待得眾謀士到了，曹操以袁術之事問之。郭嘉已是嘻嘻一笑，拱手向曹操稱賀，道「恭喜主公，賀喜主公」
曹操捋須微笑道「敢問奉孝，吾喜從何來啊」
郭嘉笑道「恭喜主公將得豫州，後患將除。」曹操大笑，指著郭嘉道「好個郭奉孝，真真鬼才也。某隻感到其機可乘，卻未想到細處。奉孝卻是一言點出，心中必有成算，還不快快道出」
郭嘉微微一笑，道「今日北方之地，主公位於中，袁紹、公孫贊位於後，張繡、劉備、袁術位於前。於前之三位若能和盟以結之，實為大敵。今袁術喪心病狂，妄自稱帝，是自絕於諸侯也。非但聯盟不成，反成仇讎。此時，只要主公一紙詔書，令劉備再次領軍伐之。我等卻於中取利，則豫州為我囊中之物也。更以檄文以布天下，以正名聲。」
微微一頓，接著道「而我此時亦可同時而動，此時動則袁紹不敢動，蓋因我以正而伐不義。袁紹若動，是為天下公敵也，待我將前面之敵一一盡破，則一統北方之日不遠矣，如此，不該賀喜主公嗎？」言罷，呵呵而笑。
曹操聞聽，仰天大笑，道「郭奉孝，真妙人也」當下，令人擬檄文以遍傳天下，號召諸侯共伐偽帝袁術，以正大漢威名。更以詔書以驅劉備。
卻說劉備在豫州，經過一段時間修養，漸復元氣，更設招賢館，招攬賢才，附近多有相投者，計有昔日黃巾舊部周倉、裴元紹，廖化，南陽人文聘來投，不幾日，更有高順所召之藏霸領著孫觀、吳敦，尹禮、昌來投。劉備大喜，俱皆用為都尉。
陳群暗諫道「孫觀、吳敦之輩皆無良之人，不可用之」玄德道「我故知曉，然藏宣高大才也，若不用之，恐其心不安。只要將其分開，不是四人獨自領軍便可」陳群進言道「可借曾為黃巾為由暗貶之」劉備道「若如此，周倉、元紹，元檢處卻如何說」陳群道「此三人卻是忠義之輩」劉備道「然何獨貶孫觀等人，如此，人人心寒，不復有人投矣」遂不聽。
待到收到曹操詔書時，劉備亦有伐揚州之心。陳群、趙儼俱諫，道「此時我豫州內部不穩，不宜動兵，當緩圖之」劉備道「我本宗親，又離袁術賊子最近，若不動，天下何人肯再為漢室效死？且有詔書在此，雖知是計，卻不得不往。」二人俱皆沉默。
劉備遂起三軍，以趙雲、洪銳為先鋒，領兵兩萬進安風津，自領張飛、文聘、管亥、藏霸為中軍，陳群、趙儼為隨軍參贊。太史慈、廖化為合後，盡起豫州大軍六萬來攻袁術。雲長領周倉、裴元紹及泰山眾將，留兵一萬守豫州。
曹操自兗州亦是起兵十萬，以典韋、許褚為先鋒，自領夏侯、夏侯淵為中軍，程昱、荀攸隨軍參贊。李典樂進為合後。出蕭關自靈璧向壽春進。卻又密使曹仁、郭嘉領兵兩萬，暗至南頓，以窺豫州。
袁術聞聽劉備、曹操俱來，不由大驚，忙喚眾臣前來商議。閻象道「事已至此，吾等實無退路。陛下可使紀靈將軍領兵十萬暫抵曹操。陛下當御駕親征，自領大軍十萬去迎劉備，以多勝寡。只要擊退一路，便可合兵邀擊另一路，可得勝也。」袁術大喜，依計而行。
這兩邊均暗自定計，卻說在兗州地漢帝。自被曹操接到，本以為終得擎天保駕之臣，那曉得竟是再次落入虎口。曹操之跋扈竟是更甚董卓、李郭。
某日，曹操謀士程昱，暗勸曹操行王霸之圖，曹操卻怕朝中漢帝股肱之臣尚多，不敢驟然行之。便設計逼迫獻帝圍獵，及至到獻帝射獵時未能射中，曹操更藉藉弓為由，用獻帝之金枇箭射之，待到射中獵物，眾軍見是金枇箭，皆以為是獻帝所射，便俱皆口呼萬歲。曹操卻是搶身向前受之，以觀眾大臣動靜。眾臣中多有憤懣者，眼見曹操篡越，卻是不敢多言。曹操自此愈驕橫。
獻帝當日回來，不敢表露。直至此時曹操帶軍去討袁術，離了朝廷，方敢稍露心思。念及自己繼位以來，所受種種，心中悲苦，不由與伏皇后抱頭痛哭，憂懼不知何日便要身異處。國丈伏完於旁勸慰道「陛下休要煩惱，我舉一人，可制國賊也」