然後，海邊就成了地獄畫卷。猴子——那是長著紅褐色毛髮，唯有臉和屁股鮮紅的可怕野獸，最擅長飛快地攀爬樹木和懸崖峭壁。這傢伙四處亂躥，把躺在地上的眾鬼撓得皮開肉綻。狗——那個牙尖嘴利的白色野獸接二連三地咬斷了眾鬼的喉嚨。有的鬼兩隻耳朵都被撕下來了。錦雞——羽毛黃綠色相間的鳥則四處飛舞，專啄眾鬼的眼珠子。
野獸們襲擊眾鬼時，兩腿直立走上針毛浜的，便是方才那個頭上沒有長角的孩子。
「我叫桃太郎。屢屢闖進村中奪取酒食財寶的惡鬼，有我桃太郎在此，絕不讓你們繼續作惡。看我將你們討伐一空！」
眾鬼在三隻野獸的襲擊中聽到那番言論，驚得連話都說不出來。所有人同時回頭看向鬼恕和他的手下，接著意識到，是鬼恕撒謊了。人並沒有送東西給鬼恕和他的手下，是他們憑蠻力搶回來的。而那個率領可怕野獸的人類小孩兒桃太郎，必定是來找他們復仇了。
桃太郎看準鬼恕及其手下，從腰間抽出一把寒光閃閃的大刀，接著便從沙灘上衝了過去。只見他抬手一揮，宛如割草一般，霎時間砍下了鬼恕及其手下的腦袋。
桃太郎等人自然不可能相信眾鬼受到了鬼恕的欺騙。一時間無論男女老少，鬼島的居民們接二連三地被殺了。
很快，針毛浜就被眾鬼的鮮血染成了藍色，落下一陣可怕的靜寂。當中只有一個奄奄一息的幼鬼，桃太郎拽著那孩子的角，強迫其抬起頭，然後問道：「鬼島長老不在此處，去哪兒了？」
眾鬼遭到桃太郎一行襲擊，慘叫聲一直傳到了東角巖的洞窟裡。被監禁的鬼都在擔心外面發生了什麼不好的事情。沒過一會兒，又聽見了敲打鐵門的聲音。
「你們都藏到裡面去。」
鬼長老對其他追隨者說。洞裡有一對年輕夫婦，名叫鬼丸和鬼螢，他們還有個小女兒。遵照長老的吩咐，小夫妻抱著女兒跟其他鬼退到了洞窟深處。
「你就是鬼島的長老嗎？」
一見到桃太郎，鬼長老就猜到了針毛浜發生了什麼，繼而識破了鬼恕的行為。接著，他搶先一步開了口。
「島上只剩我一個。我可以領你們到收藏財寶的地方，不過食物已經吃了，無法歸還。作為交換，你可以取我的性命，就算我們兩清了吧。」
鬼長老被拖出洞窟，把桃太郎等人帶到了收藏財寶的西角巖洞窟。桃太郎在那裡斬殺了鬼長老，然後將財寶搬到船上，與野獸一道意氣昂揚地原路折返。那時有幾件寶物被桃太郎扔下沒要，至今仍躺在西角巖的洞窟裡。
藏在洞窟深處的眾鬼沒有被發現。他們又等了一日，才敢下到海邊。你們兩人想必知道，鬼死後一日，就會渾身皺縮，變成腐爛橘子一樣的顏色。倖存的眾鬼哭著把死者的屍體拋進海中。鬼丸和鬼螢的女兒靜靜地看著那猶如地獄的悲涼光景……那女孩兒就是婆婆我呀。鬼巖當時還沒出生，什麼都不知道。現在啊……只剩下我這個老婆婆還知道桃太郎曾在鬼島上做過多麼可怕的事情咯。
唉……抱歉啊，想起這些，眼淚就忍不住流下來了。
鬼太，鬼茂，你們聽好了。現在鬼島上的鬼，都是鬼長老守護下來的子孫後代。你們要對鬼長老心懷感激，齊心協力過上遵紀守法的生活。千萬不能欺騙夥伴，貪婪無度，否則桃太郎又會帶著猴子、狗和錦雞到島上來。聽到沒有？