這個故事大約寫於1918年5月或6月，當時洛夫克拉夫特做了一個夢（他在1918年5月15日的信中提到過這件事），他夢到「一座奇怪的城市，這個城市裡有很多宮殿和金色的穹頂，坐落在一條灰暗又可怕的山脈之中」。鄧薩尼勳爵的作品中有相關的精彩描述，但洛夫克拉夫特是後來才讀到的，因此他更有可能是受到愛倫·坡作品的影響（例如《靜——寓言一則》）。這篇小說實際上並不是一場「夢的幻覺」，而是描寫了一個擁有著古老祖先靈魂的現代人的故事。小說最早被收入於1920年12月出版的《哲學家故事集》（philosopher）中。
北極星神秘的光線穿過北面的窗戶，照亮了我的房間。在整個漆黑又恐怖的夜裡，它是唯一的光明。那年秋天，北風裹挾著詛咒與怨恨，掃過沼澤裡相互低聲喃喃的大樹，秋意染紅了樹葉。在清晨即將到來的幾個小時裡，我就坐在一彎新月之下，倚在窗邊，凝望著那顆星。時間消逝，仙后座在高空中閃閃發光，在沼澤中投下婆娑的樹影。樹枝隨著夜風輕柔地舞動，時不時透出遠方北斗七星的光芒，使我意亂情迷。黎明破曉之前，大角星的微光斜照在山坡的墓地上，發出隱秘的紅色光暈；后髮座在神秘的東方閃爍著怪異的光。同時，北極星也在漆黑如墨的夜空中瞥視著我，就像一隻可怕的眼睛，神經兮兮地眨動著，總是試圖向我傳遞某些奇怪的資訊，卻又在剛剛傳達給我之後就讓我徹底失憶，記不清楚曾經發生過的一切。當天空中烏雲密佈，遮住了漫天星光的時候，我才可以安然入睡。
我很清晰地記得夜晚的極光，在沼澤上空閃耀著令人恐懼的惡魔之光。每當這時，只有等到有云朵飄過，遮擋住它的光亮後，我才能睡去。
在一個下弦月的夜晚，我第一次在朦朧之中見到了那座城市。它就坐落在一個高原上，在幾個造型奇特的山峰之間。城市裡所有的塔、圍牆、石柱、穹頂和街道，都是用冷冰冰的大理石砌成的。大理石街道上立著同樣用大理石做成的柱子，每根柱子的頂端都雕刻了長滿絡腮鬍子的男人的臉。空氣溫暖又安靜，沒有風吹過。山峰頂部的正上方，可以看到閃閃發光的北極星。我凝視著那座城市很久很久，直到太陽出來，白天來臨。紅色的畢宿五星在地平線上低垂著，緩慢地閃爍著，這時我看到城市裡的房子和街道有燈光和人影出現了。那裡的人們穿著奇怪的長袍，舉止高雅、待人親和、彬彬有禮，在彎彎的月牙之下，他們說的語言雖然我從未聽過，但是竟然能聽得懂。我聽到他們在談論智慧與哲學。過了一會兒，等到畢宿五星爬到更加接近地平線的地方時，整座城市就又重新陷入黑暗與寂靜之中。
等我早晨睡醒，我竟然變得跟以前不一樣了。我的記憶中全是那座城市的模樣，我感覺自己的靈魂也已經沉浸在那些模糊的記憶碎片之中了。自從那天以後，只要是在我可以入睡的陰天的夜晚裡，我都能看得到那座城市。它有時出現在彎彎的月亮之下，有時出現在熱烈如火的大太陽底下，但是他們的光都是緩緩地劃過地平線而後消失不見。如果遇上了晴朗的夜晚，北極星就會閃爍得與以往不同。
漸漸地，我開始好奇自己會在那座奇怪的城市裡扮演什麼樣的角色。起初我只是覺得那座城市是一個徹底虛幻出來的不真實的場景，然而現在我開始想要弄明白自己與它是否存在某種關聯，也想知道每次出現在那座城市裡的廣場上的人們到底在談論什麼。我對自己說：這絕對不只是做夢那麼簡單。可是我該如何證明那些出現在沼澤和墓地南面的大理石房子裡的人是真實存在的呢？而且，北極星為什麼會每個夜晚都照進我北面的窗戶裡來呢？
有一天夜裡，就在我坐在大廣場上聽那些人說話的時候，我感覺到了自己正在發生的變化。我意識到自己不再是一個遊蕩在這座城市裡的靈魂，而是擁有了肉身。我再也不是奧拉索爾街上的一個陌生人了。奧拉索爾街的位置在薩爾基斯山脈，剛好在諾頓山和卡迪佛奈克山之間。就在這時，我聽到了我的朋友阿洛斯那熟悉的聲音。我感到欣喜若狂，因為那聲音是一個活生生的人發出來的啊！他說的話也大大地慰藉了我的靈魂，因為他是一個愛國者。那天夜裡，傳來了戴克斯家族部隊戰敗、因紐特斯家族入侵的訊息。五年前，有幾個矮胖、兇惡又下流的人從西部踏入我們的王國邊界，他們大肆破壞我們的國家，燒殺搶掠。最後，他們包圍了我們的中心城鎮。他們已經佔領了山腳下的地區，卻找不到登上高原的路，幸虧佔據了有利的地形，否則我們的市民是無法抵抗這些入侵者的。那些矮胖的生物精於戰爭的藝術，而且不像我們這些身材高大、長著灰眼睛的洛瑪爾人那樣顧慮榮譽，不願展開殘忍的征服。
我的朋友阿洛斯是高原上所有部隊的總指揮官，他的身上揹負著我們整個國家最後的希望。在這個緊要關頭，他告訴大家，我們必須要有冒險精神，並且勸告奧拉索爾人，他們是最勇敢的勇士，要繼承祖先們英勇抗爭的傳統，奮勇殺敵。他們的祖先曾經被迫向南方遷移，並且在遷移的過程中與阻礙他們前進的長毛、長臂的食人部落交戰，最後獲勝。然而阿洛斯不讓我也做一名戰士，因為我天生體弱多病，手無縛雞之力，一遇到巨大的壓力和困難就會暈倒，不省人事。但是我的眼睛比一般人都敏銳，堪稱千里眼。儘管我以前每天都會花好幾個小時抄錄納克特祖先的手稿，研習祖先的智慧成果，我的視力依然是全國最好的。阿洛斯為了庇護我免於去戰場上白白送死，就安排我做瞭望塔的偵察員，幫助我軍偵察敵軍的情況。偵察員的地位在戰爭中也是相當重要的，僅次於指揮官。敵人試圖從諾頓山的背面抄小路到達我們的城堡然後實施突襲，是我敏銳地偵察到這一情報，及時點火放訊號，讓守門計程車兵們得到訊息進行防衛，讓我們的城堡免於被立即攻陷。
瞭望塔上只有我一個人，下面的其他人都需要我不斷地給他們訊號指揮作戰。我的大腦陣陣眩暈，不僅是出於緊張激動的心情，更是由於過度勞累，因為我已經連續好幾天沒有閤眼了，體力近乎透支。但是我的意志十分堅定，因為我熱愛這片土地，我熱愛這座大理石建造的城市，我不能倒下，不能讓這座城市遭到敵人的蹂躪。
但是就在我站到瞭望塔的頂端時，我又看到了那一輪彎彎的月亮，散發著紅色的邪惡的光芒，在遠處村落的潮溼的水汽中隱隱約約地晃動。從屋頂的縫隙中，我再次看到了那顆北極星。它閃爍著微弱的光芒，像是個有生命的魔鬼在不停召喚我。在我看來，它的光亮在向我傳達某種資訊，想引誘我入睡，我甚至聽到了有節奏感的歌聲在我耳邊反覆迴盪：
睡吧，睡吧，我的哨兵，我已經在這顆星體中沉睡了兩萬六千年，今日我終於得救，我回來了，就在我現在熊熊燃燒的地方，其他星球也將升起，天空將被我們點亮。我們將慰藉生靈並保佑他們，請記住：只有當我的輪迴結束時，過去才會重演。
我努力與睏倦作鬥爭，儘量不讓自己分心。同時在腦海中快速搜尋著那些從天空中傳來的奇怪歌聲，想找出這些歌聲與我曾經研習過的《納克特抄本》是否存在某種聯絡。我感到我的頭沉得抬不起來，胸中憋悶得喘不過氣來。等我再抬起頭來向上看去時，我進入了一場夢境之中。在夢裡，遠處沼澤地裡的樹木依然不停晃動，北極星還是向我眨著眼睛，露出狡黠的微笑。我沉沉地睡著了。
在睡夢中，我因感到羞恥和絕望而不斷地尖叫，苦苦地哀求催眠我的怪物能停止催眠，讓我快點醒來，我需要在因紐特斯人從諾頓山背面抄小路突襲我們的城堡之前醒來，告訴我的同伴們危險即將來臨。但是這些怪物們簡直就是魔鬼，他們狠狠地嘲笑我，並告訴我我並沒有做夢，一切我認為的夢境其實都是真實發生的。同時他們不停地捉弄我，給了敵人充足的時間準備進攻。我沒有履行我的職責，我背叛了我所愛的城市。我欺騙了我的朋友和長官阿洛斯，他曾經那麼信任我！這些痛苦的感覺在夢中不停地折磨著我。那些魔鬼告訴我，我之前經歷的一切都是我在夜裡的想象，根本就不存在什麼奧拉索爾城，也不存在低垂於地平線上閃爍的北極星和畢宿五星，還有那些覆蓋了幾千年的冰雪和所謂的能夠打敗敵人的「愛斯基摩人」。
我不相信這一切都是假的，我痛苦地掙扎著，發瘋似的想要解救這座城市，時間每過去一秒鐘，它就離危險更近一點兒。可是我的掙扎都是徒勞的，我沒有辦法擺脫這個可怕的夢境。夢裡的磚石房子就在沼澤的南邊，低低的山丘上有一塊墓地，北極星依舊那麼邪惡和怪誕，從黑漆漆的穹頂之上灑下星光，像一雙監視著我的眼睛，總是試圖向我傳遞某些奇怪的資訊，卻又總是在剛剛傳達給我之後就讓我徹底失憶，記不清楚曾經發生過的一切。
（戰櫻譯）