「誰，那兒是誰！」
白井大聲喝問，對方馬上出乎意外地以溫順的語氣應聲回答：
「是我呀！剛才有個可怕的閃光物吧？我怕出事，跑過來看看。」
靠近一看，原來是保護麗子的一位刑警。
「哎呀，是你啊！剛才是化妝廣告人的影子映在紙拉門上。映在紙拉門上的臉顯得特別大。」
「什麼？化妝廣告人的臉？」
「是的，所以我剛才以為你就是那傢伙……」
「這麼說，是剛才的光把那傢伙的影子映照出來的噗！閃光物好像是在那邊……」
刑警手指庭園樹木對面的籬笆說。
忽然，這一舉動就像是訊號，從那籬笆外邊傳來了不尋常的說話聲。
「喂！站住！你們在那兒幹什麼？」
「管他幹什麼，給我過來2」
「你小子想反抗嗎？」
像是兩個刑警的聲音在交替吼叫。對方何許人也？由於應答的聲音很小，所以聽不清話的內容。
聽到吼叫，正跟白井講話的刑警說了句「失陪了」就向院門那邊跑去。也許是為了幫助那兩名刑警抓住犯人吧。
不久，籬笆外的說話聲漸漸離遠，但過了一會兒，剛才的那位刑警打頭兒，身後跟著幾個人影，簇擁著什麼人闖進了院子。被三名刑警圍著押進來的所謂犯人，原來不過是大小兩個乞丐打扮的人。
大的那名，一頂破舊的禮帽深深地扣在頭上，幾乎遮住了眼睛，上身穿一件骯髒的茄克，下身穿一條棉褲，腳登草屐，一副寒酸相兒。被這人拽著的是一個才十四五歲的乞丐少年。少年穿著一件破爛不堪的棉地條紋和服。
「這兩個傢伙正好是在閃光物出現的那塊兒，鬼鬼祟祟地不知在幹什麼。」
剛才的那位刑警對白井解釋了一番，然後面向兩個乞丐大聲喝問：
「你們到底在那兒幹什麼？你們有工作嗎？看起來像乞丐，到這種冷清的街上幹什麼？」
「監視啊！」
衣衫襤縷的大人低聲答道。
「監視？到底監視什麼？」
「化妝廣告人呀！」
「什麼，化妝廣告人？這麼說你們知道這兒是誰家啦？」
「知道。」
「喂！你是誰？為什麼要監視化妝廣告人？你是哪一個？」
「鄙人是小五郎。」
似乎是一種忍俊不禁的聲音。
「什麼！小五郎？你難道是……」
「對，正是那個小五郎。」
大人摘下帽子，向前走了一步。從屋裡對映出的光線照在他那張與打扮毫不相符的富於智慧的臉上。
刑警們無不為之驚訝，一個個緘口呆立，他們非常熟悉小五郎的面孔。
「啊，是小五郎先生呀！雖然聽說您化了裝，但簡直沒想到會變成這副樣子……諸位，是我請求小五郎先生幫忙的！」
白開向刑警們作了解釋。
「是嗎？哈哈哈哈，小五郎先生，您可真壞，您要是早說，我們怎麼會做出那種不禮貌的事呢！」
刑警們都知道小五郎是上司兵藤股長的親密朋友。
「唉呀，對不起，失利了。不過，你們沒有弄錯呀！瞧，已經抓住了犯人。」
小五郎莞爾而笑，依然用那種輕鬆的語氣說。
「哎！犯人？」
小五郎把領著的乞丐少年用力拉到了大家的面前。
「是這個孩子嗎？可剛才映在房間紙拉門上的是化妝廣告人的影子呀！」
「不錯，那個影子我從外面也看見了。那傢伙還在那兒呢！」
「哎！在那兒？」
對小五郎的意外之詞，刑警們一下緊張了起來。
「在那邊的樹叢中。」
小五郎手指著對面的庭園樹叢說。
「是化妝廣告人藏在那兒嗎？」
刑警小聲問。
「對。我去把他帶過來，這孩子你們先看管一下，別叫他跑了。」
小五郎滿不在乎地一邊大聲說話，一邊把乞丐少年交給一名刑警，然後，毫無顧忌地走進庭園的樹叢中。
黑暗中，不知什麼東西發出了沙沙的響聲，過了一會兒，小五郎手拿著一個奇形怪狀的東西，回到了原先的廊簷旁。
「是這麼個玩意兒呀！哈哈哈哈。原來影子的真面目就是這個呀！」
一塊長約五寸的細窄木板的一端粘著用厚紙剪成的化妝廣告人的臉，木板的另一頭綁著金屬絲，金屬絲前面是垂著一根塗著銀白色粉末的帶子。
「快看！這個金屬絲頭兒上繫著一根帶鎂的線，大概剛才是點燃了這根線，所以才發出那樣強烈的光！從而把這個剪紙化裝廣告人的影子映得那麼清楚。
「這塊木板肯定是綁在樹枝上或者其他什麼地方的吧？」
白井十分驚訝地插了一句。
「是的。」
「那麼，一定要有一個人來點燃這個鎂帶才行啊！」
「對，那點火的傢伙正是這小子！情況是這樣的，我打扮成這副樣子，在房子周圍踱來踱去，密切監視著每一處的動靜。當看到剛才的強光時，我馬上來到那塊籬笆的外面，剛到就發現這小子從籬笆縫兒往外爬，上去就把他抓住了。就在我想問清是誰派他來的時候，反倒被聞聲而來的你們抓住了。」
「原來是這樣。哈哈哈哈，經您這麼一說，事情的經過完全明白了。那麼，小五郎先生，對這小子的審訊就拜託給您了。」
刑警為了表示歉意，想給名偵探一點面子。
「好！我來問問看。喂！小傢伙，過來！撒謊對你可沒好處！你如果說真話就給你獎賞，看，是這個東西，你只要老老實實回答我的問題，這個就給你！」
小五郎從褲兜裡取出兩張一百日元的紙幣，給小傢伙看。
「是誰派你來點火的？」
「是化妝廣告人叔叔呀。」
小傢伙出乎意料坦率地應聲回答。
「是哪兒的化妝廣告人？你認識他嗎？」
「嗯……不認識，是在馬路上遇見的，就是在這對面拐彎兒的地方碰見的。」
「是真的嗎？你是第一次碰見那個化妝廣告人嗎？要是撒謊就把你帶到警察署去！」
「誰撒謊啦！說不認識就是不認識嘛。」