這陣陣的怪叫聲可怕老頭嚇壞了，這老頭本來就膽子小，再加上這是半夜三更，就更讓他害怕了。他悄悄的起了身，想下地去拿件防身的傢伙，可是他剛起身，窗外的那個黑影卻突然有了動作，直接從窗戶穿進了屋內，本來這也不算什麼，只不過讓人震驚的是，這黑影順著窗戶穿進屋內的炕上後，那窗戶竟然一點都沒有破損！
這一下可把老頭嚇壞了，這簡直就太不可思議了，黑乎乎的東西從窗戶外穿到炕上，竟然沒弄壞窗戶，簡直就是靈異事件一般。老頭震驚之餘，打量著這個不速之客，卻發現這個傢伙長著一張漆黑的臉，尖尖的鼻子，三分不像人，七分好像鬼，正呲著一口大尖牙衝老頭低吼著。
老頭子一下就昏倒在了炕上，這是被嚇昏過去了，也難怪，在這種情況之下，任誰也會被嚇得半死的。
當老頭再次睜開眼睛之後，他發現他的兒子已經不見了，兒子的被窩裡還是熱乎的，可見兒子也是剛剛被那個怪物給弄走。此時窗戶破了一個大洞，老頭的兒子應該就是被那怪物從這個大洞弄出去的。
老頭一看兒子被怪物抓走了，頓時失聲痛哭起來，哭了好半天，老頭連尋死的心都有了。由於太擔心兒子的安危了，他就想從窗戶跳出去追趕那個怪物。
可是當他走到窗戶前時，卻發現在玻璃上居然有幾個血紅的大字，再往炕上看去，炕上也有很多的血跡，窗戶上那幾個血字，應該就是沾著炕上的鮮血寫出來的，只見窗戶的玻璃上用鮮血寫著：「黑三爺到此一遊」幾個字。
老頭頓時被弄懵了，他沒聽說過「黑三爺」是哪一號人物，不過看看自己身上沒有血，而那個所謂的「黑三爺」，也總不會把自己的身上弄出血，來寫這幾個字的。那就只有一個可能了，自己的兒子身上流的血，被用來寫這幾個血字了。
老頭見狀更加擔憂起來，心路一窄，差點就在屋子裡自盡了。可是他又放不下年幼的兒子，無奈之下只好坐在炕上大聲痛哭起來。
由於山村裡的夜晚很是寂靜，這老頭家的窗戶又破了一個大洞，再加上老頭哭喊的聲音很大，怕以屋裡的哭喊聲很快就傳到了外面，被鄰居聽到了。鄰居們不知道發生了什麼事，都趕到了老頭的家裡，一時之間，老頭的屋裡擠滿了好奇的村民。
在眾人的詢問中，老頭講說了剛才發生的事情，眾人聽了無不驚駭莫名，當看到玻璃上用血寫著的幾個大紅字時，其中有一個年歲大的村民差點就昏倒在了地上，這個村民知道「黑三爺」是什麼東西。
當這個上了年歲的村民說出「黑三爺」的身份時，屋裡的人都嚇得面如土色，一個個張大了嘴巴說不出話來。原來，這個叫「黑三爺」的怪物，並不是什麼妖怪，而是陰間的一個惡鬼，據說他和閻王爺還有親戚，是閻王爺的一個遠房侄子。要知道跟閻王爺沾親的，那得是多牛逼的人物，別說是普通老百姓了，就是陰間的厲鬼，也都怕這個「黑三爺」。
老頭一聽這話，頓時就絕望了，讓他弄不明白的是，這個「黑三爺」怎麼會無緣無故的就找上了他，還把他的兒子給抓去了。
無奈之下老頭都給那個年長的村民跪下了，求他多吐露一些詳情。那個年長的村民人倒也不錯，告訴了老頭，那個「黑三爺」很多年前就想轉世為人，只是他前世作孽太過深重，就算他是閻王爺的親戚，也不好重生為人。不過他也不知道從哪裡弄來了邪惡的方法，就是找十一個童男，修煉三年以後，就可以讓他直接變成人了，不過那十一個童男就慘了，被他用於修煉三年之後，這些童男就全都得死於非命，死後鬼魂無家可歸，永世不能再投胎了。
老頭聽完，哭的更厲害了，心疼他的兒子，簡直痛不欲生。他問那個年長的村民，可有解救之法，那個年長的村民只是嘆了口氣，搖了搖頭，告訴老頭，那個「黑三爺」實在太難對付，而且還有閻王爺作為他的靠山，雖然閻王爺也不齒他的行徑，但畢竟有親屬關係，再怎麼也會偏向於他。所以說就算是找來能除妖捉鬼的道士，人家也未必敢跟這個「黑三爺」分庭抗禮。
老頭聽到這裡更加的絕望了，無奈之下只好呆坐在椅子這上，那些村民們也不忍離去，紛紛勸慰老頭。老頭最後問那個年長的村民，那個黑三爺能跑去哪裡，實在不行的話，老頭要親自冒險去救他的兒子。