項羽憤怒地瞪著跪在面前的呂馬童。
呂馬童苦苦哀求：「大王饒命！小的只是因為長期作戰，感覺疲勞，又總是吃不飽……」虞姬在一旁勸著：「算了！他們也可憐！你就饒了他吧！」轉頭對呂馬童，「我說的是真話。霸王在這裡，我是不會走的。」呂馬童連忙再拜：「夫人既然不走，小的……小的當然也不走！大王在哪兒，小的就在哪兒！小的……」項羽板著臉，喝道：「滾！」呂馬童爬起來就跑。
項羽實在搞不懂像虞姬這樣的女人都可以堅持在戰場，大男人們，為什麼反而一個個要逃離？虞姬輕輕嘆口氣：「他們當兵，一是為吃飽肚子，二是想求取功名，現在，肚子老是吃不飽，又沒有升遷的希望，難免會胡思亂想。我嘛，只是想跟我的丈夫同生共死，同甘共苦。這跟男人女人並無關係。」
固陵城裡，到處騰起炊煙。城外的楚營卻無人生火做飯，也無米可炊，顯得死氣沉沉。只有巡邏計程車兵偶爾邁著無力的步子走過。
一隻白鴿飛過楚軍營地，飛過戰場，自天而降，落在了張良的肩頭上。張良輕輕抓住鴿子，取下它腿上的帛條，小心展開，不禁喜不自勝：齊王韓信已經奉命移師，逼近楚之國都！英布和劉賈成功誘降楚大司馬周殷，他屬下的楚軍全部歸漢，英布軍隊也正向固陵開拔！劉邦聽了，突然仰天大笑。他像個傻子似的，對著新升的太陽狂笑，眼裡卻含滿了淚水，轉機終於來了！
他胃口大開，啃著骨頭，吃得痛快淋漓，呂雉闖進來，看到劉邦狼狽的吃相，不禁板起臉來：「我感到很奇怪，大王為何光想著吃肉，就沒有想到打仗呢？現在楚軍連飯都吃不上，後方又被我們佔了，正是出擊的好時候。我要是你，早已經下令出城。」
劉邦正滿心高興，被她譏諷幾句，有些不快：「誇你幾句，你就以為自己真能指揮了？子房！你跟她說！」
張良笑笑：「王后勇氣可嘉，但反攻的時機未到，尚需等待。大王的意思，是還想拖住項羽，讓他的力量得到消耗以後再滅之。我剛才建議將周殷背叛的訊息向楚營散佈，渙散他們的軍心，大王都沒有贊成。」
呂雉斷然道：「我贊成！有什麼不好？」劉邦不屑地看她一眼：「婦道人家。如果項羽慌了，要撤呢？」「更好啊！他撤，咱們就跟著。看準了，就打它！」呂雉說。劉邦繼續啃著骨頭，沒理她。
張良卻從呂雉的建議中得到了啟示，他移近劉邦：「大王！王后說得有理。您看是不是能這樣？一方面，咱們可以假意突圍，楚軍一圍堵，咱們就把人趕緊撤回，既無損傷，又可不斷刺激楚軍，擾亂他們，不給他們休息的機會！同時，按陳平的辦法，把周殷背叛的訊息悄悄在楚營傳開。項羽若不撤軍，那就等著軍心渙散，兵無鬥志。若撤了，就照王后的辦法，繼續消耗它，然後伺機殲之！」劉邦愣了愣：「哎！這似乎比干等著好！」他把骨頭一扔，「就這麼辦！」
固陵城的吊橋突然放下來了，城門也開啟了。一隊漢軍騎兵打著紅旗，在灌嬰帶領下突然衝出，衝向楚營！「漢王突圍了！」「漢軍要跑了！」呼喊聲中，正躺在地上、坐在篝火邊的楚軍一躍而起，拿起武器就往外衝！此時的楚軍，行動仍很迅速，爆發的力量也是驚人的！灌嬰一看楚軍衝了過來，打個呼哨，撥轉馬頭就往回跑！漢軍騎兵緊緊跟上他。楚軍在後面窮追不捨！跑到護城河邊，漢軍馬快，已經全部馳過吊橋，吊橋趕緊拉起。楚軍過不了河，只有眼睜睜看著漢軍撤進城裡，厚重的城門重又關上。楚軍既失望又灰心，一個個累得再也跑不動，咒罵著就地坐在那兒直喘粗氣。
項羽營中，到處散播著周殷已經投降了漢軍的訊息。項佗上次回到彭城運糧，便發現糧庫空虛，因忙於四處籌糧運往戰場，沒來得及詳查，他稟道：「大王！這恐怕不是空穴來風！我跟您說過……」項羽一舉手，制止他往下說：「若真是那樣，就不妙了！幸虧我及時派鍾離昧去防守彭城！」他問項非，「鍾離昧有訊息嗎？」項非搖頭：「沒有。應該是到了。」鍾離昧確實已經到了彭城附近，但是，晚了一步，彭城已被韓信所奪，鍾離昧只能就地紮營。
楚王宮裡。韓信欣賞著項羽掠奪來的珍玩擺設，聽說鍾離昧帶五千人靠近了彭城，他心頭一動。曹參知道鍾離昧和韓信私交不壞，提示道：「大王，現在彭城已失，周殷已叛，項羽大勢去矣！能不能曉以大義，爭取他背楚投漢？」韓信嘆口氣：「你太不瞭解鍾離昧。此人對項家可算忠心耿耿，項羽那麼懷疑他，他也始終沒有背叛。」「識時務者為俊傑。項羽若在，他當然忠於項羽。項羽如果完蛋了，他還忠於誰？您何不差個使節，前去說他試試？」聽了曹參的話，韓信有些猶豫。
黑夜，寒風凜冽，齊王韓信派人來見鍾離昧。
披著斗篷，風帽遮面的齊王使節被卸下寶劍，送入鍾離昧大帳。使節入了帳，依然裹著斗篷，銳利的眼睛迅速瞟了鍾離昧一下，鍾離昧一驚，連忙命哨兵出去。那使節脫去風帽和斗篷，原來竟是韓信本人，他笑吟吟地望著鍾離昧。鍾離昧且驚且喜：「真的是你？」韓信笑著：「將軍！別來無恙？」鍾離昧苦笑一聲：「你看呢？」韓信認真看著他：「兩年不見，將軍老多了！頭髮又白了不少啊！」「你倒是比從前成熟多了。我怎麼稱呼？叫您齊王殿下？」鍾離昧也望著這位來自敵營的昔日舊友。韓信笑笑：「在您的面前，我永遠是那個惹事兒的小兵韓信。」
鍾離昧真誠道：「雖然不可能見面，你的事，我可是如雷貫耳啊！明修棧道，暗度陳倉；水淹廢丘，逼死章邯；井陘弄險，大破陳餘；濉水半渡，大敗龍且……唉！每一次，我這心裡都不知是個什麼滋味兒！真可以說是酸鹹苦辣，五味雜陳！故人大才得用，壯志得伸，屢建奇功，我應該高興。可是，你消滅的是我們的主力或友軍，我又實在不應該高興。咳！總之，你有今天的功業，我還是應該祝賀你！」韓信一揖：「得到您的肯定，比我聽到任何人的讚揚都要高興得多！韓信能有今日，不敢忘當日將軍的提攜和照顧。在此謝過。」
鍾離昧嘆了口氣：「咳！都怪霸王剛愎自用，有眼無珠！他要是早聽我的話，何至於今日！」「我看將軍老得很快。在霸王手下，日子過得也不舒服吧？」韓信丟擲了話題。
鍾離昧又苦笑了一下：「你一定聽說了，陳平使離間計，說我和龍且與範亞父勾結，想架空霸王。可氣的是霸王竟然相信，還派了個姓項的人當我的副將，來監視我！你說我的日子好不好過？」韓信步步緊逼：「既不好過，何不擇主而事呢？」
鍾離昧搖頭：「我不可能投降漢王。我父當年被人陷害，九死一生，多蒙項梁公利用他和郡守的關係，盡力搭救。我又得項家叔侄如此重用。我早下了決心，這一輩子，只為項家出力，絕不背叛！」
「可如今項家氣數已盡。你們的大司馬周殷已經公開降漢。項王如今被漢王拖在固陵，難以他顧。我這才得以輕取彭城。現在楚地已經歸漢，項羽滅亡在即。您領著這區區五千人，何去何從？望君三思！」
鍾離昧長嘆一聲：「大勢已去！我既無力迴天，又何苦讓士兵作無謂的犧牲？你來之前，我就想好了。今夜，我就將軍隊解散，聽憑士兵們各自返回家鄉，去跟他們的親人團聚。望齊王網開一面，千萬不要再派兵阻攔。」韓通道：「這個好說。你呢？」鍾離昧慘笑：「我？我就單人獨騎，返回固陵，去與霸王死在一處！」
鍾離昧很清楚，自己的犧牲沒有任何意義，而且他解散了軍隊，獨自返回，霸王也不會饒他。但是他既不願對不起項家，也不願向劉邦俯首稱臣，他唯有這條路可走。
韓信自然瞭解鍾離昧的窘境，他笑了下：「來幫我如何？你為報項家重恩，不事漢王。我也一直想報答你對我的恩。不如咱們說好，你解散了軍隊，就跟我走。我可以保護你，把你藏起來，對外就說你不知去向。你該相信我的誠意，而且以我今天的地位和權勢，你該相信我有這樣做的能力。你若能答應我這個條件，我就答應放你這五千人走，絕不與他們為難。」鍾離昧感動地看著韓信：「就怕我會成為齊王的麻煩。」
韓信大氣道：「朋友之間，還要說這個話嗎？」鍾離昧鄭重點頭答應。送走韓信，他說到做到，立即集合士兵。楚軍士兵們在空地上集結一處，驚愕地望著他們的指揮官。火把照出鍾離昧激動的臉，他大聲道：「現在，彭城已經丟了，大司馬周殷也投降了漢軍！咱們已經前無去向，後無退路了！大家說，怎麼辦吧？」士兵們沒人吭聲。全場靜靜的，可以聽見火把燃燒的聲音。
鍾離昧嘆口氣：「我們區區五千人，如何與齊王韓信的二十萬大軍為敵？拼呢？也可以，無非是豁出自己這百十來斤！可我想，你們都已經到家了，就這麼去送死嗎？家裡的親人還在盼著你們回去呢！是不是啊？」戰士們迸出一聲由衷的呼喊：「是！」有個士兵喊：「將軍！我們不想打了！」「將軍！咱們投降吧！」鍾離昧用手勢制止大家：「我已經跟齊王韓信說好，只要咱們放下武器，他就可以放大家各自回家……」有個士兵喊起來：「那還等啥呀？咱走吧！」他首先把手中的戈朝地上一扔。
一件長矛扔在了地上！一把劍也跟著扔在地上！一件件武器紛紛被扔在地上！扔在地下的，還有弓箭、頭盔和皮甲……扔下武器計程車兵紛紛離開了，地上，只剩了堆得像小山一般的武器。鍾離昧看著，眼睛溼潤了，變得一片模糊。
漢軍讓開一條通道。幾千名楚軍士兵們就通過這個通道，跑向黑夜，跑向曠野，跑上自己回家的路，韓信與曹參靜靜地看著。最後出來的，是鍾離昧的副將，他手中捧著一柄劍，走向韓信。
曹參問：「鍾離將軍呢？」部下道：「將軍讓我把這柄佩劍交給齊王，他已經化妝成士兵，離開了軍營。」曹參大驚，韓信卻沒動聲色，他交代曹參：「你派人再搜一下吧。能找到他更好，實在找不到，只好拿這把劍向漢王交代了。」韓信兀自馳馬離開。
一個披斗篷，戴風帽的男子立在路邊黑暗裡等待著，他身邊立著一匹馬。韓信一行人走來，走過那人身邊。那人騎上馬，什麼也不說，默默跟上去，同他們一起走了。固陵城外，項羽聽說彭城已為韓信所奪，鍾離昧解散了五千人的軍隊，不知去向。項羽愕然，他一咬牙：「撤！跟我去把彭城奪回來！」項羽急速行進，半月後，他領軍馳到垓下。正要繼續前進，猛然見到對面竟是漢營的一片紅旗。
項羽的面前，是韓信率領的二十萬人，擋住了他去彭城的路。彭越的八萬人和英布、周殷的五萬人正在朝這邊移動，而他身後，還有劉邦帶的幾萬人在尾隨。前後夾擊，左右包圍。而項羽身邊，只剩下項佗、項非和項莊這些項氏的子弟在支撐了。
項羽愣了一下，繼而眉頭一展：「好啊！叫他們都來吧！我一直想痛痛快快跟劉邦打一仗，這老小子總不給我機會。現在，機會可來了！停止前進！佔據有利地形，構築工事，修建壁壘，派人到附近徵集糧草，等他們都到了，再一舉殲之！」
韓信看到楚軍準備列陣，悠然一笑。換了別人，都會在兵力相差懸殊時儲存實力，避免與敵軍正面作戰。項羽本應該帶著現有的十萬人直下江東，那裡畢竟是他經營多年的根據地，依然擁護他的人不少。但是，韓信料定項羽不會這麼做。因為，他是霸王。
有時候，人太驕傲了，真是會要命的，偏偏項羽又是天下最驕傲的那個人。
西元前202年正月，劉邦親率大軍三十餘萬人，將楚霸王項羽的大約十萬軍，重重包圍於垓下。韓信、英布、彭越以及周勃、灌嬰、曹參、樊噲、盧綰、雍齒等將領雲集於垓下劉邦的大帳。在場的，還有張耳、李左車等諸侯國的指揮官，以及張良、陳平、陸賈等謀士，真可謂風雲際會，濟濟一堂。
劉邦精神振奮，跟前些日子相比，簡直像變了一個人，他分別同各路將領握手寒暄，跟他們開著玩笑。帳中，氣氛活躍，笑聲不絕。
劉邦微笑看看大家：「這回，我們要一舉解決項羽！你們看，韓信來了，彭越來了，英布也來了。還有從趙、燕、魏、代各地來的友軍。來的兵太多了！雖然俗話說，大軍無兵法。但既然想要一戰而解決項羽那就還是需要統一指揮。誰來當這個總指揮呢？」張耳道：「漢王！漢王當仁不讓！」劉邦笑：「趙王老兄！你別害我！忘了彭城之戰乎？」眾鬨笑。