時：晚上
景：夜總會里
人：王山、郭秀娘、郭小飛、阿廣、舞客、伴奏者（音樂響起，是主題曲用爵士方式奏出）
（舞池裡人影在跳舞）
（王山一個人在抽菸、喝酒）
（郭秀娘穿華貴的服裝，盈盈地走過來，坐下來，先拿去他的煙，再倒掉他的酒）
（王在暗紅的燈光下不動）
郭秀娘：你喝得太多了。
（王山再倒酒）
（郭用手按住酒杯，王山沒有再倒，酒杯裡有一點點酒。）
（郭閃亮著眼，凝視著他，說了一句話）
郭：我知道三爺沒有死。
（王山一震，觀察郭秀娘）
郭：你不必奇怪我怎樣知道，反正，我知道你的人，三爺要是真給人害了，你一定報仇——現在你沒有去報仇，三爺一定還活著，外面的人誤解你，因為他們不瞭解你。
（王山苦笑）
郭：你放心，我不會對別人說去。
（王山凝視酒杯）
王：酒的顏色好美。
郭：無論你做什麼，我都相信你。
王：酒的泡沫碎了。
郭：（幽幽一嘆）你的血比酒還冷。（一仰首把酒杯殘存的酒乾盡）