如徐福所預料，始皇帝果然於三十七年（西元前210年）十月，由咸陽出發，踏上東方巡幸之途。
秦之曆法以十月為年始，以九月為年終。所以，此次巡幸是年頭大事。
左丞相李斯隨行護駕，右丞相馮去疾則留守咸陽。始皇帝並且命末子胡亥隨行。
始皇帝有二十幾個兒子，其中被他評判為才華最高的是長子扶蘇。但為接受磨鍊，扶蘇已被送到蒙恬將軍處。然而才華高低和疼愛程度是兩碼子事，世上父母親較疼愛不成器的兒子是常見的事，始皇帝溺愛的也是智慧程度較低的末子胡亥。
皇帝佇列南下，經由現今的湖北省，在九疑山祭拜古之聖賢舜，然後，浮泛長江，隨著河流，由丹陽下至錢塘，接著轉赴會稽，祭拜大禹（夏王朝始祖），於望南海之山上豎立石碑。
天子到江南之地，是前所未有之事。
自從博浪沙事件以來，天子巡行在戒備上變得極為森嚴，但為了收攬天下人心，巡行之事還是不能沒有。
——老百姓可以從遠處遙望天子巡行佇列。
後來，官方釋出此一公告。
吳地人民也簇擁著前往觀看天子巡行佇列。亡命中的項梁和侄兒項羽也在人群之中。
天子佇列華麗無比，旌旗連綿如雲。秦以黑色為最高貴，因此，旌旗以黑色為多。
光是前導車騎就迤邐甚遠，而且每隊馬匹顏色都有統一，如白馬隊、黑馬隊……黃金色盔甲在陽光照射之下燦燦發亮，銀白色頭冠迎風搖曳，裝配在馬匹和車輛上的五色繽紛長纓更是光彩奪目。
「好壯觀的隊伍！」
「真是美輪美奐。」
「天子威風畢竟與眾不同……」
人們莫不讚嘆。
項梁和項羽在一處小山丘的稀疏鬆林裡，觀看天子巡行佇列。
「我實在為楚國感到惋惜。當時要是聽從三閭大夫屈原的諫言，與齊聯合，秦不是早已滅亡了嗎？今天看到這個佇列，真是無限感慨……」項梁低聲對項羽說。
項羽以炯炯發光的眼睛，盯著遠處。
他望著金、銀、朱、綠等繽紛顏色，正看得出神，一時沒有聽見叔叔說的話。
「你不覺得不甘心嗎？我們是生長在楚國將軍家庭的人……亡國將軍家族多悲哀，你沒有感覺嗎？」
項羽依舊默然不語。
「我說的話你沒聽到嗎？」
項梁剛說這句話，項羽緩緩回頭過來，道：「我一定要取代那個傢伙！」
「你胡扯什麼！」
項梁連忙用手掌掩住侄兒的嘴巴，並趕緊窺望四周。
以「那個傢伙」稱呼天子，而且說要由自己「取代」，這種言詞何其忤逆！若被官方人員聽到，不是要被砍頭嗎？
所幸項羽適才的言語，並沒有被別人聽見。
「難不成你想招惹滅門之禍！」
項梁雖然如此叱責項羽，心中卻想：「這個小子蠻有志氣的，將來說不定會成大器哩……」
這和劉邦的一段故事剛好相映成趣。
據說，劉邦因賦役到咸陽時，曾經遙望天子佇列而呢喃著這樣一句話：「生為男兒，應該爬到那樣的地位才對！」
這兩個故事好像極為巧合，實際上，它們也常被引用於描述這對夙敵的性格。
——我要取代他！
——我很想爬到他那樣的地位！
這兩句話的意思是一樣的。只不過前者顯露的是勇往直前之精神，絲毫不隱藏充滿於內心的欲求；相較之下，後者則顯得委婉，縱然充滿自信，卻不明白說出。
始皇帝佇列由會稽前往吳，由江乘縣渡長江，自江北取道沿黃海海岸線，一路前往山東半島南部之琅邪。
前往琅邪的目的在於詢問及催促徐福尋覓長生不老仙藥之事宜。
老奸巨猾的徐福，對想象中的詢問，當然有所準備。
他首先準備強調的是暴風、強風之問題。建造經得起風浪的巨船是首要之務，因此在這方面花了不少時間。另外一點是，雖然巨船完竣，卻為大鮫魚所苦而無法接近三仙山。這一點，由於參加航行者眾，所以不愁找不到證人。
秦之法律極為嚴峻，而法律至上主義重視的是證人之證詞。徐福利用的正是這一點。
願請善射者俱行，見則以連弩射。徐福如此上奏。
大鮫魚應該是指鯊魚或鯨魚而言。他的意思是：由於有這等大型魚類妨礙，因此請派弓弩能手，遇大鮫魚出現時，以此連射，將之驅散。
聽了徐福回答的當晚，始皇帝做了與海神交戰的夢。出現於夢中的海神，樣貌與人沒什麼兩樣。
皇帝做夢，照例要向占夢博士詢問夢之吉凶。博士於是奉召應答。
皇上連夜做夢，是過於疲憊的緣故。不過，這是醫官要想辦法的事情，與我無關。我只需負責我的解夢工作就可以。
占夢博士煞有介事地查翻古書，參動筮竹，用莊重的口吻說：「海神是根本不得見其面貌的，一般都以大魚或蛟龍為其象徵。陛下平時勤於祈禱祭祀，未有所欠，而今出現向陛下挑戰之惡神，故象徵惡神之大魚非剷除不可。如此，善神將應運而至。」
意思是說：雖然所見為兇夢，但只要能殺死一條大魚，定然將化兇趨吉。