·拓跋部
石虎說要把他們打得支離破碎，即是意圖使如此分立的鮮卑各部族自相殘殺，以達到各個擊破的目的。
「君子營的那些漢人，好像擔心我會把晉攻滅……」
身在君子營的漢人，心境確實非常複雜。他們因為未能隨隊亡命，所以留在中原，並不得不出仕於羯族石虎的後趙。儘管如此，在他們心裡仍持的是「我們是東晉家臣」這個觀念。後趙攻打東晉，對他們來說情何以堪。這是他們企圖使石虎的注意力從東晉轉向他處的原因。
鮮卑族中的慕容部，這時候在同族之中較為孤立，他們盤踞在今日中國東北的瀋陽一帶，北方有宇文部，南方——即遼東半島至河北北部一帶——則為段部所據，後來建立北魏這個強大王朝的拓跋部，這時活躍在蒙古高原。也就是說，慕容部被段及宇文兩個部夾在中間。段部且和宇文部互結同盟，還與高句麗有所聯絡，企圖包圍慕容部。
慕容部因而向石虎的後趙求援。
石虎認為這是介入鮮卑族內訌、增加自己勢力、再達成討伐東晉夙願的大好機會。
「好，好，我把鮮卑族打個稀爛就是啦！」
石虎佯裝把注意力由南方轉向北方。君子營中的漢人當然雀躍不已了。
「以夷制夷」，他們會為此內心莞爾一笑吧？然而，石虎心裡想的卻是：
——你們這些沒有頭腦的傢伙！我只不過是先解決北方事宜，事成之後，當然又會轉向南方。這一次我一定要渡過淮河！我到北方去，是要帶那邊的兵馬來！
石虎介入鮮卑族的內訌，可以說是他失敗的開始。
向北方進擊的石虎後趙軍隊，以秋風掃落葉之勢，擊潰鮮卑族段部。但是，這項軍事行動並非為了解除慕容部的危機。
——我特地前來援救，而慕容部對我的誠意卻不夠。
石虎以此為藉口，揮軍進入慕容部領域，他想趁這個機會，將段部和慕容部的土地一併奪取，作為南征時所需要的軍糧及人員的來源——這是石虎打的如意算盤。
當時的慕容部首長名叫慕容皝。他集中兵力攻打戰線過長的後趙軍隊，將之擊退後，又乘勝追擊，對後趙軍窮追不捨，並取得原屬於段部的領域。
慕容部因石虎的介入而得以脫離過去被包夾的困境，勢力且遽然變大。慕容皝所率領的慕容部，後來進入中原，建立了雖然短命、卻也一時不可一世的「前燕」王朝。
盤算之事完全落空的是石虎。他是自食其果，在被向他求援的慕容部擊退後，他只有返回中原一途。原本企圖獲取南征資本的他，結果竟空手而歸。不僅如此，他還因此次北征折損了不少兵員。
看到君子營漢人群暗自竊喜的情形時，石虎氣得七竅生煙。
「我不會讓你們沾沾自喜的！」
石虎有些意氣用事。
到東北尋求南征資本失敗而回的石虎，現在把目標轉向西北。
如前所述，晉國高官張軌看出中原即將發生大動亂，於是主動選擇邊境西北的涼州刺史之職前往就任。由於西晉滅亡，涼州張氏因此獨立，進而建立王朝，是為「前涼」。這個時代的中國北方諸王朝，被總稱為五胡十六國，足見都是以塞外民族為國主——唯獨其中的前涼則為漢族王朝。
前涼扼住西域的出入口，而且由於東西貿易，國家相當富庶。石虎注意到這個前涼了。
——興西征之軍。
石虎做此決定，發下命令時，露出怏然表情的，不只是君子營的漢人群。
繼南征及出兵東北後，這會兒又要到西北。連年征戰，全都不是為了保衛鄉土，而是一味的遠征。更何況歷年戰爭從未有過奏捷之事。東北敗走的慘況記憶猶新。後趙全境瀰漫在一片厭戰氣氛之中。
「這次的物件是不擅長打仗的漢人，我們將必勝無疑。大家勇敢向前吧！」
石虎如此激勵士兵。前涼確實是漢人政權，但石虎軍也曾有過打不贏同為漢人的東晉軍隊的經驗。何況此時的前涼是張重華時代，其下更有一個名叫謝艾的名將。
石虎任命石寧為徵西將軍，授兵予有猛將之稱的麻秋，使之西進。麻秋猛則猛矣，卻非智將，更糟的是，麾下的將兵全無戰意。看見前涼將軍謝艾落座於凳上，以悠然姿態指揮軍隊的樣子時，後趙軍兵不禁懷疑附近會有伏兵，因而不敢前進。
「衝啊！大家快衝啊！」
儘管性急的麻秋再三喊叫，軍兵還是裹足不前。前涼副將張瑁見機不可失，迂迴切斷後趙軍隊的退路，後趙遂先後喪失杜勳、汲魚等將軍，吃了一次大敗仗。
石虎又授兩萬步騎予孫伏都、劉渾等將領，使之前往馳援麻秋，卻又被謝艾所率領的前涼軍隊擊退。
這是石虎死前兩年的事。石虎死前一年，發生前述太子石宣因殺害石韜而被誅的事件。
石虎於西元349年去世。石宣、石韜等有才華的兒子已相繼死去，其餘石世、石遵、石監、石只等不成器的兒子，為爭奪後趙國主之位爭鬥不已。結果，較有實力的石閔成為最後的勝利者。石閔並不是石虎的兒子，他的父親是一個名叫冉瞻的漢人，他是因被石勒看中，而被收為養孫的。
石閔於就國主之位後，恢復原姓冉，並且將石氏一族及羯族全數殺光。據說，被殺的二十幾萬人的屍體被丟棄城外，放任野狗和豺狼亂啃亂食。
冉閔將國號改為魏，卻在短短三年後，就被鮮卑慕容部攻滅。