話音剛落，大地掀起了劇烈的震動，仿如地震，萬千景象瞬間消失得無影無蹤。待法師回過神來，卻見漆黑之中，自己獨自一人跪在半山的草叢裡。一股莫可名狀的悲意襲上他心頭：全怪自己一時大意，破壞了約定，才使諸般奇景都化為了烏有。
他腳步沉重地踏上了回途，卻見先前那個模樣怪異的僧人復又出現在眼前，以痛苦而怨懟的口吻責問道：「法師，你這樣毫無分別地對幻景生出虔信之心，違背了你我間的約定，致使護法天童自天而降，大怒於我，責打我說：‘爾等怎敢如此欺騙一位德行深厚的佛門中人！’為此，我召集前來為您表演的眾位法師全都嚇得膽戰心驚，紛紛散去。而我，一隻翅膀也被折斷，從今往後將再也不能飛翔了。」
言畢，天狗便永遠地匿去了蹤影。
本故事原收錄於日本的古代民間故事集《十訓抄》之中，其主題亦曾被改編為能劇謠曲《大會》。日本的民間美術當中，天狗通常是長著鳥喙狀的尖鼻，背生翅膀的男人，要麼便被描繪為猛禽。天狗雖有許多不同的種類，不過皆為居住於山中的妖靈，能幻化成各種姿形，時而為鳥，時而為禿鷹或鳶鷲。在佛教傳說中，天狗則被劃屬於「魔民」一類。（小泉八雲原注）
後冷泉帝（1025—1068），日本第70代天皇，1045—1068年在位於平安時代。其父為後朱雀天皇。其母為藤原道長之女藤原嬉子。
西塔：延歷寺位於京都比叡山，分為東塔、西塔和橫川三個區塊，西塔區距離東塔區約一公里，以其本堂「釋迦堂」為中心。另還有淨土院、法華堂等多座佛教大師修行的院所。東塔則為延歷寺的發祥之地，以其本堂，也是延歷寺最大的佛堂「根本中堂」為中心。
天狗：為日本神話傳說中的一種妖怪，居於深山之中；樣子貌似山中修行的僧侶，赤面、高鼻、背後生有翅膀；手持羽扇、太刀、金剛杖三種法器；具神通，可自由飛行。
耆闍崛山：為佛教聖山，位於中印度摩羯陀國首都王舍城之東北側，是當年佛祖釋迦牟尼說法之地。
舍利弗：又名「舍利子」（為玄奘所譯），釋迦牟尼佛的十大弟子之一，誕生於古印度的摩羯陀國，自小才智過人，善於辯論，號稱「智慧第一」的大阿羅漢。
摩訶迦葉：又名「大迦葉」，釋迦牟尼佛的首徒，因清心寡慾，志行清淨，而有「頭陀第一」、「上行第一」之稱；並以靈山會上拈花微笑的著名公案，被奉為禪宗第一代祖師。
阿難陀：為佛陀的堂弟，同時亦是常隨弟子、侍者。其名意為：歡喜、無染。善記憶，對佛陀之說法能朗朗成誦，故譽為「多聞第一」。
十六大國：佛世時古代印度之十六國，據《中阿含經》所列，分別為：鴛伽、摩羯陀、迦屍、拘薩羅、拘樓、般闍羅、阿攝貝、阿和檀提、枝提、跋耆、跋蹉、跋羅、蘇摩、蘇羅吒、喻尼、劍浮。
乾達婆：又名「健達婆」，乃印度宗教之中，以香味為食的男性神祇；周身散發濃烈的香氣，故也有意譯為「香神」、「嗅香」等；主司樂曲、表演。
迦樓羅：印度神話中的一種巨鳥，為主神毗溼奴的坐騎。佛教吸收了此鳥為天龍八部之一，形象隨佛教傳入東亞，中文常譯作「金翅鳥」或「大鵬金翅鳥」。