當二人抵達山腳下時，正值日落時分。四下似乎不存一絲生氣，既無水窪溪流，亦不見草木之姿或飛鳥之影，舉目只有無邊無盡的荒涼，而山尖則隱沒在雲際，目力難及。
這時，菩薩對隨行的小僧道：「你所求之道，並非不可得。只是此去正覺之地，山迢水遠，路途艱險。你且緊隨我身後即可，自然能獲佛力加持，不必惶恐。」
兩人向山頂攀登，周遭夜色漸次深濃，腳下並無成形的路徑，絲毫找不到前人踩踏的痕跡。所謂行路，不過是踩過凌亂層疊、延綿無盡的石礫與山岩。碎石在腳下顛動翻滾，時而有大顆的巖塊滑落，在山谷間激起一陣空蕩的迴響；時而如海岸邊堆積的空貝殼，在人足踏過時四處彈濺。星光搖曳微茫，為二人指引著方向。四下愈發漆黑。
「毋需害怕。」走在前方的菩薩道，「這山路雖有驚，卻無險。」
星光下，兩人奮力攀登，因獲佛力相助，腳步迅疾，來到一處雲遮霧罩的高巖，但見足邊雲捲雲舒，如白色的海潮，向四周無聲翻湧。
二人步履不停爬了數個時辰。舉步間，會有什麼看不見的東西在足下碎裂，發出柔和的鈍響，隨之便見一點冷冷的火光倏而閃亮，又轉瞬寂滅。
曾經一度，行腳的小僧手觸到某種表面平滑，然而卻非山石的東西，便將手掌覆在其上窺視。朦朧間，只見其中一抹死魂之影，雙頰深陷，正對他發出猙獰的嘲笑。
「休要在那種地方駐足停留！」為師的厲聲喝止，「距離山頂，路途尚還遙遠。」
漆黑之中，兩人繼續攀行，感受著腳下不斷有東西一點點碎裂，青寒如冰的火焰簌簌搖閃又隨即熄滅。不久，夜的帳幕邊緣開始泛白，星光漸弱，東方紅霞初現。
師徒兩人仍疾行不止，在佛力加持下，步履如飛。如死的冰冷與悚然的寂靜將他們包裹……忽然，一束金黃火焰在東方的天際騰起……
此刻，險峻的山形才初次顯露出全貌，小僧看在眼中，不由被一陣巨大的懼意籠罩，周身瑟瑟戰慄—腳下並無所謂的地面，無論向上還是向下望去，周遭盡只有骷髏與骨殖的碎片，堆聚成一座巨不可測的高山，除此之外，別無他物。骨堆之上，目力所及之處，四散著脫落的人齒，依稀閃著微光，彷彿海邊堆放著打上岸來的海藻，內中夾雜著零零碎碎的貝殼，隱約發亮。
「不必畏懼！」菩薩高聲喚道，「唯有心念虔定，方能抵達正覺之地。」
二人身後彼岸世界的佛光，不知何時已消失無蹤。映入眼簾的，唯有腳下的雲霧與頭頂的長空。在那之間，骷髏堆聚的山坡，斜斜向上無際延伸。
片刻後，日頭升起。然而陽光之中卻並無暖意，只如利刃寒冷。舉步是令人戰慄的高山，低頭是有如噩夢的深淵，周遭一片死寂，小僧心中懼念愈熾，重壓在胸口，令他頓足不敢向前，周身虛脫無力，猶如夢遊之人，口中發出模糊的呻吟。
「腳步緊些！」菩薩的聲音響起，「山中日短，距離山頂還遙遙尚遠！」
然而小僧發出一聲尖厲的驚叫：「弟子害怕啊！怕得不知怎麼形容！現在渾身上下一點氣力也沒有！」
「氣力很快便會再有。」菩薩答，「且看你身邊上下左右，你倒說說，能瞧見什麼？」
「弟子說不出！」小僧哆嗦著，彷彿要竭盡全力攀附住什麼，嘶喊道，「弟子不敢向下瞧！前方和身邊，除了骷髏什麼也看不到！」
「但你可知……」菩薩面帶微笑，「你可知道，腳下這座山是由什麼堆成？」
小僧依舊渾身顫抖，反覆唸叨著同一句話：「弟子怕啊！怕得無以言表……四周除了骷髏，什麼也沒有！」
「不錯，正是座骷髏山。」菩薩答道，「但你要知道，這些骷髏，並非來自於他人，而屬於你自己。一隻只、一具具，皆為你前世迷夢與煩惱的窠臼。這茫茫白骨，一片不剩，皆是由你無盡的前生所化。」