袁術雖以賓客身份對他，卻敬而遠之。要是他再度幹出弒殺主子之事，這還得了！而呂布是幹得出這種事情的人。
呂布在南陽的行止相當威風。他因殺死董卓而以「第一功臣」自居。袁術陣營官員因此對之極表厭惡。
被董卓舊屬攻進去的長安，後來如何呢？
發動反董卓政變的人逐一被殺。王允和黃琬都遭逮捕被斬。崔烈、魯馗、周奐、種拂等王允屬下幹部，前後在戰亂中死去。
董卓舊屬雙將——李傕和郭汜——分別獲得揚武將軍及揚烈將軍稱號，掌握長安實權。此外，於攻佔長安之際立了大功的樊稠則成為右將軍，地位直追前輩雙將。
——他們遲早會在長安，以宮廷為舞臺展開政治鬥爭。我最好暫時冷眼旁觀，等他們精疲力盡後再乘隙而入。在這之前，我應致力於充實自己的實力。
持此看法的是過去與前述三人同為董卓部將的張濟，他遂離長安而去。
東方有過去反董聯軍諸將，正虎視眈眈覬覦西方，呂布也逃往南陽。長安新政權非對他們有所戒備不可，因此，他們亟須前線司令官。
李、郭、樊三人以「必須擁天子號令天下」為由，不願離開長安。
——既然如此，就由我去吧！
張濟遂獲鎮東將軍稱號，率兵駐紮位於長安和洛陽之間的弘農郡陝縣。他這是採取隔山觀虎鬥的態勢，並且伺機漁翁得利的做法。
張濟率領軍隊來到弘農，是董卓舊屬佔領長安後第三個月的事情。
留在長安的實權新貴，果然展開熾烈的政治鬥爭了。
張濟到東方觀戰，而西方也有注目於長安情勢的實力派人物。
他們是馬騰、韓遂等地方軍閥。馬騰是後漢建國大功臣馬援的子孫。由於馬援的女兒是第二代皇帝明帝之皇后，因此，馬騰與皇室的淵源頗深。他決心不讓董卓舊部繼續囂張，便密切注意他們的舉動。
呂布是個粗人，卻並不愚蠢。他當然知道自己在袁術陣營內受到排斥，為了洩恨，他時常帶著數百部下到附近一帶大肆掠奪。以賓客身份在主人領土幹這種勾當，不是令人傷透腦筋嗎？
但呂布是帶著夙敵董卓首級前來的人，實在不便把他趕走。為此，袁術採取的方法是：儘可能讓他覺得待在此地不舒服。
呂布的野心是在這亂世成為一方霸主。但只有數百兵力的他，實在很難如願以償。因此，他意圖參加擁有十萬大軍的袁術陣營，進而將之利用，並伺機把它奪為己有。但袁術只以賓客身份禮遇他，卻不聘他成為自己陣營中的核心幹部。
「不讓我加入陣營，這樣待在南陽就沒有意義了，不如到別處吧！」
呂布開始有了這個想法。
他命令有學問的部下研究天下形勢，並把研究心得說給他聽。這名部下就天下形勢對他做了如下說明：
董太師亡後，諸將已失去共同目標，成為弱肉強食之亂世。袁紹、袁術兄弟倘若同心協力，或許已取得中國之一半，但由於他們反目對立，天下因而陷於混戰狀態。雖然盟主袁紹勢力最為強大，但其陣營尚未鞏固。以曹操為例，他雖在袁紹勢力之下，卻形同完全獨立。袁術為對抗袁紹，已與北方公孫瓚聯手，而袁紹則為了牽制袁術，與劉表有所聯絡。公孫瓚已下令三名部將率軍前進，企圖壓迫袁紹。這是目前的情勢。
「這三名部將是哪些人呢？」
「前往發乾的是陶謙，進軍平原的是單經，駐紮高唐的是劉備。」
「陶謙和單經之名我聽說過，這個劉備是何許人呢？」呂布道。
「聽說是一個耳朵很大、雙臂很長的人。」
「嗬……那不是很像一隻兔子嗎？」
自己日後會為這個劉備嘗盡苦頭，甚至喪命於其手中——這時候的呂布當然做夢都沒有想到這一點。
「為了應對公孫瓚的動向，袁紹已命令曹操出兵，應付這三支部隊了。」
「我到哪一邊好呢？」
「這很難講。俗話說，挨著大樹有柴燒，但另外一個說法是，寧為雞頭勿為牛後……」
意思說，投靠大派閥的結果，如同在袁術陣營所體驗到的，因受到其餘幹部排斥而不會有發揮實力之機會；如果是小派閥，便有可能鑽入其中樞，甚至將之強佔。
「好，我就來成為雞頭吧！」
呂布直截了當地說。
「確實如此。做牛尾實在沒有意思。」
「我該找哪一隻雞呢？」呂布問道。
「這一點請容屬下再做進一步研究。」
檢討結果，他們選定的目標是河內郡以張楊為首的一個小軍閥。
而張楊也不是省油的燈。讓這種視弒殺主子為家常便飯的人來投靠，後果將不堪設想。他於是對呂布說：「河內郡乃交通要衝。目前我擔任的是關東諸將與長安朝廷之間的橋樑任務。董卓亡後的現在，長安與關東諸將的關係已不再如同先前那般險惡。居於中間的我實在是相當忙碌的……」
意思是說，張楊和在長安的董卓舊屬也有來往，因此，他實在不便收留被他們視為仇敵的呂布。張楊以婉轉的口氣，對呂布表示了拒絕之意。
「說得也是。我到此地後，李傕、郭汜等人或許會要你把我的首級交給他們吧？」呂布道。
「總之，你這個目標太大了。我可以偷偷把你藏起來，但你絕不是會就此滿足的人。你在此地這件事，遲早會被長安方面得知。」
「我知道我這個目標確實夠大，這一點，我不會埋怨任何人的。」
呂布決定乾脆離開河內郡。騎著赤兔馬，往東方走時，他喃喃自語道：「說來，雞高聲啼叫時，實在也令人生厭。看樣子，我只有成為牛尾的份了……」
呂布於是企圖投靠當時最大的軍閥袁紹。目前全中國最忙於戰爭的就是袁紹了。正在打仗的總指揮，應該需要勇猛武將吧？