伯爵小姐突發奇想，她想讓這個乞丐姑娘穿上自己的衣服，而自己去穿乞丐姑娘的破衣裳，模仿一下那部《乞丐王子》小說中描寫的情節。善良的她很想幫這個可憐的乞丐姑娘圓一個當伯爵小姐的美夢。
兩人在鏡前換了衣衫。乞丐姑娘用伯爵小姐特意端來的洗臉水洗去了臉上、手上的汙垢，還往臉上化了牧。
「你把頭髮也剪短點兒好不好？」
得到乞丐的同意之後，小姐就動手幫她把頭髮也整理成和自己一模一樣的髮式。
頃刻之間，又一個美麗的伯爵小姐橫空出世了。
這次輪到小姐改扮了。她穿上乞丐的破衣裳，把頭髮弄得亂糟糟的，然後站在鏡前打量著自己的模樣。
「瞧，哪有這麼漂亮的乞丐呀。你不往臉上塗些黑顏料嗎？那樣才像呢。任誰看了都認不出來。」
乞丐趁機勸說著。美彌子小姐只顧好玩，一邊想，這真像學校裡開的化裝舞會呢，一邊聽從乞丐的勸告，往臉上塗了些黑顏料。
兩人打扮停當，並肩站在鏡子前面。
「瞧，多神奇呀，我變成了你，你變成了我。」
「我可真不敢想像！只要一想到，曾當了一回總理大臣的千金，就算死了也心滿意足了。」
「你，真那麼高興嗎？」
變成乞丐的美彌子小姐反倒比變成了千金小姐的乞丐更高興。她盯著鏡子看了一會兒，像是想起了什麼，哧哧地笑了起來。
「讓你再裝得像一點兒，那邊是下人的房間，你去那兒轉一圈。如果你能不被看穿，輕輕鬆鬆地轉回來，那不就是最好的證明嗎？就這樣好了，你去誇他們兩句吧。」
乞丐姑娘畏首畏尾，躊躇不前。但小姐開啟房門，硬把她推了出去。乞丐姑娘磨磨蹭蹭地來到走廊，穿過靜悄悄的官邸，往廚房走去。
在走廊盡頭拐一個彎，迎面碰上了一個侍從。一看到來人，乞丐姑娘就「哇」的一聲哭了出來，衝著侍衛跑了過去。大概是張皇失措地想要逃跑吧。然而，她那樣子也太怪了。可更怪的事還在後面。
「你快過來，可不得了。有個乞丐跑到我房裡來了。還把我的房間弄得亂糟糟的。快點，快點，快把她趕出去。」
扮成美彌子小姐的乞丐姑娘提出了無理的要求。