清晨的木葉村，沐浴在陽光的光芒之下，清晨的太陽那獨有的輕柔的陽光；彷彿就像是一層輕紗似的披在木葉村的身上，在清晨的露水的反射下，閃出點點的光芒，就像是銀河裡的星雲般閃爍.而木葉的忍者學校的學生今天心情夾雜著興奮，忐忑，不安......
因為今天是他們畢業考試的日子，會因為以後能正式成為忍者而興奮，也會為自己能否通過而忐忑不安.慢慢的，坐在位置上的鳴人看著班上的同學一個個的去隔壁考試，然後就是高興的一個個的回來.知道劇情的他當然知道這次的考試內容只是忍者基礎三身術之一的分身術了；（基礎三身術是分身術，替身術和變身術.而高階三身術則是隱身術，定身術和瞬身術.）
旋渦鳴人，出來，到隔壁考試.看到一箇中忍在教室門口對自己叫道；鳴人心中狂吼一聲；終於輪到我了.然後就起身跟著中忍走向隔壁的考場。
來到隔壁，看著水木，鳴人眼中一絲精光閃過：水木嗎？今天晚上你就幫我背黑鍋好了。
然後又是一臉傻氣且興奮的對著伊魯卡叫道：伊魯卡老師，今天的考試內容是什麼啊？我今年一定會通過的，我可是變得很厲害了哦；誰也沒注意剛剛到鳴人眼中閃過的那絲精光。
哦，今年的考試內容是分身術伊魯卡對著鳴人期望的說道；啊！？又是我最不擅長的啊！？聽到是分身術，鳴人臉上興奮的表情立即垮了下來，一臉踩到了狗屎的樣子.
果然嗎？最不擅長的分身術他依舊沒有修煉好嗎？聽到鳴人的話伊魯卡心中失望的想到；身為鳴人班主任的伊魯卡當然知道鳴人最不擅長的便的分身術了；但是一直關心著鳴人的他還是忍不住會有點點期望，期望他能夠把不擅長的分身術的修煉給補上去。
為什麼又是鳴人最不擅長的忍術，為什麼火影大人這幾年會親自決定忍者學校的考試內容呢？而又每次都是鳴人最不擅長的？不可能會這麼巧吧？難道里面有什麼緣故不成？突然伊魯卡的腦海裡閃過這樣的一個念頭。
分身！只聽見鳴人的聲音在這個空蕩蕩的教室響起，同時打斷了伊魯卡的思緒，然後鳴人便分出了一個分身，只是那形象實在是太不怎麼樣了，那個分身只能趴在地上而已；看著這樣的情況。
不合格！毫不在意鳴人面若死灰般的臉色，伊魯卡宣佈道；同時心中暗道：鳴人，對不起了，看來今年又不能讓你畢業了；連基本的三身術都沒掌握完全的你，我是絕對不可能會讓你畢業去面對那外面殘酷的世界.
就讓他畢業吧，伊魯卡老師，再說他這樣子也算會分身術了，這時水木的聲響起，看著鳴人死灰般的表情又充滿期望的神色，水木心中暗自冷笑。
不行，水木老師，他這個樣子根本不能讓他畢業，再說他那個分身術在戰鬥的時候根本就不能發揮作用嘛，指著鳴人那死狗般的分身伊魯卡辯駁道。
而且別的同學分身術至少都是能分三個以上的.；最後在一翻討論之下，面對著伊魯卡堅定的決定，水木只能無奈的宣佈鳴人沒通過考試；看著鳴人那充滿失望的身影消失在教室，水木心裡又是一陣的冷笑；而感受著水木注視的目光.鳴人心中也是一陣冷笑......
看著外面同學的家長們都對著自己已經通過考試的孩子恭喜著，鳴人心中又不由的產生一陣孤獨的感覺，坐在學校旁的鞦韆上，自己一個人沉思著今天晚上封印之書的事，為什麼水木之所以會叫我去幫他拿封印之書呢？
這很容易理解，無非是要自己給他背黑鍋罷了，那為什麼他又能斷定自己一定能拿到封印之書呢？他應該知道封印之書不是那麼好拿的，而他為什麼又斷定一個還不能從忍者學校畢業的自己能夠拿到呢？記載著強大的禁忌之術的封印之書又怎麼可能會這麼容易拿到呢？鳴人心中一個接一個的疑問閃了出來。
喂，那個孩子，便是‘那個‘孩子吧？我聽說就他一個人不及格這時候鳴人聽到那群恭喜自己孩子畢業的家長裡兩位家長在那打啞謎般的討論自己.
哼，活該，要是讓他當上忍者才糟糕了，因為那是...等等，小心被他聽到.可是還沒讓她說完便被另外的一個人給攔住了，因為三代下的封口令；這時候突然水木出現在鳴人的身邊。
終於來了嗎？看到他的出現鳴人心中暗笑；然後便被水木邀了出去，誰也沒發現這時的三代也注意到了這情況；和水木閒聊了會兒，水木便和他提到封印之書的畢業方法，而各懷鬼胎的兩人一拍既合，約定好今天晚上鳴人偷到封印之書後去村外的小樹林交給他.