毛澤東重申了他早些時候的承諾，為美國在中國沿海的登陸行動提供支援，並主動提出願意去做蔣介石一直猶豫不肯放手讓史迪威去做的事：把他的部隊置於一個美國指揮官的指揮之下。「我們願意全心全意地在一個美國將軍的指揮下作戰，沒有任何附加條件，」他對包瑞德說，「這就是我們對你的看法。如果你在中國的海岸邊登陸，我們將在那裡迎接你，並且聽從你的指揮。」
當包瑞德離開這個討論話題時，他的印象是他「徒勞無益地同兩個聰明、無情和堅定的領導人（毛和周）談了話，他們對自己職位的實力絕對確信無疑」。他試圖與他們爭辯，但他們的回答是自信又挑釁的那種。由於拒絕接受一項協議，包瑞德說，毛澤東將「給蔣介石一個極好的機會，來聲稱他一直在說的所有有關共產黨人是叛徒和叛亂分子的話已被證明是無可爭辯的」。毛澤東的回答是：「長期以來他一直在罵我們是叛亂分子和叛徒，因此我們已經習慣了。他喜歡怎麼說就讓他去說。」
包瑞德說：「如果國民黨和美國的軍隊把日本人從昆明和貴陽趕回去，你就會很不好看。」
毛澤東回答道：「假如這種情況發生了的話，沒有人的歡呼聲會比我們的更響亮。」
最後，包瑞德說：「如果蔣委員長被打敗了，你們也沒有在他需要的時候幫助他，美國可能會從中國撤出它的全部軍隊（讓共產黨人去與日本人單打獨鬥）。」
毛澤東說：「美國不能拋棄中國。」
毛澤東對赫爾利也很惱火，而且因為這種感覺很快瀰漫開，曾經在赫爾利訪問延安時出現的廣泛的友好氣氛很快也就煙消雲散了。毛澤東告訴包瑞德，他理解赫爾利給他的警告，他不能強迫蔣介石簽署他們同意的五點計劃，但「在蔣介石拒絕這些公平條款之後，我們沒有想到赫爾利將軍會回來，並逼迫我們同意一個要求我們做出犧牲的反提案」，他如此說道，「如果赫爾利將軍現在還不明白這一點，他永遠也不會明白」。此外，毛澤東警告說：「到了一定的時間，我們會覺得應該給中外各方展示這份檔案，以及上面的簽名。」
毛澤東當然沒有公佈這份檔案，上面有著現在會令赫爾利感到尷尬的簽名，但僅僅是他威脅要去做就已經極其深刻地影響了赫爾利，用戴維斯的話說，赫爾利「因毛澤東欺騙了他而勃然大怒」。「他媽的！」他對包瑞德大叫道。1944年年底，在拒絕重開談判之後，周恩來和毛澤東制定了達成協議的四個新條件：（1）釋放所有政治犯；（2）撤走圍困共產黨的政府軍隊；（3）廢除所有「限制人民自由的壓制性法規」；（4）終止所有秘密警察的活動。赫爾利被激怒了。共產黨領導人必須知道，這些看似很民主的要求將使得蔣介石更難以去接受一個聯合政府，因為，正如歷史學家赫伯特·菲斯所表述的那樣，蔣介石不得不把它們「看作相當於允許共產黨進行革命而不加反對或阻止」。
如果赫爾利因毛澤東而心煩意亂，那麼他要為自己陣營成員的所作所為而更加心煩意亂，這些人包括戴維斯、包瑞德，甚至在一段時間內還有魏德邁。針對共產黨，他們採取了一系列行動和姿態，但這些行動和姿態僅僅延續了幾個月前迪克西使團開始時就在美國人和有些人喜歡稱呼的延安政權之間發生的接觸和對話。赫爾利有意誤解這些接觸，巧合的是，在他那談判努力土崩瓦解時，這些接觸還在持續，而這種誤解終將導致美國使館中大多數中國問題專家意見的努力付諸東流。
1944年12月15日，包瑞德再次去往延安，正準備離開中國的戴維斯陪同他一起去。據戴維斯後來的記述，當他還在赫爾利的辦公室時，大使接到了包瑞德打來的一個電話，他認為包瑞德提到了即將到來的延安之行。在赫爾利和包瑞德講完話後，戴維斯接過電話和包瑞德交談，「赫爾利就站在身邊」，兩人在電話中討論了他們的延安計劃。戴維斯後來寫道：「這是一次例行旅行，就像魏德邁的部屬所做的那樣。」他的目的是「在去莫斯科之前先快速得到一個共產黨威權政治的最後印象」，這樣一個目的對於一位即將被派駐蘇聯的外交官來說似乎是完全符合邏輯的，沒有任何壞處。
然而，赫爾利心中一直在懷疑，在他背後正發生著代表共產黨的陰謀策劃，他覺得戴維斯此行正是這項陰謀的一部分。事實上，戴維斯和魏德邁的其他一些部下確實喜歡共產黨，和他們在一起感覺挺好，因為他們相信共產黨將最終取得政權，他們覺得從軍事合作開始同他們建立良好的關係是符合美國利益的。「中國共產黨人要贏了，」重慶大使館的政治分析員亞瑟·r.林沃爾特（arthurr.ringwalt）後來說，他總結了中國通的共識，「去反對一個幾乎是無法反對的運動有何意義呢。」他們不喜歡國民黨，並且幾乎不加掩飾。所有這些都導致身處異鄉政治世界而迷惑不解且缺乏安全感的赫爾利進一步加深了他的懷疑。
在這方面他得到了外交部長宋子文的支援，他是赫爾利與蔣介石政府的主要接觸點。在戴維斯前往延安之後，宋子文打電話告訴赫爾利，他的特工已向他報告稱戴維斯正在延安，赫爾利顯得似乎真的不知情——儘管打電話的時候他就在現場——他告訴宋子文這個報告是不真實的。當赫爾利發現戴維斯確實去了延安後，他只能打電話給宋子文向其保證自己沒有試圖欺騙他。「外交部長顯然已經成功地運用了一個古老的策略，即通過將不光彩的動機強加給一個無心的錯誤而使人處於守勢。」戴維斯後來如此寫道。
當戴維斯回到重慶後，他解釋了所發生的事；戴維斯認為赫爾利似乎已經「平息了怒氣」，但他沒有。早些時候，在同戴維斯談話時，赫爾利曾稱宋子文是阻礙國民黨和共產黨達成協議的「反動派」中的一個；但現在，他認為，比起戴維斯這個外交部公認的最聰明、最敬業的官員之一，宋子文是一個更誠實的人。宋子文傳遞了一份他稱之為來自他安插在延安的特工的可靠情報給赫爾利，大意是戴維斯曾建議共產黨高層不必關注赫爾利，因為他是「一個老傻瓜」。事實上，確實有一些派駐重慶的職業外交官相信情況是這樣的。有些職業外交官在自己的圈子裡開始把赫爾利稱為「粗魯遲鈍」的人，一個「自命不凡擺出一副大人物架勢的人」，一個「老頑固」，或者，借用人們給他起的一箇中文綽號「大風」（bigwind）。有位美國職業外交官叫愛德華·賴斯，他來中國已有十年之久，去向赫爾利彙報工作，整個過程被他描述為大使的一齣令人難以理解的獨角戲，他除了能說「你好」和「再見」之外，其他什麼話也插不進。「赫爾利精神不正常是不太可能的，」另一位美國職業外交官菲利普·斯普勞斯後來告訴記者稱，「但在例行的內部會議上，他會援引《大憲章》《獨立宣言》《葛底斯堡演說》，激情四溢，以至於在他高談闊論結束時，你會情不自禁地想說：‘好吧，我會投你一票。’」
對他老闆的這種不利評價戴維斯頗有同感，但指控戴維斯告訴毛澤東說赫爾利是個老傻瓜的確是完全缺乏可信度的。除了宋子文那未經證實、來源不明而且明顯是出於自身利益的情報之外，沒有任何證據證實。
在美中關係史上的此時此刻，經過了四年多持續的抗戰努力，受人尊敬的史迪威被解職已有四個月，因日本人要進攻重慶而引起的恐慌也剛過去不久，美國大使館裡面的情緒被新來的約翰·梅爾比描述為是「有害的」。「主要的日常活動，」他在日記中寫道，「似乎就是竊聽和躲在角落裡。那些聽從赫爾利大使的人趾高氣揚，其他人則大多敬而遠之。」
使館內部的分歧回應了整個美國政策的不連貫，或者，如戴維斯當時所說，認為「美國的政策只是一種現實主義和一廂情願之間的優柔寡斷的妥協」是靠不住的。赫爾利一方面敦促共產黨恢復他來中國後倡導的談判，另一方面卻在表達他對「延安政權」日益增加的幻滅感以及繼續堅持對蔣介石的支援，在此期間又一直在加深他的猜疑：他的美國下屬正在暗中破壞他的努力。與此同時，這些下屬送交了厚厚一摞報告和一大堆意見，描述了蔣介石正在遭受致命的削弱並明確表達了他們的觀點，即赫爾利在一切問題上……都是錯誤的。他在對共產黨的支援程度上是錯誤的；他在只有蔣介石才能領導中國這個看法上是錯誤的。中國通們正在提出提供武器支援共產黨，而赫爾利則憤怒地逆向而行。
這年年底，大使館舉行了一年一度的聖誕晚會，這是自從史迪威離開、赫爾利到來，以及日本發動「一號」作戰攻勢以來的第一次，也將是戴維斯出席的最後一次，幾天後他就要離開這裡前往莫斯科了。戴維斯回憶道：「赫爾利朝我舉杯並響亮地說：‘這杯敬你，約翰。’」然後，在腦袋後面插上一枝像是印第安羽毛般的常青樹枝，大聲地發出一連串喬克託人的戰鬥吶喊後，赫爾利帶著大家繞著房間跳起了蛇舞。晚會結束時，他告訴戴維斯，自己將不會再騷擾他了。「你也跟我一樣。」
在離開中國前，戴維斯寫了封電報來陳述他的觀點：如果美國不願意參與權力政治，此處他指的是認識到共產黨的實力與國民黨的弱點，最後將以交給蘇聯「一顆在中國北方的衛星」而告終。他也給赫爾利發了一份副本。五天後，戴維斯去拜訪魏德邁和赫爾利並道別，他大膽地恭維赫爾利傑出的職業生涯，並說「萬一他的談判失敗而陷入中國人的陰謀圈套之中」，那將是一個「可悲的高潮」。
「赫爾利臉紅了，接著脹得發紫。‘陛下’一旦咆哮發怒，他會打斷我的背脊的。」戴維斯如此寫道。戴維斯由此結束了他的敘述，但是魏德邁則描述了一個不尋常的後續情景，赫爾利魯莽地、誹謗性地指控戴維斯是一個共產黨員並試圖暗中破壞中國政府。當戴維斯強烈否認對他的指控時，淚水湧出了他的眼睛。第二天，戴維斯去莫斯科赴任，不久之後，赫爾利就試圖要打斷他的背脊了。
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