對克拉蘇斯而言，最後的希望只能寄託在夢境女王伊瑟拉的身上，然而，即便是對克拉蘇斯而言，單獨會見綠龍女王伊瑟拉也是前所未有的事情，甚至，克拉蘇斯都不知道怎樣才能見到她。克拉蘇斯服用了相當危險的藥物以進入極度的沉睡之中，在他永遠迷失在翡翠夢境之前，伊瑟拉接見了他。伊瑟拉也很清楚死亡之翼還活著，但這並不代表她準備離開翡翠夢境，不過與另兩條巨龍相比，她對克拉蘇斯的態度要和藹得多。克拉蘇斯幾乎完全絕望，但他仍然不打算放棄他的計劃。最終，他的執著和勇氣還是打動了綠龍女王。伊瑟拉答應幫助克拉蘇斯，並且保證將出面勸說諾茲多姆和瑪裡苟斯加入。
對羅寧來說，沒有任何理由不相信面前這個紳士的自我介紹，同樣，死亡之翼也很樂於讓羅寧確信自己的身份。雖然羅寧並不認為死亡之翼會樂於解放紅龍女王並與之和解，但似乎沒有其他什麼人能幫他深入格瑞姆巴託，雖然黑龍給他的幫助看來並不可靠。
死亡之翼留給羅寧一個魔法綴飾，以便雙方保持聯絡，實際上這個綴飾不僅僅能讓死亡之翼瞭解羅寧的舉動，甚至可以控制羅寧的舉動。
死亡之翼很瞭解格瑞姆巴託，藉助地精的飛艇，羅寧很快就接近了他的目的地。趁著與死亡之翼失去聯絡的短暫間隙，羅寧擺脫了地精，雖然死亡之翼對此相當憤怒，但他還是繼續指引著羅寧深入獸人的堡壘。
羅寧吃驚的發現死亡之翼對格瑞姆巴託內部瞭如指掌，顯然羅寧除了聽從死亡之翼的安排別無選擇。看上去黑龍之王似乎真的想幫助紅龍女王，直到羅寧發現死亡之翼故意使獸人發現了自己。
一個法師，人類法師，居然出現在如此接近紅龍女王囚所的地方，這訊息極大的震驚了耐克魯斯。耐克魯斯已經從幾乎喪命的精英偵察小隊口中得知，聯盟確實有一隊獅鷲進入了卡茲莫丹，其中還包括騎士、遊俠，以及至少一個法師，最奇怪的是，死亡之翼似乎也加入了聯盟，在本來可以解決掉那些惱人的法師遊俠和矮人時，這條黑色巨獸突然出現，將他的精英小隊幾乎全殲。
在耐克魯斯看來，聯盟為了徹底解決獸人，大概已經同死亡之翼達成了某種協議，利用死亡之翼的力量來對付他的龍騎士。
在這強大的壓力下，耐克魯斯打算放棄格瑞姆巴託，將全部的力量集中到北方前線。這意味著搬遷大量的龍蛋，連紅龍女王也需要被同時安全的押送。
羅寧的出現，進一步使耐克魯斯確信，一支聯盟小隊已經潛入格瑞姆巴託，目的就是解放紅龍女王。雖然被俘的羅寧一口咬定並沒有其他人跟他一起進入格瑞姆巴託，但耐克魯斯並不相信，他決定立即全軍遷移，離開格瑞姆巴託。
實際上，耐克魯斯也不是傻瓜，他也已經有了他自己的秘密計劃，這個計劃足以他成為獸人的領袖並且領導獸人東山再起，可螳螂捕蟬，黃雀在後，耐克魯斯不知道他的計劃早就在另兩個更強大的人——或其他生物——的計劃之中。
溫蕾薩和法爾斯泰德成功的降落在卡茲莫丹，並且很快找到了關於黑龍和羅寧的線索——一個地精聲稱他看到了黑龍和羅寧。武力威脅之下，地精不得不帶領他們到達了羅寧醒來的地方，殘留的皇家葡萄酒讓他們知道著羅寧跟老黑龍相處的很不錯。
溫蕾薩決定要進入格瑞姆巴託——羅寧最可能出現的地方，令人驚奇的是，地精居然自告奮勇的擔當嚮導。
地精成功的把溫蕾薩和法爾斯泰德帶入了精心準備的陷阱——沼澤泥潭，在確信溫蕾薩和法爾斯泰德沒有機會活著出去之後，地精得意忘形的宣稱這一切都是死亡之翼的安排。
幸運的是，溫蕾薩和法爾斯泰德被一群巨魔發現並俘獲了，在成為巨魔的食物之前，一群矮人出現並幹掉了巨魔。
溫蕾薩和法爾斯泰德對這些居住在敵後的矮人一無所知，但相比地精，矮人顯然更值得信任。這些矮人們願意帶領溫蕾薩和法爾斯泰德深入格瑞姆巴託，沒有比這些格瑞姆巴託的原住民更好的嚮導了。
他們很快就潛伏到了獸人堡壘的地下，在等待黑夜降臨的過程中，溫蕾薩發現這群矮人的首領似乎有些異常行為，他暗中通過某種東西同某人在通話，並且看上去是在接受此人的指令。溫蕾薩不得已採取武力，迫使這些矮人做出解釋。真相令她大吃一驚：躲在背後指揮矮人的居然是克拉蘇斯。作為聯盟的一員，應當對這位肯瑞託的大法師保持尊重，實際溫蕾薩上對克拉蘇斯相當不滿，因為目前的一切麻煩都是由他引起的。
克拉蘇斯同意讓溫蕾薩帶上魔法綴飾以直接同她通話，並且引導著他們進入了獸人堡壘，中途克拉蘇斯的某些行為令溫蕾薩和法爾斯泰德感到困惑，例如，通過把魔法綴飾扔進紅龍嘴裡來說服一條紅龍放他們過去。
不過，在關鍵時刻，克拉蘇斯也突然與溫蕾薩失去聯絡，就象黑龍同羅寧失去聯絡一樣。所幸，他們終於找到了羅寧，還有那個地精。他們驚奇的發現，這名地精遠比他們想象的要狡猾，他不但按照死亡之翼的要求誤導了耐克魯斯，而且其實他也並不忠於死亡之翼，他甚至想通過死亡之翼交給羅寧的魔法綴飾——這是死亡之翼身體的一部分構成的，來控制死亡之翼。羅寧沒有給他這個機會。
耐克魯斯對在他眼皮底下發生的這一切感到非常憤怒，在與羅寧的戰鬥中，巨大的爆炸使他認為羅寧他們一定已經死了。實際上，羅寧的魔法還是保護了他們三個，把他們傳送到了安全的山頂，藉助法爾斯泰德忠誠的獅鷲，他們終於可以安全離開了。
當羅寧他們為了生存而奮鬥的時候，二條巨龍在茫茫夜色之中飛越大海，而耐克魯斯的計劃也到了關鍵時刻。太陽昇起的時候，耐克魯斯的隊伍已經在向北方前進，押送著受制的紅龍女王、她的蛋和他年邁垂死的配偶。
警惕的耐克魯斯手中緊緊握著惡魔之魂，雖然他只能使用這件神器巨大力量的一小部分，但這也足夠了。
一如耐克魯斯的預想，隊伍很快遭到了襲擊，不過襲擊居然來自矮人，這令耐克魯斯很驚奇，已經很久沒有矮人敢於挑戰他了，究竟是什麼使這些矮人敢於如此？
很快，耐克魯斯就知道了原因，一條巨大的成年紅龍出現，並對獸人發動了強力的攻擊，這出乎耐克魯斯的預料，他以為所有的紅龍都在自己控制之中，但顯然這條除外。儘管這條紅龍很勇敢，但在強大的惡魔之魂面前，仍然顯得不堪一擊，很快被擊落。
失去了紅龍的幫助，矮人們看來毫無希望。此時，耐克魯斯希望的事情終於出現了，黑色巨龍出現在天際。耐克魯斯希望自己能夠象對付阿萊克斯塔薩一樣對付死亡之翼，控制住這條黑色的巨獸，這樣，他不但將擁有比紅龍更為可怕的戰爭武器，而且龍蛋也將源源不斷被孵化。
結果證明他完全打錯了算盤：惡魔之魂對黑龍完全不起作用，黑龍徑直衝向隊伍，搶奪了他時刻都想要的——兩枚龍蛋，以後黑龍唯一的血脈就來自這兩枚龍蛋。在死亡之翼得到第三個龍蛋之前，年邁的雄性紅龍泰蘭納斯特里薩掙扎著起飛，竭盡所能阻止死亡之翼。
羅寧和他的朋友們目睹了這場慘烈的戰鬥，突然，溫蕾薩的綴飾裡傳來了克拉蘇斯虛弱的聲音，通過綴飾，羅寧被傳送到克拉蘇斯，或者說克萊奧斯特拉茲——紅龍女王最年輕的配偶身邊。羅寧吃驚的發現，方才那隻巨大的、被惡魔之魂擊傷的紅龍，居然就是克拉蘇斯。
羅寧意識到自己其實被黑龍和紅龍同時給利用了，目的是誘騙耐克魯斯離開堡壘，從而使黑龍可以搶奪龍蛋和惡魔之魂，紅龍可以嘗試解放女王。儘管如此，權衡之間，羅寧還是選擇了幫助紅龍。但是，羅寧也許可以對付耐克魯斯，可他無法阻止死亡之翼。是啊，如果連惡魔之魂都對死亡之翼無可奈何，小小的羅寧又能怎麼樣呢？
絕望之際，伊瑟拉、瑪裡苟斯和諾茲多姆的出現帶來了一絲希望，的確，他們能夠醫治好受傷的克萊奧斯特拉茲，但即便是這些守護巨龍，接下來能做的也只是在羅寧毀掉惡魔之魂之前儘可能的拖延一下時間。
泰蘭納斯特里薩做了他能做的一切，被黑龍從空中擊落了，最年長的雄性紅龍的頭骨日後被矮人收集在鐵路堡的圖書館。
顯然，其他三條守護巨龍的墜落，也只是時間問題。畢竟他們的力量都受制於惡魔之魂，非常虛弱，然而死亡之翼可沒有這個問題。
在紅龍的幫助下，羅寧成功的擊敗了耐克魯斯，奪回了惡魔之魂，這使得被解放的紅龍女王也能夠加入對死亡之翼的戰鬥。但四條守護巨龍仍然不足以使死亡之翼退縮，畢竟只有他才擁有完整的力量，虛弱中的其他四巨龍在他眼裡不過是平庸之輩而已。
面對可惡的惡魔之魂，羅寧嘗試了他所能想到的一切方法，石頭、斧子、風暴之錘和各種稀奇古怪的魔法，不幸的是，惡魔之魂完全不受影響。冥冥之中必有天意，羅寧發現自己身上那塊死亡之翼送給自己的綴飾，那是死亡之翼的鱗片製成的，惡魔之魂似乎唯獨對死亡之翼本身不免疫。羅寧操起死亡之翼的鱗片，切豆腐一般摧毀了惡魔之魂。
除死亡之翼外所有龍類的能力立即復原了，這立刻影響了天空中的戰局，四條守護巨龍恢復了能力，在他們的合擊下，剛剛還不可一世的死亡之翼顯得不堪一擊。但這條狡猾的黑龍還是忍痛帶著搶來的兩個龍蛋逃脫了，其他守護巨龍們緊緊追去。而失去了對紅龍控制能力的獸人們則被矮人和憤怒的紅龍們徹底吞噬，龍喉獸人幾乎滅絕。
隨著死亡之翼的銷聲匿跡，奧特蘭克王國的領土再次成了問題，但繼續爭吵下去，總比找那個普瑞斯托當國王來得好。心願達成的克拉蘇斯也暫時離開了達拉然，告別了肯瑞託議會，去陪同他久違的受過傷的妻子。
巨龍時代確實已經過去了，但這絕不意味著他們將不再在這個世界上留下印記，沒人懷疑過這一點。羅寧羨慕克拉蘇斯和愛人的團聚，但他從來沒覺得自己在這段冒險中認識的溫蕾薩比不上什麼紅龍女王。