一週後的一天，明智小五郎叫了一輛老式的人力車，運送著一個巨大的行李箱來到了警視廳。
「喲，這不是明智君嗎？我到處找不到你，正為你擔心呢。怎麼樣？似乎很有收穫呢。這個大箱子裡裝的到底是什麼呀？」
在大廳裡，迎頭碰上了波越警部。他熱情地衝明智打著招呼。
「這是非常重要的證物。咱們稍候再聊吧。我想先見一下赤松總監。他在嗎？」
「在，我剛剛從那兒出來。刑事部部長也在。」
「那麼麻煩你叫個人幫我把這個箱子撒下來。我想帶到總監辦公室去。」
「好的，沒問題。喂，你倆過來一下，幫他搬一下箱子。」
波越衝大廳裡的兩個警官吩咐道。
明智小五郎告別了波越警部，跟在大行李箱後面，去了總監室。
「我們正到處找你呢。明智君。」總監見到他高興地說道，「你知道嗎，白蝙蝠的案子進展得很不順利。哦？你帶了個大行李呢！這箱子裡面裝的什麼？」
「你們正在討論問題麼？」
明智一邊說，一邊拿眼瞧著坐在總監對面的刑事部部長。
「不，我們剛剛談完。」
「那麼，請恕我冒昧，我有點事要與您單獨商量，能否……」
「喂，明智君，部長又不是外人，你這要求讓我很為難呀。」
「可是，事關重大。我甚至不知該不該跟您商量呢……失禮之處還望……」
明智也很為難地說道。
「明智君，瞧你煞有介事的樣子。」刑事部部長笑著站了起來，「我那邊正好還有點事要處理，我去一下。明智君，你請吧。」說完走出了總監辦公室。
「你快講講看，是什麼要緊事。」
總監饒有興趣地看著明智。
「我希望談話時保證無旁人打擾。」
明智固執地堅持道。
總監沒辦法，只得攆走了坐在門口的警衛，並掛上了請勿打擾的牌子。房間裡只剩下他們兩個人。
「您有房門的鑰匙吧。」
「鑰匙？您還想鎖門麼？讓我找找看。那鬼玩意兒放哪去了？」總監抓耳撓腮地想了半天，「好像應該在那警衛辦公桌的抽屜裡。」
明智依言找出了鑰匙，從裡面把門反鎖了起來，並把鑰匙留在了門上。
「我想讓您看看箱子裡裝的東西。」
「好大的行李箱啊！快開啟看看。」
雖說是行李箱，但並不同於普通人旅行時用的。它是金屬做成的大傢伙，完全可以裝下一個人。
「請別吃驚。裡面裝的東西你再也想不到的。」
明智臉上現出一個魔術師即將亮出寶盒時的表情。
赤松警監迅速聯想到了「屍體」，他把箱子裡的東西想像成了一堆血肉模糊的死人殘骸，不過他並沒有驚慌失措。箱子被一點一點地開啟了。首先映入他的眼簾的是一枚閃閃發光的警官帽上的徽章，緊接著是帽簷下露出的圓圓的臉龐、鬍鬚、金燦燦的肩章、高階警官的黑制服。
窗外陽光燦爛，赤松總監並不是在做夢。可是眼前的情景如夢似幻，簡直讓他無法相信自己的眼睛。
明智小五郎把行李箱徹底開啟後，讓到一旁，眼睛一眨不眨地觀察著總監的表情，猶如一隻在樹叢中偷窺獵物的惡虎一般。
兩個人就像被施了定身法一樣，一動不動地呆立著。