「那麼，這裡的三個人也應該被先生做了手術了吧。」
明智問道。
三個人指的就是真正的赤松總監、宮崎常右衛門和秘書官野村。若不把真人改造成另外的樣子，就讓冒牌貨進入社會中，是很危險的。壞蛋當然不會意識不到這一點。
「嗯，才剛剛人手。為了改變他們的膚色剛給他們上了點藥。因為他們鬧得太厲害，所以給他們注射了安眠藥。」
「可以取下他們臉上的繃帶看一看麼？」
「那可不行。現在拿掉繃帶的話，會毀了藥效，就會前功盡棄的。絕對不能取！」
讓藥物失效正是明智他們所期望的。不管博士會不會阻止，他們都要那麼做了。
明智給刑警們使了個眼色，讓他們把博士抓住，以防受阻，自己則開始動手拆起了繃帶。「喂！我說過不行的！喂！你給我住手。」
滿頭白髮的老博士跺著腳，扭動著身子，試圖抽出被刑警們牢牢抓住的雙手，氣勢洶洶地大聲叫喊著。
「給我安靜點！要不然就對你不客氣了！」
刑警厲聲喝道。
「你們這幫混蛋！我忍無可忍了！」
博士發出野獸般的吼聲，和刑警扭作一團。
一場可怕的格鬥開始了。老瘋子非常難對付，兩名刑警都無法讓他安靜下來。
由於在瘋狂地扭動過程中沒有站穩，博士的後腦勺正撞在床的鐵欄杆上。
博士「哼」了一聲，摔倒在了地上，好半天也沒爬起來。刑警們上前將他拉起來。他勉強抬起了頭，一個勁兒地促笑個不停。此時他已完全瘋了。
由於安眠藥的效力已過，加上剛才激烈的打鬥的刺激，被拆去繃帶的三個人很快就恢復了意識。所幸的是他們的臉上並沒有出現任何變化的痕跡，依舊是原來的總監、富豪和秘書官的模樣。
正在這時，傳來了急切的呼叫聲。
「壞蛋逃跑了！快點幫忙呀！」
聲音來自關著壞蛋的那間小屋的方向。一定是在那兒看守的刑警發出的警報。
一行人正要趕過去幫忙的時候，卻意外地發現三個壞蛋正衝他們這邊跑過來。