按照文天祥在《指南錄》中的說法，同去的右丞相賈餘慶「賣國佞北」，「惟是賈餘慶兇狡殘忍，出於天性，密告伯顏，使啟北庭，拘予於沙漠」。
據《指南錄·紀事》，在當天的交涉現場，呂文煥就坐在文天祥旁邊，但文天祥完全不予理睬。文天祥被拘後，呂文煥試圖居中斡旋，勸慰文天祥，「丞相息怒，稍候一二日，就可以回臨安了。」
文天祥極端鄙夷地痛斥呂文煥為亂賊。呂文煥也惱了，問：「丞相為什麼罵煥是亂賊呢？」
文天祥詰問：「國家不幸至今日，你就是罪魁禍首，你不是亂賊誰是？連三尺童子都這樣罵你，哪裡只有我一人這麼說？」呂文煥辯解：「我守襄陽六年，朝廷未救。」文天祥駁斥：「力窮援絕，以死報國就是了。你不就是惜命想保全家小嘛，既負國又家聲。現在整個家族都為叛逆，萬世之賊臣。」
站在一旁的呂師孟見叔父被痛罵，跳出來反唇相譏：「丞相不是之前上疏朝廷要殺我嗎，怎麼朝廷就沒聽你的呢？」文天祥怒不可遏：「你們叔侄雙雙降北，沒有滅你們的族，是我大宋失刑，你哪裡還有面皮出來說話？我深恨沒殺成你們叔侄，你叔侄若能殺我，正好成全我做大宋忠臣，又有什麼可怕的？」
呂師孟為之語塞，一旁的蒙古人也相顧失色。負責看管文天祥的唆都事後向伯顏彙報此事。伯顏吐舌感嘆說：「文丞相心直口快，真是一條好漢！」唆都也在私下稱讚文天祥：「丞相罵呂家叔侄罵得好。」
文天祥被留下了，伯顏放其他人回臨安，但因為宋廷降表「不稱臣，仍書宋號」，讓他們回臨安更新一個版本再送過來。
此時，宋廷其實已在政治、軍事上近乎全面癱瘓，在談判中也徹底失去了博弈能力。伯顏見到臨安潰兵光天化日之下搶掠殺人，甚至開始擔心宋廷已無法控制臨安局勢，一面嚴禁元軍入城，一面令呂文煥攜帶黃榜入城，宣慰臨安軍民，呂文煥還特意入宮安撫了太皇太后。
據說太皇太后聽聞大批元軍駐屯錢塘江邊後，在宮中向天祈禱，希望波濤大作，將元軍一洗而空。但是過去波浪滔天的海潮居然三日未見，元軍安然無恙。
此後，臨安之降就被按下了加速鍵：正月二十四，伯顏入城，率元軍高階將領巡視臨安城，還有雅興觀潮於錢塘；二月初五，宋恭帝趙率領文武官員在宮中向北遙拜，以示歸附，正式釋出降表和諭降詔書；二月初六，太皇太后命左相吳堅、右相賈餘慶及文天祥等人為祈請使，北上赴大都請命，向忽必烈面獻宋廷降表；二月十一，由忽必烈頒發的《歸附安民詔》送到臨安……
臨安之降，是伯顏定義的宋亡標誌。
忽必烈此刻最關切的事情是，宋恭宗等「三宮」何日啟程北上，以絕殘宋勢力的復國之志。伯顏奉命從速部署南宋宗室北上事宜。
三月十二，阿塔海、董文炳等元軍將領進入宋宮宣讀忽必烈詔書，當唸到「免繫頸牽羊」之句時，全太后聞之泣下，帶著宋恭宗向北望闕跪拜，感謝忽必烈厚待降人之恩。
全太后的表現並非全是做戲，可能真的也是喜極而泣。在南宋皇室的歷史記憶中，易代之際的皇室命運為血色殘陽所籠罩：北宋「靖康之變」後，徽、欽二帝及一萬四千餘名俘虜被押送至上京，路途中死亡近半，到了上京，女性被賣為娼妓，二帝則要忍受一種叫牽羊禮的投降儀式羞辱；金亡時皇室的命運更為慘惻，「青城之禍」中，完顏皇室五百餘名男女，除了太后、皇后和少數妃嬪，剩下的人都淪為亡魂。
郝經在《青城行》中描摹了「青城之禍」的喋血場景，詩末還對金人靖康施暴感慨萬端：
天興初年靖康末，國破家亡酷相似。
君取他人既如此，今朝亦是尋常事。
君不見二百萬家族盡赤，八十里城皆瓦礫。
白骨更比青城多，遺民獨向王孫泣。
以「靖康之變」和「青城之禍」來看，忽必烈對南宋皇室的確要優容寬厚得多，他言必稱的「曹彬平江南不濫殺一人」，倒也是真心的。
宣讀詔書當晚，全太后和宋恭宗及百餘名宮人出宮登船，太皇太后因病暫留臨安。次日，太后、皇帝與宗室、外戚、大臣以下數千人會合，船隊在元軍的監護下向大都啟程。俯首聽命者有，誓死不從者也有，僅抗命投水的宮女就數以百計。太學生鍾克俊投江而死前，留下一句絕命詩：「自許有身埋漢土，終憐無淚哭秦庭。」
《宋史·徐應鑣傳》記載，太學生徐應鑣帶上酒肉來到岳飛祠，對著嶽王爺長嘆：「天不祐宋，社稷為墟，應鑣死以報國，誓不與諸生俱北。死已，將魂魄累王，作配神主，與王英靈，永永無斁。」祭祀完畢，徐應鑣將酒肉分給僕人們，待他們喝醉，自己帶著二子一女登樓，在四周堆滿書籍箱笥，縱火自焚。有一名沒喝醉的僕人發現後趕緊叫醒其他人救下了主人一家。徐應鑣一家獲救後怏怏不樂，離家不知所終。第二天，有人在岳飛祠堂前的井裡發現了徐家四口人的屍體。
跟隨皇室北上的宮廷樂師汪元量曾作《湖州歌九十八首》，內有多首詩寫到宋恭帝一行：
謝了天恩出內門，駕前喝道上將軍。
白旄黃鉞分行立，一點猩紅似幼君。
北望燕雲不盡頭，大江東去水悠悠。
夕陽一片寒鴉外，目斷東西四百州。
十數年來國事乖，大臣無計逐時挨。
三宮今日燕山去，春草萋萋上玉階。
宮人清夜按瑤琴，不識明妃出塞心。
十八拍中無限恨，轉弦又奏廣陵音。
閏三月二十四，經過四十多天的長途跋涉，全太后與宋恭帝趙一行人抵達大都。但忽必烈此時已身在上都，宋恭帝等人再赴上都。
五月初二，忽必烈在上都正式舉行接見南宋君臣的儀式。忽必烈特許前來朝覲的宋人依舊穿著宋廷朝服，當然，這也是最後一次了。
忽必烈命人將六歲的趙領到面前，誇獎「宋主乃能察人心之向背，識天道之推移，正大奸誤國之誅，斥群小浮海之議」，授開府儀同三司，封為瀛國公。相比當年金太宗封宋徽宗為昏德公，封宋欽宗為重昏侯，「瀛國公」這個封號體面多了。
「斥群小浮海之議」，似乎沒逃跑是趙的最大功勞。
從此，再無宋恭宗，只有瀛國公。
接見儀式結束後，忽必烈照例大擺詐馬宴以示慶祝，南宋君臣也應邀參加。蒙古人本就極度重視宴飲，甚至將其與打仗、圍獵並稱，所謂「國朝大事，曰征伐，曰蒐狩，曰宴饗，三者而已」，而詐馬宴則是蒙古宮廷規格最高的宴會。詐馬宴上，出席之人都要身著同樣顏色的衣服，這種一色衣被喚作「質孫服」，因此「詐馬宴」也被稱為「質孫宴」。
據汪元量的《湖州歌九十八首》，大宴一開就是十次，菜品有羊肉、鹿肉、馬肉、駝峰、鵪鶉、野雞、熊肉。忽必烈還親自以葡萄酒向趙和全太后勸酒，「須臾殿上都酣醉，拍手高歌舞雁兒」。眾人酒酣後又唱又跳，營造出一種趙氏歸心、天下一家的幻象。
與宴的眾人中，唯有察必皇后鬱鬱寡歡。忽必烈不解地問：「我現在平了江南，自此天下太平，眾人皆喜，為何你卻怏怏不樂？」察必答道：「我聽說自古以來沒有國家可以延續千年，只要我們的子孫不受到宋室這樣的屈辱，就算是幸事了。」
此時元宮有從南宋皇宮運來的各種奇珍異寶，忽必烈請察必觀看，察必看後什麼都沒拿就走了。忽必烈派宦官追問皇后看中了什麼，察必遣人回報：「宋人將這些寶物貯藏數百年留給子孫，子孫沒有能力守護，盡歸之於我朝，我怎忍心取一物呢！」
忽必烈對南宋皇室已屬寬宏，但察必皇后則有點關懷備至的意思了。察必念全太后是南方人，水土不服，數次請求忽必烈放她回江南居住。忽必烈訓誡皇后：「你等婦人考慮問題不著眼長遠，倘若放全氏回江南，流言一起，頃刻就有滅族之災，這樣反而是害了她。要是真愛護她，不如經常撫卹安慰，讓她過上安心舒適的日子。」忽必烈不僅沒放全太后南歸，還把當時因病留在江南的太皇太后謝道清也接至大都。
除了懷柔，忽必烈自然也有雷霆手段。有兩位北遷的南宋妃嬪不甘受辱，與兩名婢女一道沐浴更衣，自縊於房中。一名朱姓妃嬪還留下四言絕命詩一首：
既不辱國，倖免辱身。世食宋祿，羞為北臣。妾輩之死，守於一貞。忠臣孝子，期以自新。
忽必烈聞訊後大怒，下令砍下四人首級，而後懸掛在全太后居所，以示警誡。
謝道清在大都住了七年，於至元二十年（1283年）去世，享年七十四歲。汪元量作詩憑弔：
羯鼓喧吳越，傷心國破時。
雨闌花灑淚，煙苑柳顰眉。
事去千年速，愁來一死遲。
舊臣相吊後，寒月墮燕支。
全太后在大都正智寺出家為尼，八十歲左右圓寂於寺中。忽必烈命詞臣作輓詩悼之，其中有一首是：
繁華如夢習空門，曾是慈明秘殿尊。
一夕頓拋塵世事，半生知感聖朝恩。
五千裡外無家別，八十年來有命存。
回首錢塘江上月，夜深誰與賦《招魂》？
瀛國公趙降元后起初也居於大都，忽必烈出於政治風險的考量，於至元十九年（1282年）將他和其他趙宋宗室人員遷徙到上都。至元二十五年（1288年）十月，忽必烈又將十八歲的趙打發到吐蕃學佛。趙此生再未踏入中原一步，被吐蕃人尊稱為「蠻子合尊」和「合尊法寶」。至治三年（1323年）四月，元英宗碩德八剌在沒有任何預兆的情況下，突然下詔賜死趙，此時南宋已亡國四十餘年。
元英宗以英銳與「以儒治國」聞名，為何猝然除掉趙？流行的說法是，趙曾經寫過一首詩，「寄語林和靖，梅花幾度開？黃金臺下客，應是不歸來」，詩中所寄故國之思引發了元英宗的猜忌。但據陶宗儀《南村輟耕錄》，「此宋幼主在京都所作也」，元英宗又怎會如此介懷一首寫於數十年前的舊作，不免有穿鑿附會之嫌。
趙被賜死的原因至今仍是待解之謎。藏文史料稱趙被殺時「出白色血」，以神秘主義的方式隱晦表明趙乃含冤而死。
趙死得不明不白，但一則離奇的傳說為他復了仇。這則傳說最早見於元末隱士權衡的《庚申外史》：趙在甘州白塔寺出家為僧，娶了一個回回女子為妻，後生一子。誰料元明宗和世後來路過白塔寺見「龍文五彩氣」，就將該母子都帶回宮，這個嬰兒就是後來的元順帝妥歡帖睦爾，其生父實是趙，而非元明宗。這個傳說荒誕不經，廣為流傳。清代大史學家趙翼在《廿二史札記》中還煞有介事地考證了一番。陳學霖先生也考證過一則流傳於蒙古人中的歷史傳說。據這則名為「元太子·真太子」的傳說：朱元璋在1368年攻陷北京時，在後宮裡發現了元順帝沒來得及帶走的「小皇后」，朱元璋被其美色所惑，就決定娶她為妻。但朱元璋並不知道，「小皇后」此時剛剛懷了元順帝的孩子，這個孩子也就是朱棣。多年後，「元太子」朱棣在靖難之役中奪得皇位，皇統遂重歸蒙古黃金家族。
這兩則傳說的故事脈絡基本一致，背後的邏輯都是以荒誕傳說來消解亡國之痛。