「說得也是……」
劉備採納孔明的建言，以厚禮對待降將劉璋，將其移至公安，並且保護其財產。對當地豪族，則採取準其繼續擁有土地以及授予官職等懷柔政策。
劉備奪取巴蜀後，與孫權的關係果然愈趨惡劣。
——請歸還長沙、零陵、桂陽。
孫權向劉備提出這個要求。如前所述，荊州相當於今日的湖北、湖南兩省。孫權要求歸還的是其中的湖南部分。
劉備領有荊州是赤壁戰後的事。赤壁之戰確實因孫權、劉備結盟而擊退曹操，但其勝利幾乎全靠孫權的力量而獲得。
後世的《三國演義》可謂相當偏袒，過於為劉備渲染。以赤壁之戰為例，《三國演義》說是諸葛孔明以祈禱方式借得東風，借火攻戰術才得以成功。倘無此一荒唐插曲，劉備是輪不到於赤壁之戰這一幕登場的。
由於孫權自忖此役是自己獨力戰勝，後來之所以准許劉備領有荊州，純粹是因為一時兼顧不及，以及為了牽制曹操的緣故，所以始終認為是「借給」劉備的。因此，措詞上是使用「請歸還」。而劉備對這個要求的答覆是：
——等我取得涼州後，再把荊州送給你。
涼州是橫跨今日陝西、甘肅二省的地區。孫權對這個回答勃然大怒。——劉備連張魯率領五斗米教所在的漢中都無法取得，更遑論屬於曹操勢力範圍的涼州！這樣的話無異於「如果太陽從西邊升起」式的假定法。
「簡直欺人太甚！用武力搶回三郡吧！」
孫權遂授兵二萬予呂蒙，命令他佔領湖南。另一方面，他命令魯肅以一萬兵力堅守益陽，阻止駐紮湖北的關羽前往湖南救援。
——荊州情勢吃緊！
在成都接到這個情報的劉備，交代孔明妥善留守，自己則火速前往公安。
曹操這時也開始有所行動。他親自率兵，以討伐漢中張魯為由，向西進軍。劉備為與孫權爭奪荊州而向東進擊，巴蜀之地此刻只剩諸葛孔明留守。
聽到曹操徵軍前來，張魯立刻逃走，卻未運走財寶，只在庫房門上貼上封條。
「他是表示無抵抗之意……」
曹操頷首道。他原本也無意對張魯大肆殺伐。亂世子民求的是安身立命，這正是五斗米教以及外來佛教近來以燎原之勢擴大的原因。道教中的五斗米教，教祖就是張魯。曹操還沒有庸愚到以五斗米教為敵。不久，張魯正式向曹操投降了。
「我們徑由漢中向巴蜀長驅進攻吧，目前成都只有孔明留守。他們才奪得該地不久。據說，地方上的百姓不但不與劉備這一幫人交好，許多人對他們更是懷恨入骨。我們進兵，一定能把對方擊潰。」
如此向曹操進言的是丞相主簿（總理秘書）司馬仲達。
「進兵巴蜀嗎？」
曹操稍微偏頭思索後，立刻搖首。
曹操生於永壽元年（西元155年），建安二十年（西元215年），他已及花甲之歲。成為丞相的他，已是位極人臣，漢皇帝現在不過是他的傀儡罷了，伏皇后一族於去年企圖推動反曹運動時，曹操將他們一網打盡，伏皇后及其所生的兩名皇子皆遭毒手，伏氏一族因連坐而遭誅滅的達一百多人。
「無意進兵嗎？」
司馬仲達有些遺憾地問道。
「不要著急。」曹操回答。
實際上，曹操內心非常著急。到了花甲之年，身後的事情還能不妥善安排嗎？——這當然是指繼承者的問題。
長子曹丕和三子曹植，正在為繼承事宜激烈爭執。實際上毋寧說是近臣相互間的鬥爭。這個問題一天不解決，曹家內部將無法安定。在不安定狀態之下進兵巴蜀是一件冒險的事。
「是嗎？」
這會兒輪到司馬仲達搖頭了。
「這個小夥子應該可以信賴……」
曹操在司馬仲達的臉上注視了好一會兒。日後成為諸葛孔明強力敵手的司馬仲達，這時候才三十六歲。
曹操最擔心的是自己百年之後，好不容易辛辛苦苦建立起來的曹家勢力會被有才幹的部下所奪。因此之故，家臣中最有才能的荀彧，最後被曹操逼得自殺。——這是三年前的事情。
有可能竊位的家臣，同時也是有能力輔佐曹操後繼者的人才。由於怕被竊位，過分肅清人才的結果，因此曹操將會失去鞏固家業的人才。這的確是頗費周章的一件事情。
「這個司馬仲達必須保留，以便輔佐我的兒子。但也不能對他掉以輕心……這一點，非好好交代兒子不可。」
曹操環抱雙臂陷於沉思。他在心裡思忖時，只使用「兒子」這個詞兒，而絕不說出名字。實際上，他是說不出這個「名字」的，因為他還在迷惘。
「為人冷靜的長子丕，還是文才過人的三子植……誰是理想的繼承者呢？」
在主子如此迷惘的狀態之下，家臣圍繞繼承問題展開暗鬥是勢所難免的。
由於曹操進兵漢中，劉備再也無餘暇與孫權爭執。他遂將荊州之半，照孫權的要求「歸還」，匆匆趕回巴蜀。