第二天，明智小五郎到警視廳去拜訪老友波越鬼警部（此時他已是搜查科舉足輕重的人物了），他們（兩人曾多次合作，破獲了無數起奇案、要案）在一間辦公室裡傾心長談。
這時，負責傳達的警官走了進來，畢恭畢敬地交給鬼警部一張名片。
「科學雜誌社社長品川四郎。哦，他來幹什麼？你問了沒有？」
「他寫在名片的背面了。」
警官回答說。
「關於在大瀑布發現女人殘臂的事情，務必想跟您當面談一談。嗯，是關於那條女人殘臂的案子。說不準會給我們提供些線索呢。你說呢，明智先生。」
「你認識這個人麼？」
「嗯，見過，但不熟。讓他進來吧。」
波越警部扭頭衝那名警官吩咐道。
「那麼，我就不打擾了。我先告辭了。」
明智起身告辭。
「不不，你還是待在這兒比較好。說不準又要借用你的聰明腦袋呢。哈哈哈哈。」
鬼警部有些難為情似地笑著說。
不一會兒，警官就引著品川四郎走了進來。寒暄過後，品川直奔主題。
「實際上，有個女人失蹤了。已經有五天左右了。不，不光是女的，連這女人的丈夫也下落不明瞭。是在這女人失蹤前一兩天就不見了的。他叫青木愛之助，是我的朋友。到今早看到報紙之前，我還一直以為沒什麼事兒呢。因為青木這個人做事沒長性，喜歡隨心所欲，再說他的家也不在東京，我以為他是一聲不響地回名古屋去了呢。實際上到目前為止我還沒報警呢。
「昨天，我給他在名古屋的家去了電話，得知他並沒回去；今早，又在報紙上看到了那篇報道。發生這種不幸的事真讓我痛心疾首。因為報紙上介紹的，那個女人手上戴的戒指，和我剛才提到的青木的妻子芳江手上的一模一樣。我記得芳江戒指的樣子，所以能不能讓我親眼辨認一下，拜託您了。」
「是麼。謝謝你能來報警。請您幫著辨認一下吧。」
警部聽完他的敘述，非常高興。因為案件終於有了線索。於是他親自到保管室，吩咐警官把已經做成標本儲存在瓶裡的那隻胳膊拿了過來。
揭開蓋著的白布，露出一個大瓶子，瓶子裡裝著滿滿的防腐液，一隻胳膊兀自豎在裡面，手指部分正好朝上。
「請看，就是這個戒指。」
品川湊近放在桌子上的瓶子凝神看了一會兒。但由於防腐液太混濁，沒能看清楚。他得到警部的允許，把瓶子拿到了窗邊，取下了蓋子，仔細地端詳了半天。弄清楚後，品川回到了座位上。他的臉色蒼白，低聲說道：「當真沒錯，是她。是青木芳江的胳膊。」
「你沒看錯吧？」
波越認真地問了一遍。
「絕對不會錯。這種圖案是根據青木的喜好特別雕刻而成的。別人應該不會有這樣的戒指。」
品川說著，又站到放瓶子的地方，仔細檢查了一遍。然後深深地嘆了一口氣，照原樣把白布蓋了上去。
「太可怕了！太可怕了！」
他喃喃自語著。因為他的語調聽起來像是有特殊的意思，所以警部忍不住追問道：
「你是不是想起了什麼？」
「是的，實際上，我也是為了這件事才來的。這事實在太離奇了，我擔心你們能不能相信我說的話。」
「我們會好好調查的。你耍說的一定與罪犯有關吧。」
「是的，我貿然說出來你們一定會以為我有毛病。也許會認為我是白日見鬼了。但是，你們無論如何得相信我。這件事也許就是那個和我長得一模一樣的傢伙，誰見了都要當成是我的傢伙，一手操縱的。」
「你在說什麼呀？我聽不懂。」
警部疑惑地問道。坐在一旁的明智小五郎聽了這番話也來了精神，眼睛一動不動地盯著品川。
「你們當然不明白啦，連我自己剛開始的時候也懷疑過這一切。但是我已被這個‘影子’怪物糾纏了半年了。不單單是我，我方才提到的青木君也清楚這件事。說實在的，很長時間以來，我都在提心吊膽地過日子。心裡老想著，還沒出事嗎？還沒出事嗎？這是因為，我早就知道我的那個‘影子’不是個好人。這件事一定是那傢伙預謀已久的。被殺的是我朋友的妻子，不，不光是他的妻子，青木君現在也生死不明呢！他們兩個都是與我關係至深的人，而那個下毒手的又是與我一模一樣的人。這到底算什麼事呀！到頭來受懷疑的還是我！是我呀！我就擔心這個。所以，我要先把事情的前前後後都講出來，搶在壞蛋前面，清清楚楚地申明這件事與我毫無關係。我就為了這個目的才急急忙忙地趕來的。」
「我明白了，還請你儘量再講得詳細一點兒。我旁邊這位就是有名的私家偵探明智小五郎先生。你所說的事情想必明智君也非常感興趣的。」
品川聽到明智的名字，向他看了一眼，臉微微紅了起來。大概是對明智非凡的才能早有耳聞，在此意外地相識非常興奮的緣故吧。
品川詳細地講了起來。說的都是讀者們早已瞭解的細節，在此就一筆帶過。他一直講到一週前青木突然深夜來訪，沒頭沒腦地丟下一句「你真是品川君吧。你還活著哪」就走了。不久他的妻子芳江也失蹤了。當時有人在青木別墅附近，親眼看見品川和芳江並肩走在一起等等，等等。
介紹完了之後，品川還不忘加上自己的結論：種種跡象表明，兩個人的失蹤都與那個影子怪物有關。而且這壞蛋還想把這些罪責嫁禍給真正的品川，也就是他自己。
這一連串的奇聞怪事，把波越和明智小五郎深深地吸引住了。特別是波越聽得津津有味，熱血沸騰。
品川講完故事，見兩人都已瞭解了事情的來龍去脈，長舒了一口氣，說道：「您需要時，我將隨傳隨到。」說完就告辭走了。