「這倒不失為一計。」已經決意要與池田輝政決鬥的正則，立刻對加藤的建議表現出巨大興致。
「請等等。」眼看眾人都同加藤嘉明一般魯莽，細川忠興忙勸阻道，「加藤大人的建議雖是有理，卻極有可能使我軍陷入苦戰。我倒是有個主意。」
「快說來聽聽。」
「鄙人以為，當前最重要的，乃是團結一心，無論如何也莫要自亂陣腳。」
「你把區區岐阜當成了大敵？」
「不，忠興並沒把岐阜看在眼裡。內府的心思才不容忽視。鄙人以為，內府大人之所以遲遲不肯出馬，原因恐就在他暗自擔心我等不和。我等不如暫且信三左衛門一次，向岐阜急行。」
眾人都沉默下來，這番話震撼著所有人的心。
「言之有理。」
「對。只有乾脆利落拿下岐阜城，此戰才有意義，難道不是？」不愧是細川忠興，思慮果然深遠。
「好，就這麼定了。我們馬上行動，一定要給三左衛門送上一份厚禮。」在正則命令下，各部整裝待發。
福島等人連夜向岐阜進兵時，暫時撤回岐阜域內的織田秀信已獲悉盟軍戰敗的訊息，正急急與木造具正、百百綱家等老臣反覆商議對策。
織田秀信堅信，家康出馬之前，聚集於清洲城內的諸將絕不敢主動渡過木曾川，大舉進攻岐阜城。在此期間，大垣城的三成會迎來毛利輝元，並與他一起兵至岐阜。這樣，岐阜城就會成為西軍大本營，重兵集結，猛將如雲。不料，東軍卻忽然渡河發起進攻，讓秀信著實狼狽不堪。
「竹鼻城居然落入敵手，他們真是太大意了。明日我定要報仇雪恨，彰顯總見公以來的英名！」秀信大言道。他以為，明晨敵人定會從正門和後門同時發起總攻，屆時，無論如何也要把敵人擊退。
此時，一直保持沉默的木造具正道：「在下不同意主動出城迎擊敵人。」
「難道你要死守城池？」
「正是。不僅是我們的所有人馬，瑞龍寺山的石田援兵也要合在一處。我們當下最好避免與前來挑釁的敵人激戰，原因有二。」
「我們龜縮於城內有何好處？」
「其一，只要岐阜城不陷落，內府就不會從江戶出發。」
「我不明白你的意思！為何此城不破，家康就不會出馬？」
一旦開口，木造具正就不再畏畏縮縮。事實上，他內心深處，一直在為織田氏加盟西軍而大憾，他認為，這樣做必會毀掉織田氏，由此嘆息連連。
他已看透家康遲遲不肯西進的原因：「在下認為，內府最為擔心的，便是過早出兵，結果卻和諸將一起被釘在岐阜城，動彈不得。因此，他在等待諸將大破岐阜城，並向大垣城挺進之時，他便可以從東海、東山兩線向西進發。故，只要主公在此巋然不動，內府便不敢從江戶出兵。只要內府不來，東軍何懼之有？」
「那麼，第二點好處呢？」
「內府不出江戶，在石田大人的策動下，毛利與宇喜多等部就會甚是痛快地向我們發出援兵。因此，當下同守城池，方是上策……」
秀信怒聲道：「住口！你這懦弱之人，厚著臉皮告訴我兩個好處，卻忘記了根本之事。照你說的行事，織田氏名聲將會怎樣？沒有毛利和宇喜多的授助，難道織田氏就一無是處？沒有他們，就得不到美濃和尾張二地？」
看來，秀信依然堅信，西軍勢大，具正則確信東軍勢優。總之，二人意見完全相左，根本無共同點可言。
「秀信定要做給你看看！我要把所有人馬都遣到外城，非把敵人打個丟盔棄甲不可！」
對秀信的剛愎自用，木造具正和百百綱家無可奈何。
二十三日卯時，夜間就已摸到商町外的桑田，並在那裡稍事休息之後，福島的人馬徑直向岐阜城下湧來。南邊，池田輝政的人馬也鬥志昂揚地向正門發起攻擊。
正則一邊進攻，一邊向池田派去使者，譴責他失了信義。池田輝政早就料到此事，二言兩語便把使者打發了：「我從未想過與福島大人決鬥。我乃是在敵人的百般挑釁下，迫不得已才渡河還擊。這樣吧，今日就由福島大人攻正門，我則去攻後門，這樣他該滿意了吧？」這一番話消解了福島的滿腹怨氣。
一方為了拼命爭功，一方只是為了守城——從一開戰，兩軍士氣就大有差別。
福島、加藤、細川等部從革屋町向七曲口突進，淺野幸長負責阻擊石田的援軍，同時攻擊橙原彥右衛門、檀原內膳、河瀨左馬助、松田重太夫等所率約兩千人把守的瑞龍寺山據點。
東軍人馬原本已進至會津附近，竟無功而返，自然窩著一肚子火。如今他們終於找到了發洩的地方，多日以來鬱結於心的不滿和憤怒傾瀉而出。東軍攻勢愈盛，瑞龍寺山據點最先得手，緊接著，稻葉山城據點也已被攻破。
當木戶口被細川的人馬攻陷時，木造具正遭遇福島家臣松田下總攻擊，身負重傷。福島和細川兩路人馬越過城牆攻入二道城，城門霎時大開，東軍如潮水般湧了進去，此時剛過正午，大軍陸續逼近本城。當年，為了實現「天下布武」的大志，信長公選了這塊福地築起的名城，今日卻淪為千軍萬馬爭奪的獵物。
當福島、細川、加藤等部向本城逼近時，從後門趕來的池田輝政忽然在城門放起大火，將自己的旗幟扔進本城，讓手下士兵高聲吶喊：「池田攻陷了城池！」
城門打破，各路人馬一擁而人。守軍亂作一團，投降的、被殺的、自盡的、逃亡的……城內成了人間地獄。
「織田秀信在哪裡？」
「岐阜中納言在哪裡？」
「是不是害怕，藏起來了？給我出來！」
不知何時竟下起了雨，越下越大。在腥風血雨之中，處處是高舉白刃的兵士，織田的人馬倏忽間似不見了影子。
忽然，一個身穿甲冑的武士高舉著斗笠，從後院的樹蔭裡跑了出來，竟是秀信走投無路，不得不出來投降了。
戰爭之勝敗，除了謀略的作用，亦是細節累積的結果。家康的算計與織田秀信的算計自有天壤之別。秀信只看到眼前的敵人，卻怎麼也看不透這些人是在何種動力的鼓舞下而戰。
一方不戰則已，戰則必勝，不打敗秀信，家康便不會發兵；一方則單幻想著石田三成的支援。若秀信略知算計，就會採納老臣意見，舍名求實，固守城池。可是，年僅二十一歲的秀信，卻一味追求虛名，不到一日就讓天下名城易主，還在雨中乖乖縛手，狼狽地跪到敵人面前，「岐阜中納言秀信願將本城交出。」
由於秀信的容貌酷似信長公，故池田輝政和福島正則攔住了正要撲上去的人。
「本城我們當然是要接收，但中納言日後有何打算？」
池田輝政想起信長公，聲音都有些顫抖。福島正則的感情比輝政還要強烈，他已控制不住，嘴唇一個勁地打哆嗦，連話都說不出來了。
「請內府隨意處置。」
「你想說的只有這些？」
「看在秀信也是一名武士的分上……」秀信聲音沙啞，連話都說不出來了。
「你想切腹？」
「正是。」
此時，從四處趕來的負傷者陸續跪在秀信周圍，倖存者廖廖無幾，總人數竟不到三十。
「停止戰鬥。打掃戰場。」正則這才大步走到輝政面前，大聲道，又回首盯住秀信，語氣如父親訓斥兒子，「現在說自盡還為時尚早。此次戰事，全起於石田和大谷的野心，中納言還年輕，才糊里糊塗中了計，若能幡然悔悟，尚不至於……」
「話雖如此，苟且偷生豈非武士恥辱？」
正則並不再理會，轉而對池田道：「雨下大了，把床幾挪到屋簷下吧。」這時，本多忠勝和井伊直政也匆匆趕來。
大概是這位年輕城主的樣子太易讓人想到信長公的緣故，方才還渾身殺氣的諸將，心中突然充滿憐憫和對於世事無常的感慨。
「給中納言拿個杌子。」池田輝政命令士卒道。
坐下之後，秀信還是哆哆嗦嗦顫抖不已。雖然他相貌與祖父甚近，器量與經驗卻不可同日而語。目下即是如此，他只是計較眼前的恥辱，已完全不慮織田氏的存續諸大事了。
「勝敗乃兵家之常事。」正則實在看不下去了，道，「希望你還是放棄自盡的念頭，讓我們進城，隨後自省一些時日。」
事實上，此時的秀信早已連自盡的勇氣也沒有了，正則卻還苦口婆心勸他，想起來真是好笑。儘管如此，卻無一人發笑。
「尊祖與內府，從小便親如兄弟，你又是信長公嫡孫，正則發誓，定要在內府面前為你求情。趕快懸崖勒馬，休要再傷害織田氏的聲名了。」說到這裡，正則又急於表現好意，「我看這樣，你若覺得不堪，暫且到高野山避一避。如此，內府亦不便責罰你了。騷亂平定之後，我再從中斡旋。對，這樣最好不過。」
看著眼前與自己兒子同齡的秀信那般茫然無助，正則有些不忍。
聽到「高野山」三字，秀信才抬起頭來，打量一圈池田、井伊和本多等人。當他發現眾人臉上並無明顯的憎惡之情時，遂默默把手伸向腰間的短刀。
「你不可輕生。」
「秀信明白。」秀信嘟囔了一句，猛拔出短刀，割掉了頂髻，「秀信去高野山了，城池交給你們隨意處理。」
正則鬆了口氣，接過秀信遞過來的髮髻。「這樣最好。」說著，他把髮髻向眾人展示了一下。
處置完秀信之後，剩下的問題就是究竟誰先攻陷了城池。在本多忠勝的調解下，池田與福島最終妥協。
本多道：「我看這樣，就算是你們二人同時攻陷了城池。」
於是，兩家又各自讓士兵插上旗幟，取代織田氏守備城池。岐阜之戰最終以東軍大勝而告終。夜幕降臨，在霏霏細雨中，意氣風發的東軍將士又把目光望向了大垣城。
穩坐江戶的家康揮舞著無形的令旗，僅僅在村越茂助直吉抵達清洲的第四日，便成功地把西軍最重要的據點之一岐阜城收入囊中。