「哈哈哈……你什麼也不用擔心。我可不會把你給吃了。只是想讓你看一些有趣的東西罷了。」博士從那副大大的黑洞似的眼鏡後面，盯著少年泰二那張激動的臉，說了句讓人捉摸不定的話來。
「你是說有趣的東西？」
「對，就是。」
「我可不想看，我要回家。」
「哈哈哈……回家？我可不允許。」
「可我就是要回家。」
泰二下定了決心，倔強地說。
「哈哈哈……要是能回得去的話，你就回吧。」
博士說著，偷偷地把手伸到桌子底下按下了一個按鈕。只聽哐噹一聲，泰二身下的那塊地板突然塌了下去，露出了一個四方形的黑洞。泰二的身體也在那一剎那間，消失在那個黑洞裡了。
這是一個陷阱。一開始，那博士就等著泰二站到那塊地板上了。
泰二的尖叫聲也飛快地消失了。那塊落下去的地板又「吱」地一聲恢復了原樣。房間裡好像什麼事也沒發生過似的，又恢復了剛才的一片死寂。
「哦嗬嗬……這可就成了。」
博士得意洋洋地發出了快活的叫聲。他慢慢地從椅子上站了起來，走到身後那高高的書架旁，取出兩本洋書，再將手伸進那個空出來的地方搗鼓了幾下。不一會，書架的一部分就變成了一扇門，「嘎吱」一聲開啟了。原來這又是一個機關，這書架的後面有一個秘密房間。
博士來到這個漆黑狹窄的密室裡，關上門開了電燈。這是一個非常奇妙的房間，一面牆邊放著一排有三四十個抽屜的櫃子，上面放一面理髮店裡用的那種大鏡子。四周的牆上，掛滿了西裝、和服、大衣、帽子等，下面還整齊地放著一排各種各樣的鞋子、草展、木屐等等，就像一箇舊衣店。
博士一進屋就脫去身上那黑乎乎的斗篷只剩一件襯衫，在鏡子前的椅子上坐了下來。接著，又一件不可思議的事情發生了。那博士先取下眼鏡，把它放在那個櫃子上，然後雙手抓住自己的頭髮像脫帽子一樣毫不費勁地取了下來。還輕而易舉地剝下了嘴上和下巴上的鬍子。
啊，這到底是怎麼回事啊？這博士做了雙重化裝。一直以為那個骯髒的要飯老頭是他的化裝哪，在那些假面的下面竟然還戴著另一副假髮和假鬍子。
脫去了所有的偽裝才露出了蛭田博士的真面目。原來他頭髮黑亮亮臉色油光光的，分明是個才三十出頭的年輕人。
他在鏡子下面的那些抽屜裡亂翻一陣，找出了一個亂糟糟的老太婆用的假髮套，熟練地往頭上一戴。又拉開一個擺著許多顏料碟子的抽屜，拿起放在旁邊的一支畫筆，對著鏡子往臉上畫了起來。
把眉毛畫成了白色的，又塗上猩紅的唇膏。還往牙齒上套上了烏黑的、用薄薄的金屬板做成的套子。一眨眼的工夫，鏡子裡出現了一個佈滿皺紋的老太婆的臉。
化完了臉上的妝，博士從椅子上站了起來。從掛在牆上的那些衣服中，選出一件西洋老太太穿的白色的上衣和一條打了許多福子的長裙，熟練地穿在了身上，又被上一條寬寬大大的棕色披肩。腳上隨便地套了一雙難看的木鞋，也不穿襪子。經過這番喬裝打扮之後，那個博士變成了一個西洋童話裡的那種會使魔法的老妖婆。
老妖婆身子彎得像個大蝦米，兩手擺在背後，撇著沒牙的癟嘴，搖搖晃晃地走了起來。
在那個博士剛才進來的那扇門對面的牆上，有一扇很小的門。老太婆開啟鎖，走進了那漆黑的門洞。裡面好像有一條通往地底下的秘密通道。隱隱約約地看見老太婆咯噔咯噔、一步一步地順著階梯往下走。