時：日
景：七十六號特工機關內
人：胡鐵海、吳元一、段十爺、耿鬍子、張老漢、特工甲、乙、囚犯、漢奸、特工、受刑者（外面守衛森嚴，裡面猶如人間地獄）
屋內——（陰森可怖）
地窖——（特工正用極刑拷問口供）
（坐飛機——老虎凳——灌辣椒水——雪裡紅——拉電線——喂狼狗——各種酷刑）
陰溼的監牢裡——
（在裡面的囚犯不似人形）
監外——（漢奸正對一皮焦肉爛全身顫抖的愛國分子作掠拷）
特工甲：快說！要不說這回要你吃完狗屎吃人屎！
特工乙：老潘，你整人是有一手，給你整過的，後悔自孃胎裡出世面來！
特工甲：我算什麼呢！耿鬍子才是此道高手！
特工乙：（似有不忍）張老漢這回可慘了。