當韓志邦和喇嘛們穿越康藏高原的時候，凌未鳳和劉鬱芳，也正在雲貴高原上僕僕風塵。十多天來的旅行，在他們兩人之間，滋長了一種極為奇異的感情。劉鬱芳感覺到，凌未風對她有時好像是多年的老友，有時又好像是完全陌生的人。他一路上都很矜持。但在故意的冷漠中，卻不時又自然流露出一種關懷，一份情意。劉鬱芳有生以來，從未曾受過人這樣冷談，也從未曾受過人這樣關懷。在這種錯綜複雜的感情中，顯得是如此矛盾，又是如此離奇，她雖然是久歷江湖、慣經風浪的女中豪傑，在感情的網中，也正如蜘蛛之甘於自縛了。
不錯，她曾懷疑過凌未風就是她少年時代的朋友，但這怎麼可能呢？當年出事之夕，她明明看到他的衣履在錢塘江上漂浮，也許他的屍體已漂出大海與長鯨為伍了！而凌未風的相貌、聲音，也都與她心中多年來藏著的影子不同。只是凌未風在沉思時絞扭手指的習慣，卻與「他」完全一樣。劉鬱芳到底是個舵主，她又不敢坦白說出她的懷疑，只是經常在旅途上默默地注視著凌未風，希望在他的身上，發現更多的相同之點，凌未風也好像發現了她的注意，時不時報以淡淡的一笑。
十多天的旅行，在激動與奇異的情感衝擊下過去了。這天他們已到華寧，距離昆明只有三百多里了。他們拂曉起來趕路，走了一程，凌未風笑指著遠方道：「以我們的腳程，今天傍晚，當會趕到昆明瞭。」他們正行進一個幽谷，猛然間，天色陰暗，幽谷上面霧氣瀰漫，越來越濃，漸漸天黑如墨，眼前的道路也看不清楚了。凌未風駭然驚呼：「這是烏蒙山的濃霧，隨著濃霧而來的常是瘴氣，我們可要小心！」他們屏住呼吸，摸索前行，又過了片刻，忽然眼前一亮，前面是一個大湖，在群峰圍繞之間，平靜地躺著，這湖逼溺如帶，湖上有朵朵白雲在峰巒間飄蕩。從山腰到山腳，滿布著蒼綠色的杉樹和柏樹，有些樹木，一直插到湖裡。風景端的秀麗。這時上空雖然濃霧瀰漫，下面湖水卻是碧波翱翱，湖面有如一片白玉，但濃霧下顯得分外晶瑩。劉鬱芳摸出地圖說道：「這是‘撫仙湖’，在這裡瘴氣較薄」我們不如在這裡稍稍停留。」
兩人邊談邊行，瘴氣隨濃霧而來，雖說有湖中水氣避瘴，也覺呼吸不舒。兩人正想歇下，忽覺有一陣陣香氣，遠遠襲來，瘴氣頓解。兩人大喜，迎著香氣找尋，不久就發現一堆野火，有許多頭上纏著包中的男女圍火坐著。凌未風見多識廣，知道這是彝族山民燒起雲南特產的香茅來避瘴，湖邊大約有個山村，所以一遇濃霧瘴氣，村民就將平日聚集的香茅燒起野火，一同避瘴。凌未風急急與劉鬱芳趕上前去，和村民們打招呼，指天空，打手勢，呷呷啞啞，表達來意。彝民民風純樸，一見就知他們來意，立刻有人讓出位置來，請他們坐下。凌未風坐下時，忽覺人群中，似摻雜有兩個漢人，定睛看著自己，凌未風心念一動，忙用兩手揍看面龐，掩著刀痕，低下頭來烤火。過了一會，頭上煙霧更濃，彝民們又加進許多香茅，把火弄得更旺，這時湖畔又有一個人快步跑來，凌未風看他步履矯健，便知是個武林高手。但到走近一看，原是書生打扮，生得很清秀，看樣子不過二十來歲，這人懂得彝民語言，一到來，就和彝人大聲說笑，似乎他在這裡還有熟人。過了一會，在幽谷裡又衝出幾個黃衣大漢，凌未風遠遠一看，低低「咦」了一聲，用手肘碰碰劉那芳，叫她轉過臉未，不要和來人照面。這些人很是強橫，他們也不先和彝人招呼，就擠了進來，恰好坐在兩個漢人的旁邊。瘴氣霓氣瀰漫中，忽聽得滿空驚禽亂叫，有一大群鳥衝出濃霧，在火堆上盤旋低飛。這群飛鳥大約也是耐不住瘴氣飛下來的。有幾個彝人，手裡拿著長長的竹竿，等著鳥兒飛低時，突然一竿擲去，居然給他們打下十來只飛鳥。但到了後來，鳥兒也靈警了，它們雖然為了躲避瘴氣，不能不低飛下來，盤旋在火難之上，但它們低飛輕掠，一見竿影，便即高飛，彝民們奈何它們不得。先來的兩個漢人，哈哈大笑，各自向彝民們討過了枝竹竿，站立起來，只見他們竹竿舞處，矯如游龍，低飛的禽鳥，一碰著就落下來，霎忽之間，就打下了一大堆飛鳥。鳥群嚇得振翅亂飛，飛出了竹竿所能到達的範圍。後來的那幾個黃衣大漢，發出冷冷的笑聲，其中一人驀然在地上揀起了一塊石頭，站了起來，只笑了聲道：「何必這樣費事，看我的吧！」他將手中的石頭用力一搓，雙手一揚，只見碎石紛飛打出，空中的飛鳥，紛紛落下」。那個漢人急急放下了竹竿，抱拳請問。那黃衣人又是一聲冷笑，對其中一人說道：「金崖，你不認得我，我可還認得你，聽說你在平南王尚之信處很是得意，這位朋友，想來也是王府中的得力人手了。」
那個喚作金崖的看了他半晌，忽然說道：「前輩可是邱東洛先生，十年前似在歷城見過，前輩在那裡得意？」邱東治見他口口聲聲以晚輩自居，面色稍稍好轉，但仍是迫近一步，大聲問道：「你從尚之信處來，帶什麼東西去見吳三桂，給我看看？」金崖面色大變，說道：「這個，恕晚輩不能從命！」邱東洛陰側惻冷笑著對同來的三個人說道：「搜他！」那三個黃衣人齊齊撲去，金崖雙掌疾發，覷準當前一人，一記「彎弓射鵰」，左右開弓，就打過去，那入側身一避，金崖哩的如箭衝出，那三個大聲呼喝，包抄上來。金崖的同伴方想出手相助，已給邱東洛一顆碎石，打中穴道，登時軟癱地上。這幾個人一陣大鬧，彝民們紛紛走避。凌未風隨眾站了起來，就在此時，那幾個人已打近他的身邊。那三個黃衣大漢，勇猛非常，三面圍攻，拳落如雨。金崖等於是溜滑，一面招架，一面閃避，溜入人叢之中，為首的黃衣大漢，暴喝一聲，一掌斜避過去，金崖往下一塌身，縮須藏頸，掌鋒倏地擦頭皮過去，大漢那一掌竟然打在凌未風身上。
凌未風本來是不想暴露身份的，現在突然吃了黃衣大漢一掌，本能地運出「卸力解勢」的上乘功夫，身子一閃，那人的掌似打著一團棉花，無從使力，掌鋒擦胸而過，收勢不及，身向前傾，金崖趁勢驀地長身，一腳踢去，把那黃衣大漢，掃出兩丈開外。
和黃衣大漢同來的邱東洛大吃一驚，這時他不敢再託大了，急急趕上前來，凝目一看，恰恰和凌未風對個正著。他雙眼上翻，一聲怪叫，哈哈笑道：「我道是誰，原來是你這廝。」凌未風傲然說道：「幸會，幸會，十六年前，領你兩刀，幸好未被刺死！」邱東洛大笑道：「你想算舊賬，我可想同你算新帳呢！好，好，咱們再來一場單獨一斗！」這時另一個黃衣大漢，伸手一指，接聲說道：「邱老前輩，浙南的女匪首也在這兒，讓他們一起上吧！」邱東洛怪眼一翻，又是連聲怪笑：「今日何幸連會兩位男女英雄！」他側過面，對那幾個大漢說道：「你們對付那個女的，這小子我要和他見個真章！」金崖這時也看清楚了凌未風面容，大吃一驚，知道此人就是縱橫西北，武林傳說中的神奇人物；而邱東洛也是青年江湖一霸，二十多年前，突然在江南出現，誰都不知他的來歷，後來突然隱去，誰也不知他的去處。這兩人都不好惹。他見邱樂洛率那幾個大漢，正取著包抄之勢，急忙抱拳說道：「邱老前輩，我和他們可不是一路！」邱東洛哼了一聲道：「你的事停下再說，只要你不理閒事，咱們還有商量。」邱東洛自信可以對付凌未風，但卻不知劉鬱芳的深淺，而金崖也是一名好手，因此他分別緩急，存心先截著凌未風再說。b「
這個邱東洛說起大有來頭，他是鄂親王多鐸的師叔，和當年被楊雲駱殺死的紐枯盧是同門師兄弟。是長白山派「風雷劍」齊真君門下，排行第三，武功最強，他本是滿州女真族人，跟隨清兵入關，改了個漢人名字，入關後，一面暗中給清廷拉攏江湖好手，一面偵察關內武林情形，他不知道楊雲駱已經死去，追蹤而至到天山，想找楊雲聰晦氣，凌未風那時剛到回疆，武功不強，捱了他兩刀，後來還是晦明禪師，顯了一手綿掌擊石如粉的功夫，才把他嚇走的。今番他遠到滇中，為的就是追蹤凌未風！」和邱東洛同來的三個黃衣大漢，都是大內的一等衛士。原來楚昭南雲崗戰敗之後，回去一報，康熙皇帝也聳然動容，心念有凌未風這樣的高手留在世上，終是大患，因此立命邱東洛帶領一個助手，親自出馬，搜查凌未風下落。另派兩個衛士，趕赴昆明。邱東洛帶領助手，到了雲崗，在斷崖嶇壁之上，看見劉鬱芳給韓志邦的字。其中有「盼仍繼續西行，共圖大業」之句，這留字韓志邦沒有見到，卻給邱東洛看到了；邱東洛心思頗為靈敏，一見便猜到他們必是入滇，因此急急趕來，到了滇邊，會合了原先來的兩個衛士，一行四人，在濃霧瘴氣之下，來到了撫仙湖濱，恰恰和凌未風碰上！
這時邱東洛公然叫陣，正是仇人見面，分外眼紅，凌未風拔劍便起，剛行了兩步，忽又轉身，左手在劉鬱芳腰間一抽，將她的青鋼劍拔出，右手將自己搶自楚昭南手中的游龍劍遞過，說道：「你使這個！」劉鬱芳愕然待問，凌未風早已飛步而出。劉鬱芳猛然省起，這是他為了敵手太強，所以留下寶劍給自己防身，心中感動，拿著游龍劍怔怔地站著，眼角不覺滴出了顆晶瑩的淚珠。
這時邱東洛已經和凌未風動起手來，邱東洛左手掄刀，右手兵器，可是兩手的兵器不同，這種功夫，在武術中最是難學。尤其刀與劍因為形狀相似，用法變化之間，卻非常奧妙，似同實異。俗話說：「心難兩用」，雙手使兩般兵器，就等如叫人一手用筆寫字，一手用針縫衣一樣，該有多難？可是邱東洛的左刀右劍，施展開來，卻妙到毫巔，不但沒有錯漏，而且明明看來，兩手使出的招數相似，卻又虛虛實實，變化不同。饒是凌未風天山劍法獨步海內，開頭十多招，也感到應付為難，落在下風。
但凌未鳳是何等人也，他十多招一過，已看清楚了邱東洛的路道，劍招倏變，展開了「綿裡藏針」的精奇招數，身形飄忽如風，劍法虛實並用，劍到身到，每一招都暗藏幾個變化，絕不把招數使老。邱東洛的風雷刀劍變化已極為繁複，而凌未風的劍法，更是鬼神莫測。兩人這一場廝拼越打越急，越打越猛，旁人看去，只見一團刀光劍氣，恍惚見景而不見人，辨不出是誰強誰弱，孰優孰劣！
邱東洛是啞子吃黃連，有苦說不出，他做夢也想不到凌未風的劍法竟是如此神奇。百忙中，他看到劉鬱芳一步一步移前，雙目緊盯鬥場，似是十分關注，驀地得了主意，大聲喝道：「孩子們，把那賊婆娘拿下！」
那圍上來的三個衛士，一個名叫張魁，手使赤銅刀；一個名叫彭昆林，手使一枝白蠟竿子，其長七尺四寸，能當槍使，也可作棍用；另一個名叫郝繼明，手使一對飛抓，最是厲害。彭昆林的蠟竿子先到，給劉鬱芳舉劍一擋，白蠟竿子立給切斷一截，彭昆林急急掣回，叫道：「這賊婆娘使的是寶劍！」郝繼明不聲不響，雙手一揚，一對飛抓帶著虎虎風聲，劈面打出。劉鬱芳把劍一挽，打了一個圓圈，想將飛抓斬斷，哪知郝繼明也溜滑得很，劉鬱芳劍招方發，他的雙抓忽然一抖，己是改從下三路掃到，待劉鬱芳丈劍下截時，他的飛抓又從兩脅繞來了。這對飛抓在他手中，如同活動的暗器，劉鬱芳仗著寶劍厲害，左迎右拒，兀是給他鬧得手忙腳亂。
彭昆林和張魁見有便宜可揀，從兩側撲攻上來。彭昆林這時也學乖了，半截竿子使出許多花招，配合著飛抓進攻，只是不和她的寶劍相碰，而張魁的厚背赤銅刀，卻是械重力沉，雖然一給寶劍碰著，就劃了一道口子，寶劍卻難將它削斷。飛抓遠攻，赤銅刀近襲，白蠟竿子側擾，三般兵器，三種打法，劉鬱芳應付得非常吃力，幸好有游龍劍在手，敵人也不敢驟然攻進來。
這時濃霧漸消，天色復亮，成群飛鳥，給這一場惡鬥，嚇得振翅高飛，在半空中間旋哀鳴，一見天亮，紛紛衝霧逃出。好像底下這一場惡鬥，比瘴氣更足令飛鳥驚心。
凌未風剛剛搶了先手，佔得上風，正在步步進逼之際，聽得劉鬱芳已經出手，他遙辨兵器碰磕之聲，已知劉鬱芳受了圍攻，心中暗呼不妙。他百忙中側目窺視，只見劉鬱芳一柄劍舞得風雨不透，已是隻能招架，不能還招了。高手比劍，如名家對弈，全仗氣沉心靜的鎮定工夫。凌未風一急躁，立刻給邱東洛找著了漏洞，風雷刀劍，又緊緊進通過來，竟然反客為主，又搶先手進攻。凌未風醒悟速決不是辦法，急忙重攝心神，一面迎戰，一面緩緩向劉鬱芳這邊移來。
時間一長，劉鬱芳越感難以支援，她額角見汗，手心發熱，呼吸漸促，心跳漸劇，劍招發出；竟每每受了牽制，不能隨意屈伸。正危急間，郝繼明飛抓又摟頭撒下，劉鬱芳剛使出一招「舉火撩天」，劍鋒上指，彭昆林的白蠟竿子，當胸刺到，劉鬱芳別招不變，劍身外削，彭昆林倏地將竿子行後一掣，讓位給張魁的赤銅刀當胸刺來。劉鬱芳無可奈何奮力一格，與赤銅刀碰個正著，劍鋒將赤鋼刀斫了一個凹口，未及抽出，飛抓又已當頭抓下。劉鬱芳無法招架，就在此性命俄頃之間，忽聽得郝昆明「咦」的一聲，飛抓忽然憑空蕩了開去。
郝繼明倏地將飛抓收回，大聲怒罵道：「這算是那路高人？何不出來賜教，卻在背地裡偷擲擲一鏢，冷放一箭！」話聲未了，只聽得一個少年聲音冷然地發話道：「你們三人圍攻一個孃兒，這又算是那路高人。」郝繼明看猛覷發聲之處，一揚手就是兩把飛錐，聯翩飛去。那少年又是冷冷一笑，只聽得半空中嗤嗤兩聲，兩柄飛錐竟互相激撞，跌落湖中。劉鬱芳這時已看清少年發的暗器，形如一隻蝴蝶，迎風有聲，郝繼明的第一枚飛鏈給暗器一撞，反激回去，恰恰和第二枚飛錐碰個正著。劉鬱芳認得這是四川唐家獨創的暗器蝴蝶鏢，暗暗驚奇，這少年年紀輕輕，竟然會用這樣奇形暗器。
郝繼明以飛抓飛錐兩樣絕技，稱雄武林，飛錐給人輕輕打落，不由得又驚又怒。須知他的飛錐乃是暗器中最沉重的，現在竟給一枚小小的蝴蝶縹，反盪開去，這少年的功力可想而知，他雖然憤怒、也不敢掉以輕心了，當下，把兩柄飛抓，使得星流電掣，一柄護身，一柄攻敵。
那少年的兵器卻也奇怪，乃是兩柄流尾錘，長長的鐵索，頂端繫著一個鋼球，不用時圍在腰間，用時一抖手便飛擲而出，也和飛抓一樣如同活動的暗器。這時兩人相隔五六丈遠，交起手來，飛抓飛錘在半空中互相碰磕，四條鏈索如神龍亂舞，忽削斜飛，忽而直射，好看之極。而飛錘飛抓一碰著便濺出火花，在半空中一明即滅。
劉鬱芳減少了最強的敵手，精神大振，一柄游龍劍如靈蛇疾吐，寒光爍爍，冷氣森森，指南打北，把張魁和彭昆林迫得連連後退。不過片刻，只聽得嗆啷一聲，彭昆林的白蠟竿子，又給斬斷
這時凌未風和邱東洛也打得十分熾熱，凌未風見劉鬱芳已經脫險，更無憂掛，一柄青鋼劍，倏地展開，時而柔如柳絮，時而插若洪濤。邱東洛的風雷刀劍，雖然勁度十足，變化繁多，可是在攻擊時卻給凌未風輕輕化去，在防守時又給凌未風直壓過來，左刀右劍兩般兵器，都給凌未鳳一炳單劍克住。戰到分際，猛聽得凌未風大喝一聲，一劍撩去，邱東洛左手長刀，登時脫手，凌未風疾如閃電，舉劍在邱樂洛面門一劃，再向右一旋，將邱東洛左邊的耳朵割下來，大聲喝道：「這是第一刀的還本付息！」邱東洛說罷哈哈大笑，卻不迫趕。
邱東洛沒命奔逃時大呼「風緊」！百忙中還向那個獨戰郝繼明的少年發出一塊飛蝗石，叫道：「郝老，扯呼！」凌未風見他單獨招呼郝繼明，大起疑心，一挺青鋼劍，便來攔截，這郝繼明果然虛見一晃，避過了那少年的流星錘，拔足飛奔，恰恰給凌未風截住。郝繼明雙手一揚，兩柄飛抓，直向凌未風打來，凌未風不躲不閃，待得飛抓呼的一聲到了頭上時，右手青鋼劍向上一挺，給一柄飛抓纏個正著；凌未風抽後微一坐身，郝繼明給扯得向前移了幾步。這時第二柄飛抓又己疾如閃電地飛到，凌未風頭面微側，讓過飛抓鋼鋒，左手倏地向上一抓，將飛抓的鋼索一把抓住，大喝一聲「起」！左手用力一揮，右手青鋼劍向外一送，郝繼明猝不及防，竟給凌未風揮動飛抓舉了起來！
郝繼明身體懸空，居然雖敗不亂，空中一個鯉魚打挺，落在地上，一揚手又是三柄飛錐向凌未鳳打來，凌未風就拿著飛抓當兵刃，迎著飛錐來路，一陣揮舞，三柄飛錐，都被反擊震上高空，遠遠地拋向湖心，浪花飛濺！
就在凌未風惡鬥郝繼明的當口，劉鬱芳獨戰彭昆林、張魁二人，也已佔了上風，張魁恃著械重力沉，厚背赤銅刀橫裡一磕，刀鋒一轉，使了一招「鐵牛耕地」，斜斬兩刀，明是進攻，實是走勢。劉鬱芳冷笑一聲，游龍劍驀的一撤，讓敵人搶了進來，刷的疾如星火，截斬敵人手腕。張魁刀數已經用老，正待轉身，刀還未舉，一條右臂，已給游龍劍硬生生齊根切斷，登時痛得一聲厲叫，血濺塵埃，彭昆林拖著半截白蠟竿子，向外奔逃，迎面碰著那個少年書生，兩柄流星錘，當頭擊下，又是登時了結！
郝繼明繼續逃跑，凌未風大喝一聲：「來而不往非札也！」揚手一道烏金光芒，疾射而出，郝繼明聽風辨器頭也不回，反手打出一柄飛錐，想將凌未鳳的暗器碰落。不料凌朱風的暗器勁度驚人，一枝似箭非箭的東西，和飛錐一碰，竟嵌入了飛錐之中，而且把飛錐直射得反擊回去，郝繼明聽得背後嘶風，躲閃已來不及，肩頭竟給穿了一個大洞！
這時劉鬱芳距離較近，早已急步趕上。郝繼明正待取出飛錐迎敵。劉鬱芳已是一聲清叱：「看暗器！」一揚手，一件黑忽忽的網狀東西迎頭罩下，把郝繼明罩個正著，劉鬱芳雙手一挽，把獨門暗器錦雲兜收緊，將郝繼明橫拖直曳的直扯過來，游龍劍一揚，正待斬下。凌未風一掠數丈，如飛趕至，將劉鬱芳手腕一託，說道：「劍下留人！」劉鬱芳一愕，將錦雲兜解開，凌未風伸手一掏，往他懷中取出一封書信，上面寫著「安西將軍李」，凌未風抽出信箋一看！冷笑一聲，收了起來，說道：「現在可以打發這廝！」他一伸手，將郝繼明抓了起來，隨手一扔，將他拋下了遠遠的湖心！
濃霧漸收，瘴氣已散，一場惡鬥之後，幽谷湖畔，重又歸於寂靜，彝民們給這一場惡鬥嚇得目瞪口呆，站得遠遠的，用驚懼的眼光，打量著這群陌生的漢客。那少年書生，跨前幾步，用彝語嘰哩咕嚕地講了幾句，告訴他們被打的都是惡人，叫他們不要害怕。
這時金崖也已抖抖索索地站了起來，向凌未風當頭一揖，說道：「我和他們不是一路，你老眼見他們剛才想把我置於死地。」凌未風笑道：「我知道你不是和他們一路，你是平南王的使者，對不對？」金崖點頭說是。凌未風笑道：「我還知道你是一隻蝙蝠！」意思是說他禽獸雙棲，望風使舵。金崖給他一說，面色尷尬之極。凌未風嘻嘻笑道：「我也想見識你們王爺帶來的東西！」說著緩緩走去。
金崖眼見凌未風的武功還在邱東洛之上，知道要逃也逃不脫，嚇得面青唇白，步步後退。正在此時，忽聽得幽谷一陣清脆的鈴聲，接著是得得蹄聲，自遠而近，那少年書生招呼凌未風道：「別忙理會這廝，他不是什麼腳色。」凌未風笑了一笑，轉過頭來，說道：「看你的面我不伸手算了。」說罷，上前和那少年搭話。
凌未風尚未開聲，那少年已到了跟前，右手一抬，將一柄飛錐舉起，那錐頭還嵌著一杆箭狀的東西，少年一把拔出，遞將過去，說道：「這是你的暗器！」接著哈哈笑道：「你別忙告訴我你的名字，讓我猜一猜，憑著你這枝暗器，我猜你是天山神芒！」
凌未風見他一口道破暗器來歷，也吃了一驚，心道：「你人年紀輕輕，見聞倒是廣博！」他轉請問少年的名字，那少年笑道：「遠遠似有軍馬走動，待見了他們，咱倆再細談如何？」
凌未風見他說話很是豪爽，但如又似有許多忌諱。凌未風是老江湖了，便不再問，正說話間，幽谷已衝出一彪人馬，為首的執著一杆大旗，寫著「平西王府」幾個大字，馬上騎兵，都戴著面罩，想是途中遇到濃霧，戴來避瘴的。