地藏王菩薩在入佛門前，是婆羅門女子，在自在王如來像前立弘誓願：「願我盡未來劫，應有罪苦眾生，廣設方便，使令解脫。」因此在成就菩薩正果後，來到血海冥河，道：「地獄不空，誓不為佛！」落下白蓮寶座。
婆雅王見她長得漂亮，動了色心，立意要娶她過門，沒想到惹怒了這菩薩，將他打了一頓。今日婆雅王養好傷勢，便帶領三兄弟前來報仇。
菩薩不為所動，繼續說那《地藏十輪經》。座下諦聽突然開口道：「菩薩，有客來了。」地藏王菩薩停止講經，抬頭向岸邊看去。婆雅王頗為不耐，正要招呼三兄弟擒下菩薩，回府拜堂成親，突然海面深處飛來一個道人，血紅色道袍，頭髮胡亂編成髮髻。
婆雅王四人見了，連忙施禮道：「父親！」
那道人微微點頭，看了地藏王菩薩一眼，又向岸邊的烏巢禪師遠遠打個稽手，道：「事不可為，都回去吧。」四人不敢不從，跟著那道人飛回血海中茫茫不可察之處。
地藏王菩薩看了那道人一眼，面帶恨色，來到岸邊，向烏巢禪師合什問禮，道：「禪師，怎麼有空到弟子這裡來？」
烏巢禪師並不回答，笑道：「你與冥河老祖有仇？」
「無仇無怨。」菩薩引領禪師來到一間茅草屋，親自斟茶，獻給烏巢禪師，道：「不過前日婆雅王來提親，侮辱貧僧的名聲，我將他打了一頓。冥河老祖氣我打他兒子，趁我去三霄娘娘宮殿赴宴時，一席話策反了大勢至菩薩，貧僧因此有些鬧他。」
烏巢禪師吃了一驚，跺腳道：「大勢至反了？這如何是好？你可看到他朝哪方去了，我去將他追回來！」
「弟子不知。貧僧回來時，便聽諦聽說冥河老祖策反了大勢至，與他十二黑幡，名曰十二元辰白骨天魔幡，去了那陽間。」
烏巢禪師扼腕嘆息一番，知道大勢至心性剛強，吃不得虧，這才被冥河老祖趁虛而入，迷惑了神智。他沒有找到大勢至菩薩，也不願在此地久留，略坐一會兒，便起身告辭。不提。
且說朱罡烈派人前往南海海口，叫來三位弟子，命令他們嚴守洞府，又傳了他們一卷道經。謝維、李玉、元化三人此刻已經成長為雄霸一方的妖王，被沙悟淨派往海口，鎮守那裡，提防南海龍族入侵。
老朱安排完畢，帶著杏仙兒、沙悟淨、雄虺、九頭蟲等人飛上上清天浮羅山，牛魔王與妻子羅剎女也抱著孩子跟上來。為何還要抱著孩子？卻是那豬頭主意，自言另有妙用。
羅剎女一肚子納悶，瞥見萬聖公主也帶著九鳳龍，自家倒鬆了口氣。老朱厚著臉皮向鐵扇公主要了一個女兒，讓杏仙兒抱在懷裡，眾人進了碧遊宮，但見宮中依然冷清，只有孔宣立在聖人背後。
眾人連忙拜見聖人，男左女右，侍立一旁。聖人難得見到這麼多人才，心中也有些歡喜，問道：「你們所來何事？」