「真是人的骨頭嗎？」
「那個傢伙」還有些不放心，緊接著問了一句。
黑柳博士還是一聲不吭，他麻利地把包裹散開。男子從裡面拿出白色的骸骨看了一眼，確定是真的後就不再言語了，又無聲地放了回去。
「那就行動吧！」
於是，他把大門關上了。因為值夜班的老頭還在昏睡著，因此也不必害怕什麼了。骸骨被放進了火化爐，很快就成了一堆灰燼。
在火葬場後面是一片茂密的樹林，那裡停著一輛車。
有兩個人在那邊，正是黑柳博士和平田東一，他們正面對著地上的一個狹長的白木箱，嘀咕著什麼。
「這具屍體，先生是準備怎麼用呢？先生只管吩咐，我自會按照你的要求去做。」
「怎麼，至今你還不清楚嗎？這是我給黑柳博士找的替死鬼而已。我可有著遠大理想，還有多少有趣的殺人魔法我沒去研究呢。只是現在被警察盯上了，不得不出此下策。其實能碰到明智小五郎這個聰明的對手，我覺得還挺有意思的。我並沒有感覺他能對我構成什麼威脅。所以，我得演這麼一齣戲，讓他們誤以為我已經自殺了，從而對我放鬆警惕。」
「我覺得這是件很冒險的事，先生。你能不能把這木箱開啟給我看看？」
「沒問題啊，反正我正準備把它開啟呢。」
平田東一拿來修理汽車的器械，撬開了木箱，他打著手電筒向裡觀望著。
「還不錯，整體看起來和先生相差無幾，不過他的臉和你的不大一樣。遇到明智小五郎和中村那樣的聰明人，一眼就會被識破的。」
「因此我得再加工加工，在警察到來之前，把這臉弄得模糊不清最好。」
「你的意思是？」
「把臉的形狀改變一下就行了。還有啊，我受過傷，所以他的腹部必須也得有道刀傷，還得是在同樣的位置上。這事就讓你來做。」
「又找我！我是和先生不一樣的人，做這種事有些下不了手。」
平田東一的嘴巴都不聽使喚了，話音也開始顫抖起來。
黑柳博士卻不顧他的感受，徑直打著手電筒在黑暗中尋找著什麼。很快，他從地上找到了一塊大石頭。
黑柳博士站在黑暗的夜裡，揮舞著石頭，使勁向下摔了三四回，他可是把渾身的力氣都用上了，大石頭狠狠地砸向那具屍體的面部。