不幸，這個預測卻落了空。
從宛直接趕來的司馬仲達，八天後就包圍上庸新城了。
「可惡！腳程怎麼這麼快！？」
雖然孟達扼腕切齒，但已來不及了。被包圍的他，最後被殺。
「這是一次小挫折……」
接到訊息時，孔明如此呢喃。
採取分段前進策略的諸葛孔明，當然知道與魏之戰將會拖得很久。打長期戰免不了多少會有挫折，但才一開始就遭遇到——這一點，著實使他心情黯然。
一個不祥的念頭掠過自己的腦際。
孔明合上雙眼，猛搖了幾下頭。這個動作，好像要甩掉腦子裡不祥的預感。
而不祥的預感竟成了事實。
為了要到渭水作戰，孔明採取由祁山北上的路線。表面上，他擺出路經斜谷道的作戰姿態，由趙雲率領這方面的部隊。
主力該由誰指揮呢？
孔明原本考慮猛將魏延以及老將吳壹，最後卻決定任用自己視若親兄弟的馬謖為指揮官。馬謖是於夷陵之役陣亡的馬良胞弟，才華確有過人之處。
——這個人的缺點是恃才傲物，這一點非予注意不可。要是換成他死去的哥哥，那就沒話可說了。
於白帝城臥病在床的劉備，常與孔明品評家臣。決定於死後將全權交給孔明的劉備，為了提供孔明「人事」上的參考，曾經如此批評過馬謖。
決定任命馬謖為司令官時，孔明腦際裡掠過先帝劉備曾經說過的這句話。
孔明又搖了幾下頭。
「先帝崩殂已五年，而馬謖已不是五年前的馬謖，這一點，曾經與之共同南征的我，知道得很清楚。」
他如此勸慰自己。與孟獲交戰時，馬謖以參謀身份從軍，曾經立下大功。
孔明叫來馬謖，只叮嚀了一件事情：「千萬不可在高處佈陣。」
山頂佈陣，有利於觀望全域性，但一旦被包圍，就只有死路一條。不可佈陣于山上，是兵法的基本常識。
而馬謖卻將主力佈置於街亭山上！
故意打破常規。出乎敵人意外。
這是恃才傲物馬謖的想法。魏軍一定做夢都沒有想到蜀軍會佈陣于山上才對。因此，魏軍不會有以此為物件的戰鬥準備。何況，由山上直攻下來，不是更能順勢地殲滅敵軍嗎？
未料，這個作戰方式完全失敗。
魏軍毫不猶豫地包圍街亭之山。對馬謖而言，這是天大的誤算。
「不可能全軍都在山上，蜀軍不可能笨到採取這樣的佈陣方式，在山上的應該只是少數的誘敵部隊，主力應該躲藏在什麼地方吧？」
馬謖認為敵軍會做如此猜測，因而不可能包圍山麓。魏軍卻毫不猶豫地傾全軍之力，展開包圍作戰。
馬謖下了一次大賭注，結果，這個賭注使他自毀前程。
由於兵糧已盡，飲水也被截斷，蜀軍幾乎沒有與對手交鋒，就輸得一敗塗地。
街亭大敗，原因在於違反軍紀。
諸葛孔明曾特別申誡「千萬不可在高處佈陣」，馬謖置若罔聞，才會有如此的結果。
對待馬謖有如親兄弟、甚至將之視同己出的孔明，也只有狠下心腸，揮淚將馬謖處斬。
——泣斬馬謖。
簽署將馬謖處死的命令文書時，諸葛孔明的一雙眼睛是赤紅的。
「蜀已失去關羽、張飛、馬良、馬超等人，此刻正是欠缺武將之際。尚請丞相法外施恩，為前途有為的馬謖留一條生路……」
有人瞭解孔明的心情，做此建議。而孔明卻搖頭，以斷然的態度回答道：
「這樣做無法維持軍紀。我的心猶如天秤，絕不會因人而變更其輕重。」
建興六年（西元228年）春，敗於街亭的蜀軍，退兵至漢中。
孔明以「罷免丞相一職」處分自己。因為他認為起用馬謖是他審人不明的緣故。