「好了，好了，不逗你了。」劉地換了個坐姿，「你有沒有覺得，到了這裡後一切都不對勁？」
「那當然！」周影握著拳頭說，「一會兒我們全以為自己是人類，一會兒人類又變成了妖怪……這到底是怎麼會事？」
「人類變成妖怪？」劉地側頭看著他，「那本來就是妖怪吧。」
周影用力拍著自己的頭，覺得頭都快想破了：「混居在人類中的妖怪嗎？他們為什麼要冒充我的父母，我和南羽又是什麼時候被偷換了記憶？」
「混居在人類中的妖怪……真的是嗎？」劉地皺起了眉頭，「我也有一段時間以為自己是人類，甚至被人類判了死刑，我的記憶又是什麼時候被換的？圍捕我時死掉的那個士兵也變成了妖怪，又是怎麼回事？最重要的是周圍那些人，他們害怕活著的妖怪，可是看到死的妖怪卻一點兒也不在意，這又是怎麼回事？」
周影抱著頭呻吟道：「求求你別再問了，我自己的問題已經快把腦袋漲破了。你比我聰明，你來想答案吧。」
「這倒是一個真理。既然你都這麼說了，就讓我這個天才來思考吧。」劉地顯然很贊同周影的觀點，「首先，我們到了這裡不久就發現這兒是個沒有妖怪的地方，也沒有宗教信仰；其次，不知道從什麼時候開始，我們竟然開始認為自己是人類了，而且還有了相應的身份、經歷和家庭；再有，以你父親的身份出現的是隻合窳，以你母親的身份出現的和那個圍捕我時死掉的人也變成了妖怪；最後，這裡的人見到死了的妖怪並不覺得奇怪……」他盯著周影，故作神秘地說，「根據以上幾點，我總結了一個結論——這裡沒有人類！」
「什麼？！」周影不解地反問。
「這裡沒有人類，有的只是妖怪。」劉地走到窗邊，推開窗看著外面的行人，「這個、那個還有那個，所有這些人，他們和我們一樣，全是妖怪。」
周影幾步走到窗邊，看著外面的人類社會。那些行色匆匆的路人，那些在路邊擺攤的小販，那個在和賣主討價還價的婦人，那個纏著祖父買糖人的頑童……這一切全都是人類社會的日常景象，周影實在很難相信他們全都是妖怪。
「不可能，決不可能！他們為什麼這麼做？根本沒有道理！」
「有一種解釋……」劉地說，「他們和我們一樣，來到這裡之後就被偷換了記憶，以為自己是人類。」他騰身跨出窗外，坐在窗沿上，把腿垂在外面，引得不少路人停下來抬頭看他，他也低頭看著那些人，平靜地說道，「然後他們就以人類的身份生活一輩子，直到死去。」
「不……」周影茫然地搖著頭，依舊無法相信。
「但是，不論他們活著的時候如何確信自己是人類，死後還是會恢復本來面目，所以他們死後自然而然就會變回妖怪的樣子。這裡的人也就不會因為死人變成了妖怪而吃驚，因為這是自然規律。」
這時，一陣喪樂聲和號哭聲遠遠傳來，一群人披麻帶孝，手中持著白幡，揚撒著紙錢，擁著一口硃紅的棺木，從街的另一端走來。
「運氣不錯，剛好遇見出殯的。」劉地興高采烈地說，「我跟你打賭，這口棺材裡躺的死人，一定是妖怪！」見周影還是不相信的樣子，繼續說道，「你還不信？你等著看！」劉地縱身從視窗跳了下去，正好落在出殯的隊伍中，猛然掀起了棺材的蓋子，探手從裡面拖出一隻六條足爪的妖怪，舉起來給樓上的周影看。
這時號哭聲，怒罵聲響成一片，死者的家人紛紛向劉地圍了過來。劉地把那個妖怪丟回棺材裡，順手合上棺蓋，嬉皮笑臉地向眾人拱拱手：「打擾，打擾。」不等眾人反應過來，他已經不見了蹤影。
「信了吧？」回到客店樓上的劉地攀著周影的肩問。
「真是這樣啊。」周影立在視窗，緊盯著那口棺材，又問道，「可是我們妖怪的壽命是人類根本無法相比的，難道，到了那個時候……」
「那倒不至於。」劉地知道他想問什麼，聳聳肩道，「估計改得了記憶也改不了肉身，不然也不會死後就恢復成妖怪了，總不能活到人類的壽命就硬生生地塞進棺材裡去吧。我這一路上都沒發現有墓地，你們見到過嗎？」
周影回憶著道：「確實沒見到過。」
「所以我想，這些妖怪一定是做一陣子某個人，就會被修改一次記憶，再去做另一個人，這樣週而復始。不然從哪兒弄這麼多妖怪來補充這裡的人口，又從哪兒臨時抓妖怪來做你的父母？」
「這也太荒唐了！簡直就像用妖怪們做娃娃，編排木偶戲一樣。」
劉地點點頭，說道：「而且這些娃娃會動、會說話，又不會輕易壞掉，比玩具可好玩多了。」
「到底是誰幹的，為什麼要這麼做？」周影氣憤地叫起來。