他抽走岷江不打緊，這西域數百個國家頓時遭殃，沒了水源，連年乾旱，民不聊生。黃龍壓抑了幾千年，此刻找回本我，比妖怪還妖怪，哪裡顧得上這些，帶著這條水蛇離開，心道：「我在地仙界沒有交好的熟人，天倒有不少，不過此刻做了妖怪，不好去見他們。這鍛造法寶，還須求牛魔王。他一席話說得我不做真人做了妖怪，不予我一些好處，要他好看！」
黃龍跑到翠雲山，哪知牛魔王一家都到流沙河度假，後移居上清天，幾十年沒有回來。翠雲山附近的火焰山礦藏富足，黃龍卻也懶得去尋找牛魔王，索性在山中住下，捉了幾千個小妖，命他們開採礦脈，著手鍛造法寶。
只是手下小妖法力低微，無法進入火焰山開採礦脈，黃龍老妖便施展大法力，用岷江白蛇對著火焰山一刷，將滿山的大火滅了個乾乾淨淨。方圓千里的百姓遭受火焰山禍害，困頓了五百年，此刻終得以解脫，歡呼雀躍，將黃龍老妖當成萬家生佛一樣供養，但聞有人說黃龍老妖一句壞話，群情湧動，一發打死了，這卻是黃龍所料未及的。
在那南贍部洲五指山下，昔年大鬧天宮的齊天大聖，也終於等到了西天取經的和尚。那和尚滿臉勞頓，形容悽苦，但表情卻興奮莫名，目光中帶著狂熱，是個典型的宗教分子。
這僧人俗家姓陳名江流，法號玄奘，又叫三藏，精修小乘教義。因唐王降敕封，派玄奘造訪西方，取得真經。有道是屠一人是為罪，屠百萬是為雄，屠得九百萬，是為雄中雄。唐王李世民殺人無算，乃雄中之雄，因擔心死後入十八層地獄輪迴受苦，這才動了取經的心思。
西方靈山不是有言，放下屠刀立地成佛麼？正是為滿手血腥之人準備的上乘佛法，只要取得真經，死後繼續享福，豈不快哉？唐王封陳江流為御弟，拜了把子，又有觀世音菩薩顯化，與他一件錦襴異寶袈裟、九環錫杖，都是佛寶，一路西行而去。
又有獵戶伯欽，自報奮勇，保護唐三藏法師一路來到國境，前方正是韃喇國地界。伯欽不願出關，唐僧正在苦苦哀求，只聽一聲暴喝：「那和尚可是奉瞭如來法旨，前往西天取經的僧人？」
其聲如雷，唬得三藏法師跌了一跤，坐在地上，抬頭看去，只見前方有座惡山，形同五指，不過中指卻少了一截，彷彿被人生生打斷。那中指峰上坐著一隻猴子，襤褸無衣，隻手上有根金光閃閃的棒子，雙目如星如電，炯炯的盯著三藏法師。
唐僧大著膽子，應了一聲，道：「你是哪裡來的妖魔？」
大聖一晃身來到僧人面前，道：「我是五百年前大鬧天宮的齊天大聖，只因犯了誑上之罪，被如來佛祖壓於此處。三十年前，我師傅路過此地，勸我再莫行兇，歸依佛法，盡殷勤保護取經人，往西方拜佛，功成後自有好處。前不久觀音菩薩也到了此處，要我保你取經，我尋思要與如來再見個高下，便留在這裡等你。我那老師讓我拜你為師，莫非你有什麼大能為？來來，與我較量三回合，若勝得我，我便拜你為師！」
三藏嚇得屁滾尿流，戰戰兢兢道：「貧僧哪裡有什麼大能為？大王勿要說笑，既然你已脫困，還是早早離開，你去做你的大王，我去取我的經書，兩不相干……」
孫悟空笑道：「好個膽小的和尚，我也懶得保你取經，怎奈答應了老師，我雖是妖怪，但也懂得忠信，說過了要保你，便會保你。只要你在路上不念經說禪，我便敬你為師，但若有一句廢話，先問問俺老孫手中的棒兒！」
玄裝法師唯唯諾諾，不敢頂撞他。那潑猴又道：「你且閃遠一些，待俺老孫先出口惡氣！」