參與會議的有英國、荷蘭、大明三個戰勝國；西班牙（作為戰敗國出席），葡萄牙、普魯士、奧地利、法蘭西以及神聖羅馬帝國教皇派來的特使。雙方在馬尼拉集聚一堂，就此問題展開磋商。
這是有史以來第一次遠東會議，也是西方國家在遠東的大碰頭，原本要邀請瑞典出席，但是在國王古斯塔夫陣亡之後，瑞典國力一落千丈，已經沒有實力參與全球殖民地爭奪了。普魯士在當時實力並不強悍，威廉選帝侯派出一個代表團，主要的目的是為了開闢遠東商路。神聖羅馬帝國認為在遠東擁有重要利益，所以派遣使團參加。而葡萄牙和法蘭西屬於實力派，在會議上擁有一定的話語權。
會議定在十一月份召開，在此期間，各國要從菲律賓撤軍，所以東山軍也撤走了陸地部隊，但是水軍仍然在附近不時游弋，宣誓有效佔領。英國和荷蘭雖然看在眼裡，氣在心頭，但是自己的部隊損失慘重，一時間還拿不出足夠的力量來抗衡東山軍。
到了十一月份，李輝千里迢迢趕往馬尼拉，參與會議，與之同來的還有東山之刃——鋒銳營。攜帶了足夠兩次戰爭使用的武器彈藥，看來只要一言不合，立馬掏槍開戰。
英國派出的代表便是會議的組織者和戰爭的總司令富蘭克林，而荷蘭依舊是勞倫斯執政，這是下議院給他最後一次機會，如果在會談上沒有為尼德蘭共和國爭取最大的利益，則要清算他此次戰爭失利和臺灣失手的全部責任，弄不好就要被送上絞刑架。
普魯士的代表是馮.卡倫爵士，受普魯士公爵，腓特烈.威廉，也即「大選帝侯」的命令而來。現在普魯士的力量還很小，只控制了德國北部的一部分地區，但是野心已然昭顯。神聖羅馬帝國的代表便是剛剛冊封的遠東教區紅衣大主教馬塞洛，他的口號是為了上帝的事業而奮鬥。而葡萄牙出席的則是威廉王子殿下，法蘭西派出齊格中將，他們就是為了圖謀遠東的殖民地而來的奧地利公國則由哈布斯堡王室的傑出後代阿爾佈雷參與會議。
這幾方各懷鬼胎，坐在圓桌邊，銀色的燭臺突突燃燒，將屋子照得通亮。首先作為戰敗國的西班牙進行發言，他們的使者便是西班牙總督佔.彼得遜.昆，在東山軍的戰俘營呆了三個多月後，他終於明白誰才是遠東的老大。
「我們的祖國由於採取了錯誤的殖民戰略而為今天的戰敗種下了苦果。」彼得遜滿臉悲慼的說道，「希望各位給予我們騎士的尊嚴，不至於讓我們敗得太慘。」
「這並不是你們的過錯。」在這個極不恰當的時刻，紅衣大主教馬塞洛竟然口出狂言，公然支援戰敗的西班牙王國，要知道神聖羅馬帝國和奧地利等信奉原旨教義的天主教，而英、荷、普魯士等則信仰新教派，三十年戰爭正是由於宗教糾紛而產生的。
「這是由於某些國家的侵略野心造成的，」馬塞洛繼續口出狂言，「這些背叛上帝旨意的異教徒一直覬覦神聖的西班牙帝國的東方財產，發動了無恥的侵略戰爭，作為大主教，我希望你們可以撤出菲律賓，結束這場可恥的戰爭，將美麗的島嶼歸還到西班牙人的手中。」
馬塞洛大主教的一番話立刻掀起軒然大，李輝也聽懂了，但是他並沒有立即表態，而一旁荷蘭的勞倫斯已經和西班牙的彼得遜吵了起來。
西班牙見有鹹魚翻身的機會，馬上斥責英國隊菲律賓的侵略是非正義的掠奪戰爭。立刻，會談變成了一場爭吵，新教徒國家與天主教國家分成兩派，唇槍舌劍，誰也不願意退後一步，一直保持中立狀態的只有法蘭西代表齊格中將和大明楚王李輝。看著這些爭吵在一起，不停提高嗓門，似乎在比試誰的嗓門更大的各國代表，李輝衝坐在對面的齊格中將一攤手，表示很無奈。
齊格中將也向他眨眨眼睛，對這些不顧紳士風度爭吵起來的傢伙們表示鄙視。
一番爭吵之後，雙方的代表也累了，重新坐回談判桌前，開始下一輪的爭吵。
李輝看著這些滿口上帝旨意人類幸福之類說著冠冕堂皇道理的西方人，在面臨一個小島一個海灣的劃分上卻是絲毫不肯退讓，用他們的話說，那是上帝賜給他們的產業，連一棵草也不能少。
「無休止的推諉+扯皮，不知道這場遠東會議什麼時候可以結束。」李輝單手拄著下巴，看著對面唾沫橫飛的英國代表富蘭克林爵士，嘆了口氣。
爭吵從會議召開的第一天便開始了，以後一天比一天白熱化，普魯士也要求佔據一個島嶼，作為遠東的商棧，而一直和普魯士爭奪中歐主導地位的奧地利自然要與之唱反調，申明如果普魯士佔據了海島，那麼奧地利也需要一個島嶼作為遠東的戰略支撐。
荷蘭要求呂宋島和棉蘭老島，但是這兩個島嶼的面積佔據了整個菲律賓的三分之二，自然遭到所有國家的反對，英國則提出瓜分方案，由大明、英國、荷蘭三個戰勝國佔領棉蘭老島和呂宋島，法國和普魯士等國家佔據民都洛島等小島嶼，達到實力均衡的目的。
法國的手一直都想伸進遠東，但是苦於沒有機會，這個千載難逢的機會豈能錯過？所以對這個計劃非常認同。英國自然要攫取利益的最大化，千方百計的要求各方接受這個條件。但是這個計劃也遭到了大明的反對，在這次戰爭中，大明軍隊出力最多，佔據面積最大，如果這樣分配的話，絕對侵犯了大明的利益，李輝代表大明政府表示強烈不滿和抗議。
在會場上，李輝憤怒的拍了桌子，停在外海的東山軍船隊也配合著向海岸靠近，給會談各方造成嚴重的心理壓力，面對重兵壓在海面上，隨時都有可能殺進會場來的大明人，各國代表面面相覷，都將矛頭對準亂出主意的富蘭克林，富蘭克林也沒有想到東山軍敢動真格的，一時間也是束手無措，後悔嘴上沒個把門的，竟然惹火了這頭老虎。
但是東山軍發威之後，就再也不言語，每天只是端著茶杯看著這些國家的代表們爭吵不休，嘴角只是冷笑，好像不是來談判的，而是來看熱鬧的。但是這些人再怎麼吵，也不敢提及一句對東山軍或者大明不利的話，須知人家的艦隊在海上紅著眼睛來回巡邏，正找藉口找個倒霉蛋，殺一儆百呢
會議仍在繼續，拖拖拉拉的開了半個月，連個鳥毛也沒研究出來，李輝有些不耐煩了，每天看著這些國家爭吵，真是煩透了。
「我很敬佩普魯士的精神，也讚賞你們的條頓騎士團和威廉選帝侯。」李輝對面坐著的正是普魯士代表馮.卡倫爵士，「我希望我們在某些方面上可以進行更加深入的合作，我們大明是支援路德教派的。」
「親愛的王爺，多謝你對我們普魯士的支援。」被遠東的實際統治者親自接見，馮.卡倫爵士受寵若驚，說話聲都在明顯顫抖，「普魯士雖然小，但是永不言敗，請相信我們，我們一定會做你們最好的盟友。」
「很好，我知道你們普魯士人都是一諾千金的。」李輝笑道，馮.卡倫爵士卻是一撓頭，「什麼是一諾千金？」
「這是我們東方的諺語，也就是當我們作出承諾之後，連一千萬英鎊的重的大山都不能讓我們的誓言稍稍偏移。」李輝不禁莞爾，解釋道。
「當然，我們的承諾也像山一樣重。」馮.卡倫努力點頭，「我們普魯士只要求一個小小的海島，作為遠東的貿易據點，希望你們可以支援我們正直而誠懇的請求。」
「好，只要咱們達成了攻守同盟，你會擁有一個較大的島嶼。」李輝拍拍他的肩膀，「大明人和普魯士人永遠都是朋友，不是嗎？」
「是的，我們永遠是朋友。」馮.卡倫爵士那雙灰色的眼球中閃過一絲光芒，看來希望就在眼前。
爭執還在繼續，各方記過一番角逐之後，漸漸有劃分成三派的架勢，英國、荷蘭和葡萄牙成為一派，他們的目的是佔據最多的島嶼，盡力擴張自己的遠東殖民地；法國、奧地利、神聖羅馬帝國成為一派，希望在菲律賓擁有立足之地，為下一步的擴張創造條件；而普魯士則抱住了大明人的大腿，成為一派，目的只在呂宋島及其周邊島嶼。