展開搜查行動
這是發生在昭和二十二年三月二十日凌晨零時的事情。
案發後，警方隨即展開各種搜查活動，但是等警察來到現場正式進行調查時，已經是破曉時分了。警察中有一位名叫村井的老練刑警（下面有一大段將以這個人為中心來述說），他來到現場所做的第一件事，就是調查附近的地形和地理環境。金田一耕助送來的資料中，有當時村井刑警所畫的簡圖以及相關的說明，依照簡圖及說明可以瞭解到「黑貓酒店」附近的地理環境。
前面提過，蓮華院本來就佔地極廣，它的範圍從g坡銀座的大路一直到裡坡，蓮華院的山門是在熱鬧的g町銀座，「黑貓酒店」旁邊的裡坡是寺廟的後面，那裡屬於雜木林，林中散佈一些荒涼的墓地。
由於裡坡是一個西向傾斜的斜坡，因此蓮華院的西側和「黑貓酒店」的後院便有個極大的落差。
寺廟的地基延伸到「黑貓酒店」北面斜面的巷道，「黑貓酒店」又沒有相接的鄰居，而且，隔著裡坡和「黑貓酒店」對望的北方是一片火災後荒廢的草原，所以，「黑貓酒店」本身就是一棟孤立的房子，這種冷僻的地形，最是適合進行陰謀犯罪的場所。
村井刑警瞭解地勢之後，再度回到「黑貓酒店」的後院。
此時屍體已經檢查完畢，被運去解剖了，在檢察官的指揮下，年輕的刑警們在庭院內到處仔細挖掘。村井刑警於是走到檢察官的旁邊，問道：「長官，請問屍體檢查結果如何？死多久了？」
「大約三個星期左右，但還是要等到解剖的報告出來才能確定。」
「三星期？今天是二十日，那麼是上個月底或這個月初發生的事了？」
「大概是吧！」
「這麼說，屍體一直埋在這裡嘍！但是，長官，怎麼沒有人發現呢？我在附近查訪了一下，聽說以前的老闆一個星期前才搬走。除了老闆夫婦以外，這裡另外還住了三個女人，難道這些人全部都是共犯嗎？不然為什麼沒有人發現屍體呢？要挖個洞穴來埋藏屍體並不容易，因為地面上會有相當大的面積留下回填的痕跡呀！」
村井刑警露出疑惑的表情，在院子裡來回檢視。
「但是兇手一定也考慮過這些情況，你看，這些落葉就是為了掩蓋挖掘的痕跡。」
檢察官指著埋屍的洞穴旁邊那一堆落葉說道。
「原來如此！」
蹲在地上的村井刑警抬起頭來，向南邊望去，只見蓮華院的雜木林已經覆蓋到「黑貓酒店」狹窄的庭院上。
「請問長官，死因是什麼？是他殺嗎？」
村井刑警問道。
「毫無疑問是他殺。死者的後腦部遭到重擊，兇器就是剛才和屍體一起挖掘出來的那個東西。」
檢察官伸出右手指著草蓆上面。原來剛才放置屍體的草蓆上，現在正擺著一把沾滿泥土的劈柴斧頭。那是一把在鄉下到處可以見到的小斧頭，算是最方便取得的兇器。
村井刑警望著斧頭的刀部及烏黑的柄，不由得皺了皺眉頭，然後將目光移到旁邊一團黑黑的東西上，問道：「可是，這頭髮……這是假髮！到底是怎麼一回事呀？」
「那頂假髮也是從洞裡挖掘出來的，因為被害人戴著假髮。最近女人都將頭髮剪短，因此梳髮髻時一定要用到假髮。」
「這麼說，被害人是戴著假髮的女人。請問還有其他線索嗎？是否發現到可以證明身份的東西？」
村井刑警望著那團假髮，若有所思地問。
「什麼都沒有。死者全身赤裸，我們只知道是個二十五到三十歲的女人。只要到附近調查一下，看上個月底到這個月初是否有女人失蹤，應該就會有收穫了。」
檢察官說得十分輕鬆，後來他才發現原來這是一件非常困難的事。
「長官，日兆那個和尚為什麼會知道這兒有屍體？」
「日兆到現在仍然很激動，所以無法對他進行詳細的調查，但是他昨天晚上對長谷川巡警講過：在兩、三天前，他從蓮華院與‘黑貓酒店’之間的地基牆上方經過時，聽到下方的庭院裡傳出奇怪的聲音。他窺探了一下，發現有狗在刨落葉，落葉的下方露出一個類似人腳的東西。當時他嚇了一大跳，沒有勇氣過去確認一下。過幾天后，事情一直在他腦海裡盤旋，甚至連作夢都看到當時的情景，昨晚他終於下定決心去一窺究竟。
整個過程就是這麼一回事。你看，地基牆上留有從上滑下的痕跡，就是那天他帶著圓-從這裡下來的。
唉！日兆真是個奇怪的傢伙，他有勇氣這麼做，卻沒有勇氣到派出所去報案，也許是因為他不相信那個東西真的是人腳。等一下去看看吧！我想他的精神狀態可能有些失常。此外……」檢察官話還沒說完，突然聽到一聲大叫。
「啊！」
恐怖的貓屍
從剛才就一直在地基牆下挖掘的那位刑警張口結舌地瞪著洞穴。檢察官立即跑過去，村井刑警也跟在後面。
「你們看！這裡埋著黑貓的屍體！」
負責挖掘的刑警口大聲說道。
「黑貓？」
檢察官及村井刑警都露出驚訝的表情，同時朝刑警所挖掘的洞穴望去。只見落葉下方的泥土中，露出一隻毛色全黑的貓。
「這是一隻死貓，要把它埋回去嗎？」
「麻煩你順便把它挖出來吧！」
年輕的刑警聽從檢察官的吩咐，將貓挖出來。
「有什麼新發現？」
這時，長谷川巡警正巧從旁邊的木門走進來，他一邊問，眼睛還一邊朝洞穴看了看。
「啊！是小黑！」
「小黑？你認得這隻貓？」