談判小組成員之一，在美國接受過教育的經濟學家張嘉璈，在到達長春機場時便注意到此地「擠滿了蘇聯軍官和士兵」，周圍難以見到中國人。「然後我們發現我們不能使用本國貨幣，」他在日記中寫道，「同一天，我接到一份報告，說蘇聯軍隊正在掠奪工業裝置。」這是指發電機、鍋爐、廣播裝置、汽車，甚至辦公用具。當中國人問他們什麼時候可以在不同的地點安置他們自己的政府時，馬利諾夫斯基回答說他需要得到上級的指令。當被問到他是否能為中國代表團提供交通工具時，馬利諾夫斯基說沒有車輛、船舶或者飛機可供使用，儘管他也補充道：「這個問題兩國政府可以在中蘇條約的基礎上進行談判。」蘇聯是否允許中國人接管前偽政權的印刷局？馬利諾夫斯基說此事也需要徵求上級的意見。
毫不奇怪，在與蘇聯指揮官最初的會談中張嘉璈會得出如下的印象，即「蘇聯無意積極支援我們運送軍隊到東北」，儘管蘇聯的蓄意阻撓總是會遮掩在以其他方式來提供幫助的虛假建議之後。馬利諾夫斯基敦促中國人利用鐵路來運輸人員，但中國人知道，當然馬利諾夫斯基自己也知道，在山海關的共產黨軍隊已經把滿洲地區和中國其他地區之間的鐵路線切斷了。
10月裡的日子在一天一天過去，蘇聯對滿洲地區的全面控制也越來越清晰，他們的蓄意阻撓不再是小打小鬧了。馬利諾夫斯基的一個助手——張嘉璈認出是帕夫洛夫斯基少將——正式通知中國國民政府，他們認為所有原先日本留在滿洲地區的工業裝置是戰利品，都屬於蘇聯。中國人提出抗議。蘇聯做出讓步，說日本國有產業將是戰利品。日本的私人財產，相比之下要少得多，可以歸中國所有。蘇聯在當地擁有150萬官兵，中國完全無力抵抗。
不難想象中國人在這個被認為是合作但實際上是發號施令的條約下的劣勢地位。這位馬利諾夫斯基代表著地球上第二強國的勝利之師，面對的是一個軟弱、滿目瘡痍並且是分裂的國家的代表，這個國家所能依靠的僅僅只有來自一個遙遠的超級大國所宣稱的友誼。在談到滿洲地區名義上回歸中國政府控制這件最緊急的事情時，熊將軍通知馬利諾夫斯基說中國打算借用美國船隻從香港把部隊運到大連港並登陸。馬利諾夫斯基的答覆是，中蘇條約宣佈大連是一個開放的城市，僅用於商業目的，因此允許中國軍隊在那裡登陸將違反該條約。換句話說，恰恰就是在這個條約中，蘇聯承認中國的國民政府為該國的唯一合法政府，他們有義務對之給予道義和物質支援，現在卻告訴這同一個政府，它被禁止派遣自己的武裝部隊到屬於它自己的一部分領土上去。
張嘉璈對蘇聯如此直截了當且厚顏無恥的阻撓感到十分震驚，他寫信給蔣介石警告說，蘇聯意圖在北方建立一個「特殊體制」，中國東北的幾個省將「完全被包圍」。「我擔心恐怕連東北沿海都面臨被封鎖的危險，」張嘉璈寫道，一旦這種情況發生，「東北勢必會成為蘇聯的囊中之物。」
馬利諾夫斯基總是備有某種合理的替代方案，他讓中國人及其美國護衛放心，儘管大連這個東北最大的和最好的深水港不向他們開放，但他們可以往北在葫蘆島和營口這兩個小一些的港口讓部隊登陸，美國人不想打仗，於是就同意了。但是當美國船隻組成的小艦隊抵達葫蘆島後，他們發現，中國共產黨的軍隊已經控制了港口併發誓如果政府軍試圖在那裡登陸他們將不惜一戰。
這是一個非同尋常的場景。就像早些時候在煙臺一樣，指揮美國軍艦的海軍少將丹尼爾·巴比負責幫助國民政府奪回領土控制權。如果真要打起來，巴比有足夠的兵力去對付共產黨人，但他接到的指令是避免衝突。鑑於這種情況，他告訴國民政府就此事去與蘇聯談判。熊將軍向馬利諾夫斯基正式提出在葫蘆島登陸一事，他指出蘇聯指揮官曾向他保證過能在那裡安全登陸的。馬利諾夫斯基曾給出從11月5日到10日之間作為登陸的視窗。美國的特遣部隊是11月7日到達的。然而，馬利諾夫斯基答覆說，共產黨的部隊沒有經過蘇聯控制下的區域而是來自南方，所以他能做什麼呢？這位非常「助人為樂」的馬利諾夫斯基建議熊將軍去同八路軍商量此事，熊式輝將軍自然說他不能這樣做。他心裡很清楚，共產黨人是不會因為他要求他們離開就會客氣地放棄葫蘆島，允許政府軍在那裡登陸的。當熊式輝又問馬利諾夫斯基如果共產黨部隊和政府軍之間發生衝突俄國人會怎麼做時，蘇聯指揮官的回答是他會停止干涉中國的內政。
美軍特遣隊仍然在巴比將軍指揮下改向營口進發，這是國民政府部隊登陸東北港口的最後選擇。到營口後，由共產黨任命的市長在碼頭上向站在登陸艦欄杆邊的美國人大聲呼喊，共產黨會抵制政府軍隊任何登陸的努力。於是，巴比遵照不得干涉中國內政的命令，下令艦隊撤回到海上。政府軍的登陸只好向南轉移到秦皇島港口，的確，美國特遣部隊在渤海上航行了數日卻沒有結果，最終只得在11月中旬讓所載軍隊在秦皇島港上岸。
此刻，蔣介石的兒子，能說一口流利俄語的蔣經國，在長春加入了中國談判小組。11月4日，蔣經國去拜訪馬利諾夫斯基並向他抱怨說，共產黨的軍隊阻止了政府軍預期在營口的登陸。馬利諾夫斯基的答覆是，在營口的蘇聯軍隊人數甚少，所以阻止共產黨隊伍的調動是不可能的。「很清楚，」張嘉璈在日記中寫道，「蘇聯故意讓八路軍的人進入葫蘆島和營口，以便阻止政府軍在那裡登陸的努力。」
張嘉璈開始明白蘇聯蓄意阻撓的原因：美國和蘇聯之間的戰時友好關係在戰後惡化了。有很多次，馬利諾夫斯基都用「嚴厲」的語氣抗議國民政府讓美國派軍艦到大連。張嘉璈瞭解到，俄國人想排除在東北的任何美國軍隊，這就置中國於困境之中。造成這種局勢的背景是，美國採取了行動來排除蘇聯在佔領日本中發揮作用，而佔領日本正是莫斯科所要求的，作為其軍隊參加了五天戰爭的回報。蘇聯的宣傳在鼓吹毛澤東早已提出的理論，即扭轉亞洲戰爭局勢的是俄國人對東北日軍的進攻，而不是美國在太平洋的勝利以及原子彈的使用。這也是俄國人為他們系統剝奪日本人建立的滿洲地區工業之舉辯解的所謂正當理由。佔有日本建造的工廠只是為了補償蘇聯在戰爭中遭受的損失。這個資訊非常明確：如果美國堅持壟斷戰後的日本，那麼蘇聯將在東北亞予以回敬。
於是，遊戲還得繼續下去。馬利諾夫斯基提出的下一個有益的建議是國民政府空運部隊進入瀋陽和長春，為實施這項計劃而在11月舉行的談判進展緩慢。但此時蔣介石對整個東北局勢越來越悲觀了，他不能確定如果他強行行事是否能佔上風，他也擔心朝內戰邁出的任何一步都會招致全體人民的憤怒。這很容易理解。已經重新活躍的中國新聞媒體充滿著希望避免內戰的熱情表述。10月末，10名自由派教授在仍然因戰亂而內遷的幾所大學的所在地昆明發出一封公開信，敦促毛澤東和蔣介石結束中國的「一黨專制」並召開一個由各黨派代表參加的政治協商會議。美國大使館注意到這種情緒的增長，提出警告說：「這些教授都對他們所說的‘美國對華新政策’感到痛心，他們對美國給予中央政府的‘全力支援’感到困惑難解，他們認為這種支援只會增加蔣介石的決心，不在中國成立一個真正的聯合政府，也不交出現在由國民黨擁有的任何真正的權力。」
共產黨人巧妙地調整自己以便與這種日益增長的輿論趨勢保持一致，他們同樣抱怨國民黨的一黨專制，也同樣要求成立聯合政府。事實上，蔣介石已經宣佈計劃於11月在重慶召開政治協商會議，中國所有的政治派別將在這次大會上決定選舉以後的國民大會的方式。蔣介石這樣做似乎是回應知識分子中的呼籲和來自美國的要求走向民主的壓力，的確，他也朝這個方向邁出了一些步伐。那年春天，蔣介石主持了國民黨第六次全國代表大會，這是國民黨自1938年以來第一次召開全國代表大會。在其決議案中有一項是要求當年晚些時候召開一次全國會議以便為新的國民大會安排多黨選舉。蔣介石也終止了在部隊主要單位派駐政治委員的制度，這是在他的美國顧問敦促下采取的行動，其目標是擺脫政黨對軍隊的控制。當戰爭結束後，蔣介石也採取了一些政治改革的措施，特別是結束了新聞審查制度並釋放政治犯。難道這些都是純粹裝飾門面的嗎，就像共產黨和許多後來的歷史學家所認為的那樣？在蔣介石統治之下的中國政府仍然是一黨獨裁，但已經允許並容忍公眾的批評；這樣的開禁舉措已經在空氣中發酵。宣佈召開政治協商會議就是其中的一個要素，並且，重慶談判結束時，毛澤東也在原則上表示了同意。
與蔣介石的談判結束後，除秦皇島外，八路軍封鎖了滿洲地區所有港口。11月中旬，林彪佔領了長春，這是蘇聯人指定為空運國民政府軍隊的目的地城市之一。總是熱切地表示不干涉中國內政的蘇聯人，沒有采取任何行動來阻止這一事件的發生。蔣介石只能退而求其次，希望如果他能和俄國人保持良好的關係，向他們證明不會在東北給他們惹麻煩，仍然可以說服他們不去幫助共產黨人。所以，空運計劃也就被放棄了。
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