事情的起因
2019年7月初發生過一個大新聞，日本為了打壓韓國半導體工業，限制對韓出口含氟聚醯亞胺、光刻膠和高純度氟化氫，實實在在把韓國給拿捏住了。
事情的背景是這樣的：韓國著名的左派領袖文在寅上臺後，限制財閥，改革檢察院，跑去三八線和金正恩會面，這些是韓國標準左派的套路。這裡插一句，好多人分不清韓國的左派和右派，其實一句話就說清楚了：反美、反日、反財閥、反軍政府，愛人民、愛朝鮮的，就是左派，代表人物有大家熟知的盧武鉉、文在寅等；反過來，親日、親美、反朝鮮的，就是右派，代表人物有李明博等。韓國財閥也算右派，它們基本都有美國和日本的背景。第二次世界大戰後日本到韓國投資，第一時間想到的也是這些財閥，所以韓國戰後第一批富起來的人大多是右派，包括三星家族。三星集團第一代掌門人應該算半個日本人，因為他從小就學日語，大學也是在早稻田大學讀的，有一半社會關係在日本。
事實上，文在寅不僅「左」，而且應該是韓國曆史上最「左」的總統，他反美日，反財閥，反軍政府，最愛的是朝鮮，他父母就是朝鮮人。不僅如此，他還讓日本賠償韓國在第二次世界大戰中的損失。
在第二次世界大戰中，日本佔領了韓國，並對韓國造成了巨大的傷害。1965年，日韓達成協議，日本為了平息兩國矛盾，給韓國賠了8億美元。不過這件事並沒有平息韓國人的憤怒。我以前以為是韓國人得理不饒人，直到跟一個在中國讀博的韓國人聊天才弄明白，他說日本那8億美元都給了韓國的工業巨頭，而這些巨頭本身就是日本投資的企業，因此真正需要獲得賠償的人沒拿到一毛錢。
所以韓國不少民間組織繼續在要錢。韓國右翼政客上臺，就打擊這些人；左翼上臺，就支援這些人。文在寅代表的是韓國平民階層的左翼，所以也在支援平民，天天揪鬥日本，甚至充公了一部分日本在韓企業。這件事激怒了日本，日本一氣之下，把韓國電子行業最重要的三種原料給斷了，韓國電子業幾乎瞬間就受到了影響。畢竟事先沒做準備，一切都太突然了。
要知道，韓國在20世紀跟日本人的半導體之戰中，幾乎完勝，後來雙方調整了戰略主攻方向，韓國主營半導體，日本主營半導體原料。
如果大家沒弄明白這個關係，我給大家打個比方，就是在韓日半導體之戰後，韓國開始賣豆腐，而日本批發黃豆。現在日本竟然斷供黃豆了，那韓國豆腐也就做不成了。
這事發生後，大家都震驚了，一方面震驚於日本的這個操作，另一方面有點擔心日本會不會用這招對付其他國家，同時感慨日本底蘊深厚。
當時幾乎所有人都覺得韓國沒選擇，會向日本求饒，或者向美國求助，然後通過美國來調停恢復供應，到時候不可避免地又要給美國點好處，整體費錢又丟人。
韓國竟然挺過來了
沒想到時隔大半年我再搜尋這則新聞時，驚訝地發現，韓國不僅沒屈服，反而挺過來了，自己想辦法搞定了那三種原料的穩定供應。
那韓國去哪兒找了替代品呢？
首先在他們國內找。比如高純度氟化氫，本來100%進口自日本。韓國之前已經在研究這種無機酸的替代品，替代品的原料是由中國一家公司提供的，但是水平一直不如日本高，而且成本也高得多。
這就好像小區裡已經有了一家超市，物美價廉，後來又開了一家，物不美價不廉。按理說新開的這家根本沒有出路，在競爭中處於絕對劣勢。但問題是之前那家不賣東西了，大家只能去新開的這家買了。
韓國的那個替代品就相當於那家新開的超市，雖然各個方面都不如日本的原料，比如純度達不到日本的水準，日本是12n，也就是99.999999999999%，小數點後跟著12個9，韓國自己的原料只能達到10n，而且還不划算，但好在有供應。
此外，韓國企業之前故意不使用國產的原料，還藏著一個日本和韓國之間的小齟齬：韓國財閥基本都是親日的，所以平日裡讓它們用質量差一些的國產產品去取代日本的進口貨，無論是感情上還是利益上都說不過去。
日本斷供後，韓國政府立刻著手推動替代品，儘管韓國國產的不太划算，但是買不到日本的原料，這些財閥也就管不了那麼多了。國難當頭，這些財閥也顧不上左右之爭了，三星的人過去一起研究，國產原料質量有所提升，反正用上了，生產不至於徹底停掉。
長期來看，韓國可能還要進一步降低原料成本，徹底替代掉日本的原料供應。
2020年年底，日本突然又說要恢復對韓國的半導體原料供應。據外界估計，日本此舉可能是擔心韓國親日企業被其逼上絕路。
韓國半導體工業協會（koreasemiconductorindustryassociation）高階官員安基賢（ahnki-hyun）表示：「即使日本的限制恢復到2019年7月之前的水平，決定使用其他技術的公司也不會再改變。」也就是說，對不起，就算你們恢復供應，我們也不要了。
文在寅還調侃安倍，表示多謝安倍對韓國國產化所做的貢獻，沒有他的推動，現在韓國還在使用日本的東西。
反倒是日本國內開始質疑政府搞貿易限制的做法是否合理。因為全世界的半導體執牛耳者只剩下韓國和中國臺灣地區了，日本的原料主要是賣給這兩個地方，韓國不買了，中國臺灣地區又不擴產，日本就沒地方賣了，原料只能是滯銷，放在倉庫裡還得花錢。
賣的原料少了，不少廠子的利潤都下降明顯。日本人本來以為制裁韓國是一時的，甚至考慮過迫於壓力韓國人說不定會談判提價購買，沒想到韓國永久減少進口，並且使用國內產品替代了，使得日本的原料生產線受到威脅。
比如日本一家生產超純蝕刻氣體的公司，產能跌了30%，利潤少了18%，接下來形勢可能更嚴峻，因為韓國是世界上最大的半導體制造國，不給韓國供應原料，日本還能給誰供應呢？
這就像之前澳大利亞政府裡有人說是要限制對華鐵礦出口，澳大利亞的經濟學家說政府的腦子嚴重不好使了，中國是世界上最大的鐵礦進口國，全世界80%的鐵礦都賣往中國，澳大利亞作為賣鐵礦的，不賣給中國自己留著能幹什麼？那不是便宜巴西了嘛（中國最大的兩個鐵礦供應國，澳大利亞和巴西是競爭關係）。
而且韓國在其他領域也嘗試搞多元化供給，大幅降低日本的進口，防止日本再卡自家脖子。韓國統計廳2020年5月釋出的資料顯示，2020年第一季度韓國進口的日本製造業原材料比例為15.9%，與2010年同期25.5%的比例相比下降近10%。
比較有意思的是，日本政府宣佈要制裁韓國之後，日本的公司一方面表示支援政府決策，另一方面趕緊跑到中國和歐洲加大投資建廠，擴充產能。
等到日本的政策落地，這些日本公司通過中國和歐洲的公司繼續向韓國供應原料，確保韓國不去自己搞研發替代，成功保住了市場，避免了重蹈上文提及的那家生產超純蝕刻氣體的公司的覆轍。
這麼看來，這輪博弈的真正贏家原來是韓國，不僅反制了訛詐，還做出了漂亮的反擊。
對我們的啟示
這篇說的是韓國，但最終目的還是要說中國。
我前兩天看了cnbc（美國消費者新聞與商業頻道）的一個財經類節目，這個節目請了高盛的分析師來探討限制對華晶片的話題，他同意要限制中國，但是他非常反對現在的這種模式，因為這是明顯的資敵。