※※※
慈生大師原本是南山寺的住持，因為他生性和他的老朋友靈雲道長差不多，也沒有什麼治事的才能，所以早早就把住持的位子讓給了大弟子，自己閉門修行參禪，偶爾也四海雲遊，過得逍遙自在。
半年前慈生大師前往普陀山參佛，在那裡盤桓了許久，直到二十天前才回到南山寺。然而不等走進寺，他就發覺寺中妖氣沖天，血腥撲鼻。察覺有人走近，十幾個妖怪從寺裡衝出來。好在慈生大師法力高強，邊戰邊退，不但安然逃脫，還抓住了其中一隻妖怪，逼問出了發生的事。
雖然人間界居住有大量妖怪，也有很大一部分妖怪吃人作惡，但是妖怪們都認同一點：人間界屬於人類。妖怪們不會去幹涉人類社會的程式，天下太平也好，改朝換代也好，這些大事妖怪們都不會去參與。這是諸神大戰之後顓頊帝定下的天條，想興風作浪的妖怪們寧願去別的空間，也不願意去觸怒這位執法嚴明的天帝。
可是凡事總有例外。
有一隻妖怪在人間界修煉了三千多年，自覺神通廣大，以殺戮和吃人為樂地過了許多年後，忽然冒出了要統治人間界的念頭。他的這個打算根本上說起來是很可笑的，一個妖怪想要統治人間界，就等於在向天帝宣戰，顓頊帝一統天地，最後連其他四方的天帝也不得不向他臣服，一個稍有點道行的妖怪向他的權威挑釁，不僅沒有什麼實現的可能，甚至連去實行的可能都不存在。這個妖怪雖然自大，可總算還沒到昏了頭的地步，於是就想出來一個瞞天欺地的辦法。
對於天界來說，只要不是人類以外的種族來統治人間界就行。換句話說，只要是人類，任憑他們在人間界怎麼折騰，天界也不會干涉。這個妖怪的計劃就是用法術把自己的氣息變得和人類一樣，讓天界以為是人類在發動戰爭，改朝換代就行了。
這個辦法說起來簡單，真實行起來可就沒有那麼簡單了。
這個法術首先要找到一個能凝聚天地靈氣的所在作為施法的地點，然後就要用人的皮肉血骨四樣東西來施法，共需要剛出生的嬰兒三十六名、十歲孩童三十六名、二十歲的青年三十六名……直至七十歲老人三十六名，用這些人類作為原料，就可以使他的氣息變得和人類一樣，就連天界也難以分辨出來。
他一開始行動，自然就有些想分一杯羹的妖怪來投靠他。他一開始的打算就是要招兵買馬，當然是「妖手」多多益善，只是這麼一來，每個妖怪都要用二百八十八個人類來施法，才能組成一支妖怪兵隊。經過一段時間的尋找，他們選中了南山寺做他們的施法地點。當年建寺的高僧千挑萬選的靈山寶地，卻給這座寺院帶來了災難。
南山寺中雖然有不少和尚，其中也不少高手，但幾百個妖怪突然湧來，和尚們毫無準備，法力最高的慈生大師又不在寺中。那個夜晚妖怪們大獲全勝，和尚們死的死，被抓的被抓，南山寺也就成了妖怪的巢穴。
慈生大師知道事情始末後又怒又急，他既驚於這些妖怪的野心和殘忍手段，又擔心自己的徒子徒孫，他是個直性子人，竟然孤身闖進了寺中，一路降除了幾十個妖怪後，妖怪們的首領出手打傷了他。慈生大師拼盡全力才逃出南山寺，他知道憑自己的力量難以對付這些妖怪，於是一路抵擋著前來追殺的妖怪向玄通觀逃去，也幸虧他道行高深，才能在一波一波的襲擊中挺了下來，終於撐到玄通觀，見到了靈雲道長。
※※※
玄機把手一鬆，那個成了俘虜的妖怪拼命呼吸起來，玄機冷酷地看著他，那妖怪知道自己再不說實話他馬上會再開始折磨自己，匆匆喘了口氣後忙說：「我說，我說，我什麼都說。」
「你們到底有多少妖怪？已經傷了多少人命？那寺裡的和尚都怎麼了？」玄機惡狠狠地問。
「寺裡的和尚全被大家分著吃了……」妖怪看著玄機的臉色，雖然害怕卻沒敢說慌，「其他的事情我就不知道了。我們只負責巡邏而已，要不是看見她……也不會……」
玄機又逼問了一陣子，這個妖怪始終沒有說出更多的情報，看來他確實只是個小嘍羅，只是因為看見南羽的姿容，一時起了邪心而已。玄機手起掌落將這個妖怪擊斃，然後向靈雲道長說：「從他的話聽來，看來我們聯絡的同道們都還沒到，我們是先一步趕過去，還是等等他們來了再去？」
靈雲道長沉吟一下，說：「晚一天不知道他們要多害多少人，我們先過去，大家見機行事就是了。」
玄機點點頭，雖然知道敵人數目眾多，但他其實也想直衝進去。他把兩隻妖怪的屍體扔給南羽說：「吃飽養好精神，我們天一亮就出發了。」
剛才玄機下手摺磨那隻妖怪時，南羽不忍地移開了目光，現在看到兩具屍體躺在了腳下，她驚慌地退了半步，向玄機搖搖頭。
「現在不是矜持的時候，不補足體力，待會難道要師父保護你？」玄機不相信她不喜歡飲血，「你想吃就吃吧。」
「不！」南羽忽然提高了聲音，她對玄機是一向謙讓客氣的，現在卻直視著他，目光中流露出憤怒。
「玄機，去把這兩具屍體處理了，別驚嚇到村民。南羽，弄點吃的我們吃了好趕路。」靈雲道長及時分開了這對徒弟。自從離開了玄通觀，這一路來玄機和南羽之間的矛盾越來越明顯，南羽一心要做人，玄機卻總要有意無意地每天都提醒她幾遍：你是妖怪，我防著你呢，也難怪南羽忍不下去。只是現在大敵當前，身邊有個妖怪，玄機會緊張也正常，只是苦了靈雲這個做師父的，天天在裡面充當和事佬，他為此感到頗為頭疼。
「師父。」南羽捧了早飯送上來。
靈雲接飯過來，看著她說：「南羽，你師兄的經驗比咱們倆都豐富，多聽他的沒錯。」他斟酌著自己的用詞，生怕南羽覺得他這個師父偏心。