幡音身穿的衣服下襬，隨風飄揚，往後方翩舞。
不久，前方出現高山山頂。
騎在牛背上的幡音先降落在山頂，繼而老婦也站在山頂。
水缸被滾動到牛的一旁。
貞則與道滿在水缸內一起望向外邊。
山頂佈滿嶙峋岩石，在雲海之上，朝月亮高掛的天空突刺而出。
這座山相當高吧。
月亮看上去很大。
岩石之間聳立著紅柱子以及藍屋頂的樓宇。
有位頭上戴冠，身裹燦爛光輝服裝的白鬍子老人出來了。
不知老人的衣服是否用龍鱗製成，在月光的照射下，閃耀著七種色彩，冠上有鳳凰羽毛的裝飾，脖子上戴著用玉石連綴成串的項鍊。
「怎樣？找到了嗎？」老人間。
「不，還沒有……」幡音答。
「難道你還不死心，還不願意回來嗎？因為你們消失了，現在全國都亂成一團……」
「不找到，絕不返回。」
「就算找到了，你又打算怎麼辦呢？要大卸八塊嗎？還是要勒死呢？或者活生生燒烤……」
「找到時，再考慮吧。」
「縱使我輩之人，所謂心這種東西，依舊變幻無常。沒有任何一顆心可以千年、萬年如一，始終不變。你再怎麼追求那個虛幻的東西，也是徒勞無功……」
「我明白，父親大人……」
幡音垂下頭。
「請您再等一陣子。」
說這話的是老婦。
「啊，是漸臺女嗎？」
「我們現在正帶著那位大人留下的牛，在一般認為那位大人失蹤的場所附近四處奔走。只要能接近那位大人，牛一定會……」
「它會知道嗎？」