自從人們發現黑柳博士的屍體，已經過去一個多月了。
忽然有一天，在臺東區s町的人偶店中，福山鶴松接待了一位男顧客。這人四十多歲，一身演員的裝扮。
他的臉似乎受過燒傷，上面纏滿了繃帶，看不清面目。他的門牙高高地凸起，能清楚地看見他鑲著金牙。反正他的模樣看起來讓人十分恐懼。
他把自己的名片遞到福山鶴鬆手裡，只見上面寫著：
鶴見遊園巴諾拉馬館館長：園畎造
一見到鶴松師傅，這個園畎造就開口說：
「鶴見遊園是一座全景畫展覽館，如今已經建成，剩下的就是內部的具體佈置了。現在內部裝飾需要一些人偶，所以冒昧前來打擾。只要在本月月底前交貨就可以，即使裡面夾雜了一些舊的人偶也沒事。我已經把設計的稿紙畫好了，請你們按照我畫的人數和模樣準備就好。」
在設計稿紙上，共有四十九個姿態各異的姑娘，全都是裸體。
「你要四十九個啊？要得太急了，想本月交貨估計不大好辦。」
「我覺得應該可以。你可以用舊人偶的手腳，只要把軀體部分做出來就可以了，沒人會在乎這些。只要到時能湊出四十九個人偶就行。做工不必太精細，稍微有點小毛病不礙事。就這麼說定了！因為趕時間，人偶的連線部位稍微有些空隙也沒關係。哦，我看到你們後面的車間裡有人正在加工人偶，能帶我去看看嗎？」
園畎造對鶴松師傅請求道。
「那其實也算不上什麼車間，你儘管看！」
這是用木板暫時搭起的屋子，裡面到處都是塵土，髒兮兮的，有幾個人正在幹活。地上全是半成品的人偶的手和腳，園畎造插空走著，津津有味地看著。這時，在屋子的一個角落裡，有一個工人正在全神貫注地攪拌塗料，見園畎造走過來，就一直盯著他那被遮住的臉看，眼睛瞪得大大的。
園畎造就要走到他面前時，他卻忽然把頭低下去，攪拌得更出力了，目光似乎在躲閃著園畎造。
園畎造看到工人們認真幹活的樣子，非常滿意，他十分放心地走了。
「剛才這人來幹什麼？」
看見園畎造徹底離開後，這名攪拌塗料的工人問鶴松老闆。
「你說剛才來參觀的這人嗎？那可是我們的客戶啊。他是鶴見遊園全景畫展覽館的老闆，來咱們這兒一下子就訂了四十九個人偶，月底前交貨。」
很奇怪，鶴松老闆對這個工人模樣的人，竟然有問必答，而且語氣也十分恭敬。
這名工人又繼續問了一些問題，並且還遞給老闆一張支票。
「很感謝，可能是我想多了，謝謝。」
看來這名工人並不是工人，一個工人是不能對自己的老闆說這麼多「謝謝」的。
鶴松老闆一臉的莫名其妙。工人來這裡幹活，本應該由他支付薪水才對，這名工人卻給了他比薪水多得多的支票。因此，他明白，這名工人之所以來這裡，並不是真的想學什麼製作人偶的技術，一定別有目的，只是他暫時不清楚。
很快，又一個月過去了。
不知不覺到了十月。
一個傍晚，和田登志子走在神宮外苑的大路上，她是e中高三的學生，長得十分秀美。大家都很喜歡她。
今天，她剛剛來青年會館聽了一場優美的音樂會，正往家走。在兩個月前，她絕對不敢在夜晚外出。可是聽說黑柳博士自殺了，她覺得安全多了，這才敢出來。
音樂會結束的時候，天色已晚。散場後，她又與同學就音樂會的感受做了交流，等她往家趕的時候，路上幾乎看不到人了。
路燈亮了起來，照著空寂的馬路，夜色十分幽深。
和田登志子不由得加快了腳步，甚至小跑了起來。
很快，能看到電車車站就在前面不遠處。那邊的燈光越來越明亮了，然而路邊黑魆魆的樹林卻讓她感到莫名的恐懼。
突然，她感覺身後跟著什麼人，於是故意向右邊走去，可是那人也隨著向右走，她趕忙又向左走，那人也跟著向左移動。她害怕極了，偷偷地向後瞟了一眼，原來身後跟著一個個子很高的男青年。天哪，那個青年竟然逐漸靠了過來。
「停下！」青年人說話了。
「你別不說話！我找你沒別的事，就是想和你交個朋友。」
青年人的嗓音很低，語氣卻十分兇狠。
和田登志子被嚇得渾身戰慄。
「我家裡有事，必須早點回去！」
「這可不成！你難道是想逃跑嗎？」青年人一下子就抓住了和田登志子的手臂。
「你想做什麼？救命！」和田登志子嚇得連聲大叫。
「臭流氓！」此時，傳來一聲男人的怒吼，緊接著，那個壞小子被摔到了地上。
來的是一個穿著一身黑色學生服的青年，他騎到原先那個年輕人身上，衝著他就是一頓拳打腳踢。
那個小流氓一聲不敢吭，只能乖乖地被揍。
「這一次算便宜了你。下一回再讓我碰到的話，有你好受的！」