幕僚們起先持的是半信半疑的態度。對此，孔明回答：
「仲達知道我們埋有伏兵，準備將進攻的魏軍殲滅。」
「既然知道，他更不會攻打過來吧！」
「不，魏軍會攻打過來的。」
「為什麼呢？」
「張郃以及其餘仲達麾下部將，將來有可能成為威脅仲達地位的競爭者，因此，仲達期盼他們被打敗。」
孔明微笑道。
「怎麼可能呢？……打敗仗時，仲達得負起責任啊！」
「這正是仲達之所以是仲達的高明之處。」孔明道，「為了逃避責任，他當然會作好妥善安排；依我推測，他會徹底反對出擊之事，然後擺出不得不同意諸將之主戰論的態度。……這麼一來，戰敗的責任不是就該由主張出擊的諸將負起了嗎？堅決反對出擊的仲達，不就可以置身事外了？」
「原來如此。」
幕僚雖然頷首，卻也露出半信半疑的表情。
結果，事情的進行，全如孔明所料。
這次交鋒，蜀漢獲得三千甲首。
甲首是指穿戴盔甲的戰士首級，不包括役夫頭顱在內。也就是說，這是純戰鬥人員的傷亡。
六月，蜀軍因糧食已盡，決定撤退。撤退的另一個理由是：雨季即將開始。
「蜀軍正在撤退，這是最好的攻擊時機！」仲達命令張郃。
軍隊撤退時，一般都會預置伏兵，以掩護主力部隊順利撤退。因此，兵法禁止追擊這樣的軍隊。
但，張郃卻不能不聽這個命令。不久前，他因堅決主張出擊而被敵軍打得慘敗，所以，這次再也不敢違拗仲達的意思了。
魏國名將張郃，果然於追擊戰中遭遇伏兵，右膝為流箭所傷，因此喪命。
司馬仲達在魏國的有力角逐者，遂如此消失。
獲得三千甲首——蜀軍雖奏此大捷，卻不得不撤退，之所以如此，最大的原因在於軍糧的補給不繼。
補給為何不繼呢？
第一個原因是人災。
於漢中擔任補給任務的李嚴怠工，影響極大。這時已改名為李平的李嚴，向以在白帝城與諸葛孔明同受先帝委託為傲。但相較於孔明的位居丞相處於權力中心，自己空有驃騎將軍之高位，卻被迫遠離中央；輾轉江州（重慶）、漢中等地的他，始終未能如願出仕成都宮廷。他為這樣不平的際遇深表不滿。
「我在這裡努力擔任補給任務，戰功卻全歸給了諸葛孔明，我這豈不是當凱子嗎？」
持此想法的李平，遂在補給業務上故意怠慢。
孔明連視同己出的馬謖都以違反軍紀加以處斬，怎麼會就此放過李平呢？他於是找出李平怠工之具體證據，給予嚴峻彈劾。結果，李平官職被削，並被流放至一個叫梓潼的地方。
孔明對被處斬的馬謖遺族非常關照，同樣，他也給予被流放之李平的兒子李豐要職，使他有恢復父親名譽的機會。
政治要人彼此不睦，好像是蜀漢的傳統現象。其近例有：關羽攻打樊城時，江陵之糜芳等人曾經故意在補給事宜上怠慢，上庸之孟達則根本不派援軍。
這一點，大概與蜀漢劉備陣營人脈之複雜有關吧？劉備陣營除了關羽、張飛等直系人員以外，尚有陶謙、呂布、劉表、劉璋以及關西軍團等從各地派閥前來投入的人，想要妥善統轄他們，即使以諸葛孔明這等第一流人才，也不是容易做得到的事情。
北伐失敗後，魏延與劉琰、楊儀等人的不和表面化。孔明不得已，遂將車騎將軍劉琰送還成都。在需才急切的「危急存亡之秋」尚且如此，人災問題的嚴重性，不言可知。
其次是補給技術欠佳。具體言之，就是運輸方式和工具都很陳舊，難以達成大量補給之目的。
另外，雖與吳之同盟關係尚在，但兩者間的聯絡作業完全脫節。在蜀陷於苦戰、亟待盟友牽制魏時，吳卻並不樂意採取行動。實際上，兩者持的都是利用對方的心態，因此，這樣的同盟形同虛設乃是理所當然之事。雙方都不是因義結盟，在這種情形之下，誰願意犧牲自己呢？
「我們花兩年時間慢慢準備吧！」
孔明對蜀國要人們說。
要打倒超級大國魏，臨渴掘井式的準備是不行的，所幸蜀有天然要塞。有鑑於曹操曾經吃過一次虧，因此，魏對攻打蜀至漢中以南的地區有所猶豫。由於居於難攻之地，蜀因此可以在準備上好整以暇。
孔明每天把自己關在丞相府裡，坐在案前冥思。偶爾想到什麼，就提筆在桌上的紙張塗鴉。不過，他塗鴉的並非文字，而盡是一些直線或弧線。
「運輸工具……勝敗完全取決於此。」
孔明自言自語道。
迄今為止的戰爭，用以運輸糧食或軍需用品的工具，都是由數頭牛隻或馬匹拖拉的車子——車體兩側各有一個車輪。
「這從春秋戰國一直沿用至今……」
萬一行走很陡的坡路或山道時，這類車子便很容易顛覆，大量物資因而損失。如果能使這樣的雙輪車子更穩固，這類損失不曉得能夠減免多少。
而且，一旦車體穩固，載量自會增加許多。孔明正在設計運量較大、且易於上貨和卸貨的較大型車子。
設計完成後，孔明叫人制造樣車，並在山道實地試車。試車結果，發現有不理想的地方就即刻修改。
孔明發明的車子，一般人稱之為木牛或流馬。
木牛或流馬的實際模樣到底如何，現在已無從稽考。但由名稱推測，這個東西好像和牛隻或馬匹的形態有關。
諸葛孔明除了是一流的政治家、軍事家外，更是一個具有科學頭腦的發明家！