距今大約五百年前，九州菊池氏的家臣當中，有個叫作磯貝平太左衛門武連的武士。磯貝的祖先聲名威遠，武藝高強。磯貝自然也天賦才能，繼承了祖輩的力量與尚武精神，早在年少時代，便已精通了劍道、弓道、槍術等，技藝遠超其師尊之上。大家都稱許他日後必成大器，會成為一名驍勇善戰的武士。隨後，在「永享之亂」中，磯貝又屢立戰功，成就了顯赫的功名。但轉而菊池家滿門覆滅，磯貝也淪落成為無主之臣。本來，另投其他大名門下謀份差職，於他而言並非難事，然而磯貝愛惜聲名，身為一名從不張揚功績的武士，內心依然忠誠於亡故的主公。於是，他拋下凡塵俗務，剃度出家，改號回龍，做了一名行腳僧。只是，磯貝雖說披上了僧衣，內心卻常葆一顆武士之魂。當年將艱難險阻視為等閒，臨危不懼，笑看風雲的磯貝，如今依然故我，任是辛苦勞煩亦毫不掛懷，無論颳風下雨或季節寒暑，都四處奔波，傳揚佛法。甚至，更身赴其他僧人皆不願前往的偏遠之地弘法佈道。當時戰亂頻仍，世道動盪，即便作為僧侶，單身行路也時有安危之憂。
在首度長旅的途中，回龍拜訪了甲斐國。某日他獨行山間，當抵達一片遠離村落、人跡罕至之處時，見日影西垂，天光漸已黑透，便打算夜宿山野一宿，恰逢路邊有片草叢，於是就地躺倒，闔眼欲眠。回龍一向以苦為樂，權將吃苦當作修道的法門，若無舒適的地方歇腳，便以禿石為床，松木為枕。他的身體如同鋼鐵鑄就，一切風霜雨露皆不以為意。
話說回龍方才躺下不久，就來了一個樵夫，手持斧頭，身背大捆木柴打從旁邊的山路經過。那樵夫見回龍躺在草叢之中，便立住腳步，沉默不語地瞪著他，過了一會兒，才語氣極為驚訝地問道：「我說您，到底是什麼人啊？竟然敢獨自躺在這種地方歇息？這附近時常有各種幽靈鬼怪出沒，您就不怕碰見什麼長毛鬼畜之類的東西嗎？」
「無妨，無妨。」回龍語氣輕快地答道，「像我這等四海漂泊的行腳僧，也就是俗話中的‘雲水客’，是不會變成妖邪鬼畜的口中餐的。如果你是指那些幻為人形的狐精、狸妖之類的畜生，則完全毋需擔心。愈是這種荒山僻壤，愈是為我所喜，此處正適於靜思冥想。貧僧早已習慣了露天席地，宿眠於郊野，且從不惜乎性命，心中早將生死看淡。」
「您敢躺在這種地方歇息，不愧膽量過人。只是……」那樵夫又道，「這一帶一向不甚太平，怪事頻出，各種傳言不絕於耳。有諺曰：‘君子不近危牆’，今晚究竟是否要露宿此處，還望您三思。小的我家中雖茅簷草舍，寒宅一間不足待客，但還是懇請您快快與我一起回家去才好。縱無美食餐飯加以款待，至少有塊屋簷遮風擋雨，讓您無驚無擾地睡個好覺。」
回龍見他言辭懇切，態度也恭謙有禮，更何況一番盛情，不似有什麼歹意，便欣然接納了對方的邀請。那樵夫在前方開路，領著回龍穿過一片遠離山路的僻靜老林，向著深山腹地跋涉。二人沿著九曲八彎的羊腸小徑，攀過崚嶒料峭的怪巖與盤結纏繞的樹根，終於，來到了山頂一處空闊之地。舉頭一輪皓月當空，灑下清輝如許。定睛看，一間蒿草搭砌的小屋，窗內亮著燈光。樵夫將回龍領至屋後一間堆放物什的窩棚，那裡有用竹筒從附近山溪引來的清水，兩人就著水將腳洗過。棚子前方是一畦菜園，更遠處，則是一片杉樹和山竹混雜的林子。林後，遠遠可以望見一線瀑布自高處湍流而下，在月色照耀下粼光瀲灩，宛如一匹白緞。
回龍與樵夫走進茅舍，已有男女四人正圍著屋中間的爐火烤手。見到回龍，全都深深垂首，畢恭畢敬向他致禮問候。回龍不由納罕：這僻居荒嶺的窮苦人家，竟能如此彬彬有禮，實不多見，便心下暗忖：「這些山民禮數週全，舉止得體，想必是得自於哪位禮儀之士的調教。」
回龍轉身向被大家喚作「主人」的樵夫道：「從您方才的溫文談吐，以及您家人迎接賓客時的鄭重舉止來看，想必您本不是樵夫出身，莫非從前曾是門第高貴之人？」
樵夫聞言面露笑意，答曰：「確實如您所見，如今我雖身份寒陋，日子貧苦，但從前卻是出身於武門的戎馬之人，且薄有些威名，只是家道衰敗，才淪落至此。一切皆是我罪孽深重，自作自受。從前，我乃某位大名的家臣，雖不才，也深蒙器重，常被委以要職。然而我時常縱情酒色，嗜飲無度，又兼秉性暴烈，驕縱跋扈，幾次三番惹下禍事，不僅致使家道斷絕，且更連累了許多人無辜死於非命。終於惡有惡報，落得個東躲西藏，從此隱姓埋名的下場。如今，我雖已發心悔改，立誓要贖回往日犯下的罪孽，重振家名，可惜卻苦無出路，只得竭力去幫助那些迷途于山野之中的旅人，並時時持誦懺悔功課，盼望能早日洗脫夙業，了斷前塵因果。」
回龍聽樵夫如此虔心悔改，深為快慰，便道：「哪裡哪裡，誰人年少時分不曾做過幾件愚不可及的荒唐事，待日後，多半都會洗心革面，重踏正途。佛經有云：愈是曾經業障深重之人，一朝發心悔改，棄惡道，從善業，就愈是能夠了悟得徹底而究竟，重植菩提根，成就大慈悲。我看你本來便是善根具足之人，望你能在今後的悔過之路上廣結助緣，福慧現前。今晚，愚僧將為你終夜誦經，祈求你所發善願早日應驗。」
如此，回龍與樵夫立下了約定，要助其了斷往日因果業報。隨後，他道過晚安，由樵夫領至隔壁一間狹小廂房內，見床褥早已鋪好，諸人亦皆去睡了，便藉著燈籠的微光誦起了佛經，直至夜深。最後，臨睡之前，回龍打算看一眼夜景，便推開了小屋的窗子。但見夜色宜人，風恬雲朗，皎白的月華在地面上勾勒出點點尖細的葉影；露水猶如珠玉，在庭園中閃著晶光；蟋蟀與鈴蟲唧啾而鳴，瀑布的水聲亦隨著夜色漸濃而愈發錚。回龍聽著那潺潺的水音，亦不由得口內焦渴起來，想起屋後引水的竹筒，心忖不如自己過去尋些水喝，無需驚擾熟睡的主人家。他輕輕拉開廂房與正屋間的紙門，哪知藉著燈籠的幽光，竟看到正屋內橫陳著五具無頭的人身！剎那間，驚得回龍呆怔在原地，腦中飛快地閃過一念：「強盜殺人？！」然而，旋即他便回過神來—地上根本不見血汙，無頭的斷頸處也沒有刀斬的痕跡。「莫非……」回龍心下沉吟，「是中了狐精狸妖的迷惑之計？要麼，就是被誆騙而誤入了轆轤首的窩巢？《搜神記》中曾有記載，說是如若見到轆轤首的軀體，只需將那軀體拋至他處，頭顱就再也無法與之相連。待那頭顱回來後，發現身子被人挪動，就會像只球一般暴跳猛擊地板三次，而後驚喘不休直至氣絕身亡。若此刻眼前所見，果真便是那傳說中的轆轤首，想來定然對我懷有加害之意，我且依著書上所說那般去做即可，一切不足為懼。」
回龍抓起屋主的兩腳，將那具身子拖至窗邊，拋了出去。接著繞至後門處，見門閂得好好的，可想那些頭顱定然是從屋頂敞口的煙囪飛到外面去的。他輕輕抽掉門閂，來到院中，小心翼翼潛入菜園對面的樹林之內，果然，聽到有人聲在交談。回龍趁著樹影的遮掩，躡足向那人聲緩緩趨近，恰好來到一處隱蔽的藏身之所，便躲在樹幹背後悄悄窺探。果不出其所料，只見五顆人頭兀自在空中盤旋飛舞，一面你言我語地聊天，一面捉起地面或樹木間的小蟲，送進口中大嚼。
過了片刻，那屋主的頭顱停下了咀嚼，說道：「今晚來的那個行腳僧，長得多渾實肥碩啊！要是能把他給吃了，咱們幾個的肚子一準早就飽了……都怪我，竟然發糊塗說出那番蠢話，教他為了我解脫罪業去唸什麼佛經。只要和尚在唸佛誦經，咱們就一概近不得身，何況此人又在為我祈禱，那就更是奈何不了他什麼了。不過，眼看天就快亮了，這傢伙想來已經熟睡，你們誰回屋去探探動靜？」
話音方落，一顆年輕女子的頭顱旋即騰空而起，如同蝙蝠一般，飄然朝著茅屋的方向飛去。然而，不出片刻，便又大驚失色地飛了回來，聲音喑啞，氣急敗壞道：「那個行腳僧不在小屋裡！他跑掉了！並且大事不好啊主人，您的身體也不見了！被那人不知扔到哪裡去了！」
那屋主的頭顱聞言勃然大怒，一張臉霎時變得猙獰萬狀，哪怕藉著月色依然能看得分明。但見它目眥盡裂，鬚髮乍立，將一口牙咬得錚錚作響，喉間迸出一陣悽嚎，淚如雨下道：「身子既然遭人搬動，就再也無法與頭顱合為一體了！我今已必死無疑……這定是那行腳僧所為，我死前非將那臭和尚擒住，碎屍萬段，吃他個一乾二淨不可……啊！他就在那邊！藏在那棵樹後。快看！就是那賊和尚！」
語畢，屋主便率著其他四顆人頭，以迅不及防之勢，向著回龍飛撲而去。可惜，回龍身手武勇，亦非等閒之輩，順手拔起一株小樹，扎穩架勢，輪番抵擋，將那幾顆上躥下跳、不停進犯的人頭一一擊飛。其勢之迅猛，使得幾顆人頭終於招架不住，四散潰逃，只剩下屋主一顆頭顱，任是怎樣痛擊，仍一次又一次執拗地狠撲上來，且一口銜住了回龍僧袍的左袖。回龍一把揪住它髮髻，劈頭蓋臉飽以一通老拳，而那顆人頭依舊牙關緊咬，不肯鬆口。最後，終於吐出一聲幽幽呻吟，不再掙扎，死將過去。只是，牙齒仍死死叼住回龍衣袖，任憑回龍使盡渾身氣力，亦將它雙頜掰不開來。
回龍便任由那屋主的頭顱吊在袖子上，返回茅屋之內，見方才那四個轆轤首正瑟縮成團，擠擠挨挨蹲在牆角，各個頭破血流，鼻青臉腫，不過，頭與身子倒是重新連回了一起。看到回龍打從後門走進屋來，幾個轆轤首嚇得一面口中哇哇叫喚：「和尚啊！和尚來了！」一面屁滾尿流地狼狽逃竄，衝出前門，朝著樹林方向一溜煙跑得不見了蹤影。
東方泛白，天光漸明。回龍心知世間魑魅魍魎之力，僅限於黑夜之中方能肆虐。他低頭打量那隻仍舊墜在袖上的轆轤首，見其滾得血泥模糊，口中還不時吹著幾個血泡，不由揚聲笑道：「嚯！好一份甲斐土產！鬼頭一顆！」接著，便從容拾掇了不多的一點行李，不緊不慢下山去了。
話說回龍繼續登程趕路，不久，便來到了信濃國的諏訪。他袖上吊著顆新鮮人頭，大大咧咧信步於街市之中，往來女子見之無不嚇得花容失色，幾欲昏厥；孩童們驚叫著四散奔逃；一群看熱鬧的路人，則圍在他身邊四下吵吵嚷嚷。終於，驚動了捕吏（即那個時代的警察）前來捉拿，將回龍綁走，投進了牢房。按照這幫捕吏的想法，一定是回龍殺人害命，在斬下對方人頭的瞬間，被那人頭一口咬住了衣袖。而面對著捕吏的訊問，回龍但笑不語，不置一詞。在牢裡待了一晚之後，翌日，回龍被押到了衙門大院當中，聽那執事的官員喝令道：「你區區一介行腳僧，竟敢袖間懸著人頭，大搖大擺走在街上，非但不以為恥，還將罪證炫耀人前，究竟是何道理，速速從實招來！」