儘管在俱樂部喝了些威士忌，可弗洛裡夜裡沒怎麼睡著。那些流浪的惡狗又在對月狂吠了——現在只是弦月，而且幾近午夜時分，但狗在酷熱的白天都睡覺去了，所以一到晚上就開始了它們的月下合唱。有一隻狗格外不喜歡弗洛裡的房子，因此集中精神專門衝著這兒叫。這隻狗蹲在距房門五十碼遠的地方，發出刺耳的狂吠聲，每半分鐘一次，簡直跟時鐘一樣準時。它能一直叫上兩三個鐘頭，直到公雞開始打鳴。
弗洛裡翻來覆去地，頭疼得厲害。記得哪個白痴曾經說過，你根本恨不起一隻動物來；那他應該到印度呆上幾個夜晚試試，特別是狂犬吠月的時候。最後，弗洛裡實在忍受不住了，起身在床下裝制服的錫制箱子裡翻出一隻步槍和幾顆子彈，出門到陽臺去了。
在弦月的映照下，屋外倒也光亮。他看得見那隻狗，也看得見準星。於是他把身子靠在陽臺的木頭柱子上，小心瞄準，可當他感覺到硬橡皮頂在自己裸露的肩膀上時，還是遲疑了。步槍具有很強的反彈力，開火的話會留下瘀傷，他肩上細嫩的肌肉有些畏縮。他放下了步槍，因為自己實在沒有勇氣殘忍地開火。
睡覺是睡不著了。弗洛裡穿上夾克，帶上幾根菸，開始在花園小徑上、那些幽靈般的花叢中徘徊。天很熱，蚊子見他出來，嗡嗡地一擁而上。操場上，狗的幻影彼此追逐。左邊英國人公墓的墓碑閃爍著白光，甚為兇邪，近處的土丘也隱約可見，那些是以前中國人留下來的墳冢。傳說山坡上鬧鬼，如果叫俱樂部裡的童僕夜間走這條路的話，他們會嚇得直哭。
「自己真是個膽小鬼，沒有骨頭的膽小鬼，」弗洛裡心裡暗想，但他情緒頗為平靜，因為已經習慣這一想法了。「鬼鬼祟祟、吊兒郎當、嗜酒如命、思前想後、自憐自艾的膽小鬼。所有俱樂部那些傻瓜，那些你自以為比他們高明的蠢貨——其實他們都比你強，每個人都是。縱使愚蠢，但他們至少也愚蠢得像個人樣兒。不膽小、不撒謊，沒有半死不活、糜爛不堪的，而你呢——」
他完全有理由咒罵自己。當天晚上，在俱樂部發生了一件卑鄙骯髒的事情。其實再平常不過了，也非常符合先例，但還是讓人覺得噁心、懦弱、恥辱。
在弗洛裡到俱樂部的時候，只有埃利斯和麥克斯韋在場。萊克斯蒂恩夫婦借了麥克格雷格先生的汽車，到火車站接他們的侄女去了，她將乘夜車到達。他們於是玩起了三人橋牌，氣氛倒也不錯，此時韋斯特菲爾德進來了，手裡拿著一份叫做《緬甸愛國報》的緬甸報紙，那張原本淡黃色的臉氣得通紅。裡面有一篇攻擊麥克格雷格先生的誹謗文章。埃利斯和韋斯特菲爾德怒火中燒。他們火氣很大，以至於弗洛裡再怎麼裝得生氣也無法滿足他們。埃利斯足足罵了五分鐘，然後經過一番異乎尋常的推理，斷定維拉斯瓦米醫生該為這篇文章負責。而且他已經想好對策了。他們要在佈告欄上張貼通告——以反對和駁斥麥克格雷格先生前一天貼的那張。埃利斯很快就用他那清晰的小字寫好了：
「鑑於近期針對我們副專員的卑劣誹謗，我們聯名要求表達我們的意見，即此刻極不適宜考慮推選黑鬼進入本俱樂部，」等等。
韋斯特菲爾德對「黑鬼」一詞持有異議，於是便用一條細線劃去該詞，換成了「土著」。佈告下署名「r.韋斯特菲爾德，埃利斯，麥克斯韋，j.弗洛裡。」
埃利斯對自己的主意甚是滿意，大半怒氣也隨之煙消雲散。這種通告本身倒起不了什麼作用，但是這個訊息卻會很快傳遍全鎮，第二天就能傳到維拉斯瓦米醫生的耳朵裡。實際上，在歐洲人的圈子裡，醫生將會被公開喚作「一個黑鬼」，這讓埃利斯深感滿意。在整個晚上餘下的時間，他的眼睛幾乎就沒離開過佈告欄，每隔幾分鐘，他就會歡喜地喊道，「這就會讓那個小個子大肚皮的傢伙好好尋思尋思，嗯？讓那個小操蛋的明白，咱們都是怎麼看他的。這樣就可以讓他們安分守己了，嗯？」等等。
與此同時，弗洛裡也在這份公然侮辱自己朋友的通告上籤了字。這一回的原因，跟之前的無數次一樣，是由於他缺乏嚴詞拒絕所需要的那點勇氣。無疑，假如他願意的話，也滿可以拒絕；而同樣無疑的是，拒絕就意味著要跟埃利斯和韋斯特菲爾德吵上一架。啊，他可實在是厭煩吵架呀！那些嫌言怨語、奚落辱罵！一想到這兒，他就有些畏縮；他覺得臉上的胎記清晰可感，不知喉嚨裡有什麼東西，讓自己嗓音變低、心裡發虛。可不能拒絕啊！侮辱自己的朋友畢竟來得容易些，儘管朋友肯定會聽說此事。
弗洛裡來緬甸已經有十五年了，而在這個國家，你要學會避免跟公眾意見對著幹。然而他的麻煩比這還要久遠，從孃胎裡就開始了，老天讓他的臉上長了藍色的胎記。他還記得在早年由於這胎記而引起的一些後果。他九歲時第一次到學校上學，起初是被人緊盯，幾天後其他男孩子就開始大喊大叫，他的外號「青臉兒」一直持續到學校裡的小詩人（弗洛裡記得此人現在是個評論家，為《國民報》撰寫頗為不錯的文章）宣讀了一首對仗詩：
新來的小子弗洛裡確實像怪物，
他那一張臉，活像個猴屁股。
於是外號又變成了「猴屁股」，後來的幾年一直如此。一到星期天晚上，大一點兒的孩子就會搞所謂的「西班牙審判所」。最常用的酷刑叫做「特別多哥」，就是有人緊緊抓住他，其中的疼痛只有一些先覺者才能知道，另有人用拴在繩兒上的七葉樹果子打他。但弗洛裡很快就甩掉了「猴屁股」的帽子。他既會撒謊，球又踢得好，要想在學校裡吃得開，這兩樣兒可是絕對少不了的。最後那個學期，他跟另外一個男孩兒押著學校裡的小詩人接受「特別多哥」的刑訊，而足球隊長則用一隻帶釘兒的跑鞋扇了那孩子六下，作為對他寫十四行詩的懲罰。那可是個性格形成的時期。
離開那所學校後，他又去了一家收費便宜的三流公學。這可是個劣等的冒牌之地，卻也模仿人家大的公學裡那些高貴的聖公會傳統，教什麼板球和拉丁詩文，該校校歌名叫《人生的爭鬥》，上帝在這首歌裡成了偉大的公斷人。然而這裡卻缺乏知名公學的一些主要優點，比如人家的文化學術氛圍。孩子們在這兒幾乎什麼也學不到，他們挨的鞭子不夠多，因此吞不下那一堆堆枯燥的課程，而那些倒霉不幸、收入可憐的老師，也絕非那種讓學生不知不覺間就可以吸取到知識的人。弗洛裡離校時，依然是個野蠻粗俗的年輕人。可即使在那個時候，他的身上也有某種可能，對此他心裡很明白，是某種導致麻煩的可能，而且可能性還很大。當然，他已將之壓制。對於一個綽號叫「猴屁股」的男孩子而言，不接受點教訓是不可能立業的。
他剛來緬甸時還不到二十歲。他的父母都是好人，也很疼愛他，給他在一家木材公司謀到一個位置。他們給他找工作費了不少力，先預交了一筆他們無法承受的費用，而他的回報就是隔上好幾個月才潦草地給他們回封信。剛來緬甸的六個月，他住在仰光，照理說他應該在那裡學習業務辦公知識，而他卻跟其他四個年輕人住在一個宿舍裡，成天過著放浪形骸的生活。看看有多麼墮落啊！他們狂飲威士忌，私底下卻痛恨這種酒；他們站在鋼琴旁邊，吼著汙穢和無聊的歌曲；他們在長著鱷魚般面容的猶太老妓女身上成百盧比地揮霍金錢。這也是個性格形成的時期。
從仰光，他來到了曼德勒以北的一個叢林營地提煉柚木。除了不舒服和孤獨，叢林生活還算不賴，而在緬甸，骯髒單調的食物才稱得上是最可怕的呢。他那時候還很年輕，尚處於崇拜英雄的年紀，在公司裡也交了幾個朋友。還有打獵啦，釣魚啦，或許每年還能匆匆地去一趟仰光——藉口是去看牙醫。啊，那一次次仰光之行有多開心呀！衝進斯馬特與姆克登書店去找從英國來的最新小說，到安德森去吃八千英里外冷運過來的牛排和黃油，還有興高采烈地喝酒較量！此時的他年紀太輕，還認識不到，老是過這樣的生活，等待著他的將是什麼。他根本看不到未來的歲月將是何等的孤獨、乏味、腐蝕人心。