面無血色的梅若太夫被森蘭丸帶到信長面前，他連抬頭的力氣都沒有了，如同一隻蜘蛛趴在地上，嚇得渾身篩糠。
「梅若，對你也要獎賞。給。」說著，信長和剛才一樣，也把黃金十錠扔到梅若的面前，又大聲地喊起幸若太夫的名字來。
「你，重新跳一次。」
家康的心裡又是一沉。信長剛才的怒吼，嚇得近衛前久一個哆嗦。他聽得出，這已不是右大臣的聲音了……
「家康，你還是這麼喜歡能劇，居然連梅若都獎賞……」
「可是我覺得挺好，就連那樣的舞技，我也少有機會看到，所以……」家康說道。
「哦，如真是這樣，那就好了。這麼說，方才的舞沒有白跳，就請再次觀賞一下幸若的舞姿吧。」信長似乎終於平息了怒火。儘管如此，梅若戰戰兢兢地退下去之時，信長仍像鷹一樣惡狠狠地盯了他一眼。
為家康舉行的盛宴從十八日到二十日，一共持續了三天。
最終，由於兵力不足，信長只得無奈地把甲府的長子信忠召回，讓他也出征中國地區。等待信忠的時候，信長似乎產生了一種和家康難捨難離的感情。
二十日，盛宴地點換成了高雲寺，信長仍然以說笑的語氣和家康交談，親自給他夾菜。「家康，像這樣你我二人傾心相交的日子，不知以後還有否！」
這時，家康心裡不斷告誡自己，千萬不要中了對方的圈套，萬一笑出聲來，說不定會釀成大禍。
「信長公說的哪裡話。天下即將平定，為了能在京城再行盛宴，家康願效犬馬之勞。」
「啊呀，再喝一杯。」信長親自拿起酒壺，一個勁地給誠惶誠恐的家康倒酒，「若沒有備中的戰事，信長真想親自陪你去逛一逛京城、奈良和堺港。可既然信忠已從甲府來了，那就讓信忠陪你一起到京城吧。」
「家康實誠惶誠恐。」
「明天就向京城進發吧。我已知你讓光秀轉達的話了，出征之事先放一放，先痛痛快快地逛完京城。京城之外，還有大坂、奈良、堺港呢。另外，我會讓長谷川竹丸、宮內卿法印（松井友閒）等人引你遊覽，決不會讓你們有何不便。今日咱們喝個一醉方休，暫且別過。我盡情地喝，你也不要拘束，咱們不醉不歸。」
據說當日的酒席是前所未聞的豪華盛宴，足足擺了五大席，酒宴上出現的菜品在後世甚至被稱為「安土選單」。這一天，雙方的家臣也都無拘無束，開懷暢飲，一直持續到黃昏時分，喧鬧之聲不絕於耳，真是熱鬧非凡。
酒宴結束時，已近亥時，信長親自把家康送出大門。
「一邊觀賞迷人的螢火蟲，一邊自由自在地散步，定會愜意非常。放心吧，信長的城下斷然不會有意外。」
信長爽朗地笑了。在漫天臭氣的安土城裡，星星點點的螢火蟲在飛來飛去。
家康恭敬地施了一禮，走出門外，在出口處又回望了信長一眼。他似乎覺得信長仍然站在那裡。果然，二人視線相觸，一齊笑了。
「從那時起，已經有三十五年了，剛才，我掐指算過。」
「正是……」家康也點了點頭。那指的是家康六歲時，二人最初見面的時候。自己已經和信長平安地交往了三十五年……從二人結盟的永祿五年算起，也過了二十一年。
「那麼，你就放心地去走走吧。」
「那就告辭了。」家康慢悠悠地出了山門，信長則在大聲發令，準備回城。
可是誰也沒有想到，這番話，竟然成了二人在這世上的訣別。
是日，乃天正十年五月二十之夜，德川家康四十一歲，信長比家康年長八歲，年四十九。
此時，在迎來了光秀的近江坂本城裡，重臣們徹夜未眠，一直在議事。以城代明智光廉人道長閒齋為首，奧田宮內一氏、三宅式部秀朝、山本對馬守和久、諏訪飛騨（da）守盛直、齋藤內藏介利三、伊勢與三郎貞中、村越三十郎景則等人聚在一起，加上已知安土之事的眾人，共同研究信長的心思。
明智左馬助、四王天但馬守、並河掃部等人也異口同聲，說信長已決心要除掉光秀。「雖說已經加封了出雲、石見二國，可是，這二國至今還掌握在敵人手中。在出兵期間，一旦舊領地被收回，一家老小連個安身之所都沒有了。會落得個佐久間信盛、林佐渡守一樣的下場。這一定是信長企圖消滅明智家的陰謀。」
在這種情況下，最令人不可思議的是，雖說要加封二國，卻沒說要收回舊領地，於是，這成了大家爭淪的焦點。
是日晚上，光秀幾乎一句話也沒有說。第二日整整一天，光秀仍然惴惴不安。他總覺得信長會察覺臭氣之事，馬上從安土派人來責備他。可是，一直等到最後，詰問使也沒來。
到了二十日夜，光秀才再次把大家召集起來。「現在，明智家已危在旦夕。」他語氣沉重，潸然淚下，「古語說得好，與其坐以待斃，不如先發制人。我看，先發制人，是為上策，不知大家有何想法。」
這時候，大家都已經痛下決心，自然沒有一人反對。
「若大家均無異議，那麼，左馬助、治左衛門、四王天但馬守、並河掃部各部立刻趕回丹波的龜山城，對荒木山城守、隱歧五郎兵衛等說明情況，對外則稱三十日向新加封的領地進軍，全軍在龜山集合。」
「可是，大人您……」
「我得遲一步從坂本出發，路上還要到愛宕山參拜神社，再趕赴龜山。未經我同意，凡事不可輕舉妄動！」
既然謀反的決心已定，就得行雷霆之事。二十四日，坂本的先頭部隊朝丹波進發，第二日，光秀率領其餘三千騎兵渡過白河，取道嵯峨的釋迦堂。
在那裡，他把人馬交給了奧田官內和村上和泉，自己則只帶領幾名近侍登上了愛宕山。表面上，光秀是在為向中國地區出兵祈禱，實際上是去拜訪西坊威德院的行佑房，參加一個平日裡他所嗜好的百的連歌會。不管自己是否願意，都得和信長一決雌雄！這樣想著，光秀覺得，無論是透過老杉樹射下來的陽光，還是長滿青苔的石階，都彷彿有什麼心事，紛紛和他竊竊私語。
行佑房是連歌的大家。聽說光秀要來，他把同道高手紹巴法橋、昌叱法橋、心前法橋、兼如法師、上元坊的大善院宥源等人召集到一處，靜候光秀到來。途中，光秀拜祭了大權現神，又抽了三次神籤，行佑房則微笑著陪伴於一旁。「日向守還是老樣子。只是，抽了三次籤，卻是為何？」
當然，行佑房並不是為了有意讓光秀聽到，故聲音不大。事實上，光秀萬分謹慎，甚至有些疑神疑鬼，這在他以後的行為中多有體現。
他們在威德院集合以後，先是淡淡地談了一點世俗閒話，就準備連歇行吟。執筆的是光秀的家臣東六郎兵衛，和歌和連歌他都頗為擅長，尤其寫得一手好字。
光秀先吟發句：「時光流轉，天下盡在五月間。」接下來是行佑房：「河源水漲庭夏山。」
紹巴似乎愣了一下，他還在反覆品味著光秀的發句。「時光1流轉……時光流轉，天下盡在五月間……」
『1時光：日語中「時」與「土岐（明智氏）」諧音。』
紹巴還在唸叨，光秀明顯變得不自在起來，時而像在悠閒地傾聽窗外的風聲，時而又看似無意地把扇子開啟又合上，合上又開啟，時而靜靜地出神。紹巴自幼便了解光秀，但他對信長的瞭解更甚於對光秀。因此，當二人坐在一起時，光秀總有一種痛苦和壓抑之感。
信長對光秀的注意超過任何人，光秀對信長是有過之而無不及。二人之間若不起衝突就好了。紹巴曾經把這種想法說給行佑房聽過，當時還被行佑房恥笑。
「日向守乃是老實本分之人，右府大人怎會對日向守心存疑慮？」
雖然當時一笑而過，可是，今天回想起來卻總覺怪異。無論是抽了三次神籤，還是「時光流轉，天下盡在五月間」的詩句……紹巴將內心的疑問放在一邊，接著行佑房連了下句：「花落小溪，層層花瓣逐水流。」於是，連歌就一句接一句地連了起來。
在這次連歌會上，光秀所出的一共有十六句。臨近結尾，心前法橋連道：「國色天香，飄飄欲仙醉花下。」
接著，光秀接了一句：「諸國尚在嫻靜時。」詠完，讓東六郎在下面寫下自己的兒子十兵衛光慶的名字。這裡，「諸國尚在嫻靜時」中的「時」也是「土岐（明智氏）」的諧音。
實在是奇怪，光秀似心中有事。紹巴一直非常納悶，歌會結束之後，大家吃了飯，都回到臥房去了，只有他還在暗中觀察。
躺在床上，外面傳來一陣陣梟和土鳩的鳴叫，這又勾起光秀的心事。雖說已是它們該鳴叫的季節，但……
雖然在安慰自己，可是，那一連串的叫聲仍然讓光秀聯想起一些不吉之事，於是，他對自己發起脾氣來。
根據向日在嵯峨野的釋迦堂前得到的線報，家康進京觀光已經結束，正在向大坂進發。丹羽五郎左衛門和堀久太郎已經火速趕往備中。信長也將於二十九日進京，住宿於本能寺，身邊人手不多，幾無防備。
天賜良機，豈容錯過！可是，光秀又猶豫起來。自己究竟應立刻佔領京城，佈告天下呢，還是應該和中國地區的毛利聯起手來，從背後將秀吉所部打個措手不及？他始終拿不定主意。若是在京城佈告天下之時，秀吉和毛利聯合，柴田、佐佐成政、瀧川等與上杉合盟，再加上勁敵德川家康，他必將陷入孤軍奮戰之境。
「畜生！」光秀被夜梟的叫聲吵得實在受不了，不禁罵了一句，被睡在臨屋的紹巴聽見了，紹巴喊了一句：「怎麼了，日向守？是不是做噩夢了？」
光秀聽了，不禁嚇出了一身冷汗。「你說什麼？」
「我看您是不是翻來覆去睡不著，很是煩亂啊？」
「什麼時刻了？引水桶裡的水聲也聽不見了。」光秀又接著道：「這次出征，如能獲勝，那麼整個山xx道就到手了。明天早晨，向各個寺院捐贈之後，再為我的勝利衷心地祈禱一次，然後下山。得好好地歇息一下了……」
紹巴沉默了。「山xx道就要到手了……」原來是為這個而興奮啊。
次日晨，光秀顯得特別高興，一起床就去參拜了大權現神，敬獻了黃金五十錠、鳥目金五百貫，賞賜給西坊五十兩、連歌師每人十兩，另外，給整座愛宕山捐贈鳥目金二百貫。「暫且如此，等我凱旋之後再來拜訪。」
眾人把他送出山門，光秀就悠然自得地下山而去。他暗自慶幸沒有露出破綻來。
提前一步返回龜山城的光秀長子十兵衛光慶，自從光秀在愛宕山連歌會上以他的名義署下名字以後，就患了風寒，老是發高燒，還不時地囈語。儘管如此，光秀也沒怎麼放在心上。雖然表面上還在裝作出兵備中的樣子，可他早就決定從初一半夜至初二拂曉，突襲信長，並在有條不紊地作著各種準備。
備戰完畢，明智光秀的一萬一千大軍，終於召集到了一起，六月初一下午申時，全軍兵分三路，浩浩蕩蕩地從龜山城出發。
第一路由明智左馬助光春為大將，率領四王天但馬、村上和泉、三宅式部、妻木主計等各部三千七百人馬。
第二路以明智治左衛門為首，帶領藤田傳五郎、並河掃部介、伊勢與三郎、松田太郎左衛門等各都四千人。
主力的總大將是光秀，另外還有明智十郎左衛門、荒木山城守、明智友之丞、諏訪飛騨（da）守、齋藤內藏介、奧田宮內、御牧三左衛門等三千二百多人。除了大將以外，幾乎所有人都誤以為此次出征的目標乃是中國地區。