還有一點，如果有誰能得到並飲下歡喜獸的一碗眼淚，魔力將啟示他或歌唱或奏樂；只要眼淚的魔力不消失，聽者將無一不落下喜悅之淚。
於是阿卡羅尼恩就想到了這個主意：如果他能設法讓歡喜獸哭泣，並靠音樂的魅力迷住它，拖住它的攻擊，然後再有一位朋友在它停止哭泣前殺死它（就算是人類哭起來也有最終停下的時候），這樣他就可以帶著眼淚全身而退了，接下來，只要他在森林女王面前喝下眼淚，就可以感動她，讓她流下喜悅之淚了。他找來了一位忠實的騎士，這位騎士無意於森林女王西爾維婭的美貌，早在夏日時節起，他就只鍾情於一位林間的少女。騎士名叫阿萊斯，是阿卡羅尼恩身邊的一名執矛警衛。他們一同穿越了寓言裡的曠野，最終抵達了仙境。所有人都知道，沿著世界的邊緣，數里格長的範圍內，仙境沐浴在永恆的光亮之中。他們是從一條奇怪的古老道路上走上來的；在那陡直地刮上這條道路的風裡有一種金屬的味道，這種味道來自漫遊的星辰。他們來到了照管仙境的老翁居住的茅草屋；這座茅草屋位於上風側，客廳的窗戶背向塵世，老翁正坐在窗邊。他在這間面朝星辰的客廳裡款待了他們，給他們講述仙界的故事。當他們提及殺死歡喜獸的危險任務時，老翁表示那簡直是一項善舉——總會有人不喜歡歡喜獸表達快樂的方式，顯然，老翁是其中之一。他領著他們從後門出去，因為前門沒有路，甚至沒有臺階（老翁習慣從前門直接將用過的汙水潑到南十字星座上）。接著他們來到了長著捲心菜的苗圃，苗圃裡盛開著只有仙境才有的鮮花，花心總是朝向劃過的彗星。老翁給他們指了路，告訴他們如何前往那個叫做「仙境底下」的地方——歡喜獸的巢穴就在那兒。他們設計好了策略：阿卡羅尼恩將帶著他的豎琴和一隻瑪瑙碗拾級而上，阿萊斯則繞道從另一邊的峭壁爬上去。照管仙境的老翁走回他位於上風側的房屋，經過捲心菜圃的時候還慍惱地嘟嘟囔囔，他才不喜歡歡喜獸高興起來的行為呢；阿卡羅尼恩與阿萊斯也開始分頭而行。
他們的腳步悄無聲息，發現他們的，只有一隻長期以來貪食人肉的烏鴉。
星辰上吹來陰冷的風。
阿卡羅尼恩一路危險地攀爬，腳下的臺階漸漸變得平緩寬闊，將他從獸穴邊緣引向洞裡。就在那時，他聽到臺階頂端傳來了歡喜獸連串的咯咯歡笑。
他忽然畏懼起來，擔心莫非這歡笑不可戰勝，擔心哪怕最悲傷的歌謠也無法使歡喜獸哀傷。儘管如此，他依舊沒有退縮，而是敏捷地爬上樓梯，將瑪瑙碗擱在其中一級臺階上；他撫著豎琴，奏起一支叫做《哀慟》的曲子。這支曲子講述了古老歲月中，世界至善至美之時，荒蕪與悔恨降臨在歡樂的城市；它講述了很久以前，眾神、百獸與人類和諧共處，彼此相伴，而如今一切不再；它講述了無數美好的願望，卻絕口不提願望的實現；它講述了愛神如何蔑視死神，最終卻是死神在大笑。獸穴中歡喜獸心滿意足的歡笑聲戛然而止，它不太高興了，起身抖了抖皮毛。阿卡羅尼恩繼續吟誦這支叫作《哀慟》的歌謠，歡喜獸憂鬱地靠近他；他沒有因為恐懼而停下，而是繼續歌唱。他歌唱時間的惡毒時，歡喜獸的雙眼中湧出碩大的淚珠；阿卡羅尼恩悄悄用腳將瑪瑙碗推到了一個更合適的位置。他歌唱秋天的凋敝與事物的消逝時，歡喜獸哭得像冰川初融，眼淚如珠簾落入瑪瑙碗中。阿卡羅尼恩孤注一擲地繼續吟誦，他唱起人們對微小的歡愉熟視無睹，他唱起拂過人們面龐那落寞的日光最終孤獨地消逝；碗中的眼淚漸漸滿了。歡喜獸近在咫尺，阿卡羅尼恩心中一陣絕望，自己就要成為怪獸的點心了！他甚至都看見涎水從它嘴角垂下——其實那只是它流到唇邊的眼淚罷了。歡喜獸就要止住哭泣了；他趕緊唱起那些曾令眾神失望的世界！須臾間「嗖」地一聲，阿萊斯忠實的長矛扎入了歡喜獸的後背，它的眼淚，它的歡笑，都永永遠遠地結束了。
他們小心翼翼地帶走了那碗眼淚，把歡喜獸的屍體留給那隻烏鴉換換口味。路過上風側的茅草屋時，他們向照管仙境的老翁告別。老翁聽說他們殺死了歡喜獸，高興得連連搓手，不住地嘟嘟噥噥：「太好啦！我的捲心菜！我的捲心菜可算能保住了！」
不久後，阿卡羅尼恩回到了森林女王的林間宮殿，一口飲盡了瑪瑙碗中全部的眼淚；他又唱起了歌謠。那是個盛大的夜晚，廷臣齊列，大使雲集。大使們來自傳說與神話之地，甚至還有些是從人類之地——塔拉-科格尼塔遠道而來。
阿卡羅尼恩的歌唱空前絕後：時光倏忽，千難萬險，終了處亦無安穩，竭心盡力，慨然而赴，只落得徒勞無功，哀慟，無盡的哀慟啊，就是男人的人生；女人的人生又是什麼樣呢——誰又能說清道明——不耐煩的諸神漫不經心地將她們的命運與男人寫在了一處。
他大約是這般開場，接著靈感攫住了他。歌聲美妙，然而我說不清歌謠裡的煩惱：歌中有許多歡樂，可歡樂里又都交織著哀愁；彷彿是人類的生活，又彷彿我們的命運。
他的歌聲喚起陣陣啜泣，撩起此起彼伏的長長嘆息。文臣與武將們在哽咽，使女們則在號啕；一條又一條長廊之中，所有人淚落成雨。
哭泣與哀傷如風暴，環繞著森林女王。
然而，女王是不會落淚的。olliid="note5n"裡格為長度單位，約等於3英里，即16718米。（譯註）/li/ol