「泰兒，醒一醒。你是不是在做夢啊？自己到底在幹些什麼，你知道嗎？那不是你爸爸的重要檔案嗎？快還給媽媽。要是落到壞人手裡可就不得了了。」
可是，催眠術的力量使泰二彷彿變了一個人。他連看也不朝他媽媽看一眼，也沒聽見媽媽的話。避開他媽媽，徑直朝著走廊那邊走去。
「怎麼，泰二，秦二！」
媽媽一把抓住秦二身上穿著的睡衣袖子，想把他拽回來。泰二甩開媽媽的手，轉過身子，兇狠地盯著他媽媽的臉。
泰二媽媽看到自己兒子這副跟平時完全不同的樣子，傷心得站在那裡一動不動。是不是那個施了催眠術的蛙田博士的魂鑽到了秦二的身上了，臉上的表情也變得和那可怕的蛙田博士一模一樣了。
乘著媽媽沉浸在極度的悲痛之中，躊躇不定的時候，泰二迅速靠近走廊的窗子，抽掉插銷，開啟窗戶飛快地消失在外面的黑暗中了。這不是常人可以達到的速度，簡直就像一頭大大的蝙蝠，閉著眼睛飛了出去。
秦二媽媽強忍著撞擊心靈的巨大悲痛，搖搖晃晃地靠近視窗，朝外面望去。在黑暗的樹影中，一大一小兩個人影像幽靈一樣跑了。
那個小的身影無疑是泰二，那麼那個大的身影到底是誰呢？秦二媽媽當然是一點也不知道了，那就是蛭田博士。
那博士不知在什麼時候躲進了相j！陳的大院，一直在窗外的黑暗中，瞪著那雙閃著鬼火一樣可怕目光的眼睛，監視著泰二的行動。
秦二盜出檔案那一刻，博士的目光顯得更加銳利，他加大了催眠術的功力，向泰二發出了朝窗外逃跑的無聲的指令。然後，在泰二衝出視窗的那一剎那間，拉過他的手，一起以驚人的速度向黑暗中奔去，從預先開好的出口不知逃向何方。
對蛭田博士來說，只要一得到泰二爸爸的重要檔案，秦二就沒用了嗎？那他只要帶上檔案快跑不就行了嗎？
可是，一路上博士沒有放開泰二的手。他又把泰二拐走了。他到底打算幹什麼呢？
話再說回來。泰二媽媽被眼前發生的這一切不可思議的事情驚呆了。過了好一陣子，才大聲呼救。這半夜三更的尖叫聲，不但驚醒了自己家裡的傭人，也引來了周圍的鄰居，有人還打了報警電話，幾位警察也急急忙忙地趕來了。
從當天夜裡一直到天亮，警察們對現場進行了嚴密的搜尋，還是查不出泰二被什麼人帶到了什麼地方去了。
院子裡鬆軟的泥地上，留下了泰二赤著腳的腳印和一雙大人的鞋印。憑這一點就可以看出，泰二是被人拐走的。可是，因為泰二對媽媽也沒講出在蛭田博士家裡的可怕遭遇，所以誰也想象不出這個大的腳印到底是誰的。
第二天中午，泰二的爸爸接到電報的通知，急急忙忙地從關西乘特急快車趕了回來。泰二爸爸的公司也召開了緊急幹部會議商定丟失重要檔案以後的對應措施。作為緊急重大事件，警視廳指示屬下所有的警察投入了對罪犯的搜尋。當天的晚報也對泰二的離家出走一事作了大篇報道。報道中說，這一可怕事件背後一定隱藏著間諜的魔影。訊息也很快傳到了秦二的學校和小朋友們那裡。班主任老師和全班同學都非常吃驚，為泰二的安全感到擔心。這其中也包括了泰二的三位好朋友，也是少年偵探團團員的大野、齋藤和上村。
少年偵探團是以名偵探明智小五郎的少年助手小林芳雄為團長，十位喜愛冒險的少年組成的。團員有中學一年級學生三人，小學五年級學生一人，還有六人都是小學六年級的學生。他們來自幾個不同的學校，泰二的學校裡除了他以外，還有剛才說到的三人。
在事件發生後的第三天，三人商量好放學以後，一起去泰二君家看看。在泰二家裡，他們聽他媽媽介紹了那天夜裡的情況。聽說警察仍然沒有找到一點線索，他們心裡感到非常難過。
離開了泰二的家，三人肩並肩地朝著車站方向走去。一路上，輕聲地談著這個不可思議的事件。
「這到底是怎麼回事呢？相川君是不可能做那種小偷一樣的事情的。一定是受到了壞人的恐嚇，如果不輸出秘密檔案，就殺了你之類的。」
上村君率先開了口。
「嗯，一定是那樣的。可是，那個黑影到底是誰呢？可以肯定是個間諜。」
大野歪著頭也發表了自己的看法。
「我覺得一定不是日本人。那傢伙，一定是個外國人。」
說這話的是齋藤。
是啊，說到間諜誰都會先想到外國人。
「對，現在我們大家一起去明智先生的事務所看看，怎麼樣？和小林君商量一下，也許能理出什麼頭緒呢。」