阿卡看到面前有一間廢棄的工廠，這裡是整個鳳凰城的最西郊，便停下來，與派西躲在一個巨大的水泥管裡暫時過夜。
對面的廢墟中，有一個乞丐正在生火，抬頭看了他們一眼。
阿卡生怕他過來搶自己的東西，或是嚇著了派西，便一直盯著那生火的乞丐。片刻後在雨中有一個撐著黑色雨傘，穿著風衣的人過來，與那名乞丐交談了幾句。阿卡倏然間感覺到了有些不對勁。
「怎麼了？」派西輕輕地說。
「沒什麼。」阿卡低聲道。
漫天的硫黃雨裡，他們躲在工地的一個水泥管內，對面有個髒兮兮的乞丐—這一切都很正常，然而居然有個來歷不明的男人，找到了這個乞丐，這個現象令阿卡一瞬間就警覺起來。
「睡覺吧。」阿卡抱著派西，讓他倚在自己懷裡，不再看遠處的乞丐，閉上雙眼。
男人似乎一直沒有離開，與乞丐在不遠處交談。，阿卡聽不見他們說什麼，也無心去關注。然而漸漸地，派西不安分地動了起來，身上滲出汗水，繼而驀然驚醒了。
「派西？」阿卡問道，「生病了？」
阿卡摸摸派西的額頭，派西醒過來，輕輕喘著氣。
「我做了一個夢。」派西小聲道，「有人在我們附近嗎？」
阿卡詫道：「你聽到腳步聲了？」
派西道：「他們注意到咱們了。」
阿卡一驚，抬頭望向遠處，看到與那乞丐交談的男子，他已在那裡足足逗留了近半小時。阿卡來不及問派西為什麼會這麼說，便說：「起來，我們走。」
已經是深夜了，街上空無一人。阿卡拿不準要去哪裡，也不知道這個未知的城市中，與派西兩個人上路，會不會遭遇危險，孰料派西卻道：「我覺得咱們應該在這裡等等。」
「為什麼？」阿卡問。
派西沒有回答，然而遠處的那名男子談完話，注意到了他們，轉身朝他們走來。阿卡一瞬間心臟劇烈地跳了起來，想到今天那克隆人老闆朝他們說的—這個城市裡十分危險，混亂。萬一是要……
「跟他走。」派西低聲在阿卡耳畔說。
「你們是什麼人？」那男子一身黑色風衣，上下打量阿卡。
阿卡護著背後的派西，問：「跟你有什麼關係？」
派西拉了拉阿卡的衣袖，無聲地提醒他，男人低沉的聲音道：「不想死就別待在這裡，跟我來。」
阿卡猶豫了片刻，男人沒有給他太多思考的機會，轉身離開。阿卡看看派西，又看那遠去的男人，最後他收拾東西，牽著派西，起身離開了廢棄工地。
穿黑風衣的男人在深夜裡習慣性地從衣袋裡掏出了一件東西，阿卡以為是槍，正要緊張時，卻聽見咔嚓一聲輕響，火苗跳動，男人叼著煙，菸頭的火光微微亮起。
「你是……什麼人？」阿卡問道。
「沙皇。」那男人答道。
阿卡抬頭打量他，只見這名叫沙皇的男人皮膚粗糙，黑風衣的兜帽罩著半邊陰沉的臉，鼻樑作鷹鉤狀，耳上彆著一枚耳釘，側臉還有一道寸許長的疤痕。
他的黑風衣上彆著個徽章，上面寫著「鐵血戰隊」。
「鐵血戰隊是什麼？」阿卡問。
沙皇不自在地拉起衣領，以手臂擋住那枚徽章。
「名字。」沙皇冷冷道。
阿卡皺眉答道：「我叫阿卡，他叫……」
「我知道他叫派西。」沙皇道。
「我聽到過你的聲音。」派西輕輕地說，「就在源能動力店。」
阿卡頓時想起了早上他帶著派西去找工作的時候，那家恐嚇他說小心被抓去賣器官的克隆人商店裡，似乎就有這個人，但他穿的不是風衣。
「眼睛看不見，心裡很清楚。」沙皇扔掉菸頭，「你是飛洛那混賬的兒子？」
派西停下腳步，不悅道：「你說我爸爸的壞話，我不跟你走了。」
沙皇痞兮兮地一笑，從帽子下看著派西，說：「人小脾氣大，算了，當我沒說過。」
阿卡這才與派西跟著男人繼續前行。夜晚黑暗的小巷內，房簷滴著水，小巷內的一扇後門前亮著一盞燈。沙皇推開門，走進去，說：「看在飛洛的面子上，我收留你們。」
「我不用人收留，」阿卡說，「我可以工作。」
沙皇開啟燈，昏黃的燈光照亮了房間內部，阿卡赫然發現，這是一個武器維修店，太好了！
「我給你打工吧！」阿卡欣然道，「包我們吃住就行！」
「你能行？別把我的東西整壞了，」沙皇摘下帽子，懷疑地看著阿卡，開始脫風衣，又問道，「懂不懂槍械？」
阿卡讓派西坐下，到櫃檯前去看沙皇的槍械，取出一把，試著推拉，發出機械聲響，動作嫻熟專業。沙皇看了阿卡一眼，便點了點頭。
阿卡說：「都是舊式的裝置了。」
「中世紀的小刀，一樣能殺人，」沙皇漫不經心道，「收割生命與年代無關。」
阿卡敏銳地察覺到，面前這人或許是個殺手，再不濟也是經常使用槍械的人，他的手腕上帶著彈痕與傷疤。沙皇又道：「睡在櫃檯後面吧，小朋友可以到樓梯下去睡。明天開始，幫我看著店。」
阿卡終於找到了一個住的地方，雖然與自己想象中的不太一樣，但只要有地方落腳，就是目前最好的事了。當夜沙皇扔給他們兩床被褥，被子帶著潮溼的黴味，阿卡把它鋪在地上，朝派西笑道：「派西，晚安。」
「嗯，阿卡，晚安。」
阿卡拉上了燈，室內陷入一片黑暗，只有沙皇打呼嚕的聲音在樓上此起彼伏。
就在這深夜裡，靜謐的角落中，發報機突然間「滴滴滴」響了起來。
阿卡馬上從包袱裡找出派西的發報機，接上資料線，螢幕上出現了一行字。
這是他利用手頭簡單的零件組裝出的解碼器，雖然頻率波段不穩定，但勉強能接收到一部分資訊。
派西，我是黑石，我找阿卡。
阿卡馬上低頭輸入訊息。
我是阿卡，黑石，有什麼事？
那邊沒有回應了，阿卡繼續輸入一行字。
黑石，你那裡有聲音錄入裝置嗎？我試試能否用發報機的無線電頻段通話。
黑石的訊息回來了。
不必。
阿卡不解。
怎麼了？
阿卡找到對講裝置連線到小型發報機上，開始調頻，耳機裡一片死寂。
阿卡低聲道：「黑石？你在哪裡？聽得到嗎？」
阿卡自言自語道：「是耳機出問題了嗎？黑石……哎？」
「聽見了。」那邊黑石道。
阿卡笑了起來，縮排被窩裡，問道：「你在什麼地方？」
黑石道：「還在東大陸。」
阿卡又問：「什麼時候回來？」
黑石沒有說話，他坐在漆黑的岸邊，看著翻滾的海浪，微風吹來，帶著些許鹹味。
「你記得撿到我的那天嗎？」黑石道。
「怎麼了？」阿卡覺得這個問題有點莫名其妙，不知道深夜裡黑石為何會突然聯絡他。
「沒什麼，」黑石低聲道，「突然有種奇怪的感覺，所以想找你聊聊。」
阿卡的笑容變得柔和起來，他躺在被子裡，側枕著，小聲問：「什麼感覺？」
「說不清楚。」黑石望向遠方答道。
阿卡喃喃道：「因為什麼而有這種感覺？」
「我的父。」黑石答道。
「‘父’？」阿卡皺眉道。
「不是‘父’，而是……製造出我的人。」黑石道，「我的父親。」
阿卡心中一動，問：「你想起自己的身世了？」
黑石沒有回答，阿卡追問道：「是誰創造了你？」
「你為什麼會救我？」黑石問。
阿卡想起發現黑石的那一天，說：「不……不為什麼吧，我看到你在沙灘上，所以……話說，你脾氣感覺好多了，是發生了什麼事嗎？」
「我的脾氣很不好？」黑石問。
「我還記得第一天見到你的時候。」阿卡笑道，「你差點掐死我，對我很不耐煩。」
「激素。」黑石低聲道，「記憶紊亂，認主思維效果，與攻擊行為的衝突。」
「什麼意思？」阿卡問。
黑石避開了這個話題，問道：「那天，機械警衛即將殺死我的時候，你為什麼會站出來？」
阿卡道：「我發現了你，不能就這麼任你死去，因為我良心上過不去，怎麼了？」
「沒什麼。」黑石道。
阿卡道：「你找到了你父親的線索嗎？父親是誰？」
黑石道：「他沒有名字，而且已經離開了這裡。」
通訊器內一片安靜，黑石道：「我的主人已經不在了。」
阿卡在那一瞬間就明白了黑石的感覺，他有心事，卻沒有任何人能說，或許他正在迷茫。而經過了這麼久的迷茫，終於無法忍受，需要找一個人說出來。
阿卡低聲道：「你心裡的感覺，叫做孤獨。」
「是嗎？」黑石不以為意道，「這種感覺很奇怪，只是想找個人，一起坐著。」
「飛洛呢？」阿卡問。
黑石答道：「他不在。」
阿卡問：「你什麼時候回來？」
黑石道：「儘快。」
阿卡：「你會來和我們一起生活嗎？」
「生活？」黑石重複道。
阿卡道：「我們已經找到地方落腳了，正在一個叫沙皇的人的店裡。」
黑石：「沙皇……」
黑石似乎在思索，說：「你認識傭兵協會的主席灰熊嗎？」
阿卡茫然道：「那是誰？你的朋友？」
黑石：「飛洛幫我聯絡的，說說你們的現狀。」
阿卡便在被窩裡小聲講了他們的經過，那邊的黑石長時間不發一語，只是靜靜地聽著，直到阿卡說了將近十分鐘時間，說到他們抵達沙皇的修理店內，自己都快睡著了，問：「黑石？」
「我在聽。」黑石答道。
阿卡「嗯」了聲，黑石聽出阿卡帶著倦意，說：「我很快就回來，回來之前，你儘量待在那裡。」
「好的。」阿卡說，「黑石，注意安全，別做什麼危險的舉動。」
黑石切斷了通訊，阿卡在沙沙響的電流聲中漸漸入睡。