一陣難以壓抑的怒火從心底升騰而起。這個小嬰兒，從體形判斷不過七八個月，竟然就這樣被生生摔死餵食這頭噁心的怪物，要有多麼殘忍的心才能做出這樣的事情。他不由得抬起頭，瞪視著那個視窗，因為距離太遠無法看清視窗的人臉，他只能感覺到有兩道銳利的目光從他的臉上掃過，隨即隱去。
被發現了，於志可想著，我得趕緊退回去。但這個念頭轉得太晚了，他剛剛轉身走出去兩步，背後傳來一陣「吱嘎」的金屬聲響，扭頭一看，封鎖著天井的鐵柵欄竟然被機關帶動著升了起來。他和怪物之間，已經沒有了阻隔的東西。
糟糕了。於志可情知不妙，儘量放輕腳步，一點一點地往後退，希望自己不要吸引到怪物的注意力，但偏偏害怕什麼就來什麼。怪物朝著他的那一側身體，突然裂開了一條縫，縫隙裡露出一個暗紅色的圓球，不安分地轉動著，圓球的表面隱隱閃爍著綠色的光芒。
於志可猛然意識到，這是怪物的眼睛！他趕忙轉過身，向著甬道的入口處發足狂奔。身後傳來一陣令人汗毛倒豎的重物和地面摩擦的聲響，顯然怪物發現了他，並且已經追了過來。
如果這是一個人，或者是一頭獅虎之類的猛獸，於志可還有轉身一搏的勇氣，但面對著這樣一個遠遠超出人類認知的怪物，他唯一的選擇就是拼命奔逃。他一邊跑，一邊回頭瞥了一眼，只見怪物龐大的身軀就像一條松毛蟲一樣，一拱一拱地向前行進，儘管沒有腿腳，速度卻快得驚人。
於志可用盡全身力氣奔跑著，耳聽得背後的怪異聲響在不斷靠近，只覺得心臟都快要從胸腔裡跳出來了。他甚至有一種錯覺，覺得這個肉乎乎的怪物張開了大嘴，正在把灼熱的呼吸噴到他的身上。
萬幸的是，怪物畢竟體態臃腫，在拐彎的地方就會有所停頓，藉助著甬道里的幾個救命的拐彎，於志可終於沒有被怪物追上，而是在千鈞一髮之際衝出了地道。地道的出口狹窄，怪物雖然緊跟著追了上來，巨大的身體卻被攔住了，無法衝出。但它還是狠狠撞在了出口處，令周圍的磚塊都碎裂開來。
「我就這樣連滾帶爬地衝出道觀，一路跑了回來，沒有停下一步。」於志可說。
丘處機聽完之後，思索了一下，站起身來：「我們去看看！」
李志常立即招來了護衛的蒙古衛兵，丘處機帶著十八名弟子一同趕往城北。儘管有這些全副武裝計程車兵隨行，來到道觀門口時，於志可仍然心有餘悸。但他還是勇敢地走在最前面，帶著大家找到了那個地道，一同鑽了下去。蒙古衛兵們握緊了武器，隨時準備動手砍殺。
然而怪物已經消失無蹤，無論甬道還是天井，都空空蕩蕩的。只有甬道的地面上還殘留著一些黏液，天井的地上還有嬰兒的殘血，證明於志可方才所經歷的並不是一個噩夢。
蒙古士兵們仔仔細細地搜尋了這座道觀，有了更為驚人的發現：他們在一間密室裡發現了十多個奄奄一息的嬰兒，以及一尊尚未完成的巨大銅像。這個銅像只完成了軀幹，還沒有做好頭部，所以無從得知它到底是什麼。但人們注意到銅像的胸腹部分是一塊活動的銅板，開啟之後，裡面是空的，下方還有一個像是堆填燃料的金屬槽。
「志可所見到的用嬰兒餵食怪物，恐怕只是一個偶然，」丘處機沉思片刻後說，「死了的才會扔下去投食，而活著的……也許是用來獻祭的。」
「獻祭？」弟子們很吃驚。
「是的，獻祭，這個銅像的胸口，就是一個熔爐，」丘處機說，「看起來，祭祀的時候是把嬰兒扔進去，活生生地燒死。」
所有人都禁不住打了個寒戰。
「這樣的神明，在中華大地聞所未聞，我猜想，或許是來自西域諸國的邪神。」丘處機又說。
嬰兒們都被救了出去。但由於缺醫少藥，他們還是難以逃脫死亡的命運，何況活下來的也很難在邪米思幹找到願意收養的人家，死去，也許是最好的解脫。
妖道最終還是未能被找到，道觀被蒙古兵們付之一炬，但全真道士們的心裡仍然難以平靜。他們都禁不住猜測，那個視肉一般的巨大怪物究竟是什麼，道觀主人和札蘭丁王子究竟有什麼陰謀，這尊邪惡的銅像又代表著什麼？他們都隱隱察覺到，這座恐怖的道觀所代表著的，可能是某些人們聞所未聞的黑暗與邪惡。在它的背後，潛伏著一些超越人們認知的事物，甚至比成吉思汗的鐵蹄更加讓人不寒而慄。
「師尊，這件事情，我可以記錄到我們的西行日誌中嗎？」李志常問。這一路從中土到西域，他都堅持記錄著行程和沿途的風土人情、地理概況，準備將長春真人的事蹟流傳於後世。
「暫且莫要記錄，」丘處機沉吟片刻後說，「那些尚未確定的事物，還是留待後人去發掘吧。都記住，此事不可再提，權當從未發生過。」